Dalam arena supremasi kecerdasan buatan (AI) global yang penuh pertaruhan, akses ke perangkat keras mutakhir adalah hal terpenting. Kekuatan komputasi yang diperlukan untuk melatih dan menerapkan model AI canggih, terutama model bahasa besar (LLM) yang telah menarik perhatian dunia, sangat bergantung pada unit pemrosesan grafis (GPU) khusus. Di jantung perlombaan teknologi ini terletak NVIDIA, pemimpin tak terbantahkan dalam desain GPU berkinerja tinggi, dan hubungannya yang kompleks dengan ekosistem AI yang berkembang pesat di China. Laporan terbaru memberikan gambaran yang jelas tentang dinamika ini: konsorsium raksasa teknologi China, termasuk ByteDance, Alibaba Group, dan Tencent Holdings, dilaporkan telah mengucurkan dana fantastis sebesar $16 miliar untuk mengakuisisi GPU H20 NVIDIA. Investasi besar-besaran ini tidak hanya menggarisbawahi laju perkembangan AI yang ganas di China tetapi juga langkah genting yang harus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ini, dan NVIDIA sendiri, di bawah bayang-bayang kontrol ekspor AS yang meningkat.
Ambisi AI China Memicu Permintaan yang Belum Pernah Terjadi Sebelumnya
Lonjakan permintaan silikon NVIDIA dari China jauh dari kata acak. Ini adalah konsekuensi langsung dari lanskap AI domestik yang meledak dengan aktivitas. Perusahaan teknologi besar China sangat berinvestasi dalam menciptakan model AI dasar mereka sendiri, arsitektur yang dirancang untuk berfungsi sebagai landasan bagi berbagai macam aplikasi. Ini mencerminkan perkembangan di Barat tetapi memiliki karakteristik unik, terutama dorongan signifikan terhadap kontribusi sumber terbuka (open-source).
Yang memimpin adalah model seperti seri Qwen Alibaba dan penawaran dari DeepSeek AI. Platform-platform ini telah menunjukkan kemampuan yang menyaingi, dan dalam beberapa tolok ukur bahkan melampaui, yang dikembangkan oleh laboratorium terkemuka AS. Qwen, misalnya, telah merilis versi dengan jumlah parameter yang bervariasi, melayani anggaran komputasi dan kasus penggunaan yang berbeda, dan telah menyediakan sebagian besar karyanya untuk komunitas riset yang lebih luas. DeepSeek AI, yang dikenal karena fokusnya pada model yang efisien namun kuat, juga telah menarik perhatian, berkontribusi pada ekosistem yang dinamis di mana inovasi berlangsung cepat dan sering kali dibagikan.
Lingkungan yang berkembang pesat ini membutuhkan sumber daya komputasi yang sangat besar. Melatih model dasar melibatkan pemrosesan kumpulan data kolosal, sebuah pekerjaan yang membutuhkan ribuan GPU berkinerja tinggi yang berjalan secara paralel untuk waktu yang lama. Penerapan dan penyempurnaan selanjutnya dari model-model ini untuk aplikasi spesifik – mulai dari memberdayakan chatbot canggih dan layanan terjemahan hingga menggerakkan kendaraan otonom dan memungkinkan penelitian ilmiah yang kompleks – semakin memicu permintaan akan perangkat keras yang mumpuni. Dana $16 miliar yang dialokasikan untuk chip H20 NVIDIA mencerminkan dorongan terukur oleh raksasa China ini untuk mengamankan kekuatan komputasi yang diperlukan guna mempertahankan keunggulan kompetitif mereka, baik di dalam negeri maupun berpotensi di panggung global, meskipun iklim geopolitik menantang. Sifat sumber terbuka dari banyak model China terkemuka juga secara tidak langsung berkontribusi pada permintaan perangkat keras, karena perusahaan kecil dan lembaga penelitian memanfaatkan model publik ini, membutuhkan infrastruktur untuk menjalankan dan mengadaptasinya.
Menavigasi Labirin Pembatasan
Bagi NVIDIA, China mewakili peluang pasar yang besar sekaligus masalah geopolitik yang signifikan. Pemerintah Amerika Serikat, dengan alasan kekhawatiran keamanan nasional, telah menerapkan kontrol ekspor yang semakin ketat yang bertujuan membatasi akses China ke teknologi semikonduktor canggih, terutama chip yang dapat digunakan untuk aplikasi militer atau untuk mendapatkan keuntungan strategis dalam AI.
Lingkungan peraturan ini memaksa NVIDIA melakukan tindakan penyeimbangan yang rumit. Awalnya, perusahaan menghadapi pembatasan ekspor GPU tingkat atasnya, seperti H100 yang kuat. H100, dengan tingkat transfer 600 gigabyte per detik yang mengesankan, menjadi tolok ukur untuk kinerja pelatihan AI tetapi termasuk dalam parameter yang dilarang untuk diekspor ke China.
Sebagai tanggapan, NVIDIA merekayasa versi modifikasi, H800. Chip ini dirancang khusus untuk mematuhi peraturan AS yang ada dengan menawarkan metrik kinerja yang dikurangi, terutama mengurangi separuh tingkat transfer menjadi 300 gigabyte per detik. H800 memungkinkan NVIDIA untuk terus melayani klien China-nya, meskipun dengan produk yang kurang kuat. Namun, solusi ini terbukti berumur pendek. Pemerintah AS kemudian memperketat kontrolnya, secara eksplisit melarang ekspor H800 ke China juga. Langkah ini menandakan tekad Washington untuk menutup celah yang dirasakan dan lebih lanjut membatasi aliran kemampuan komputasi berkinerja tinggi.
Dihadapkan dengan blokade baru, NVIDIA kembali ke papan gambar, mengembangkan GPU H20. H20 merupakan upaya lain untuk menembus celah – menciptakan chip yang cukup kuat untuk menarik beban kerja AI tetapi sesuai dengan aturan ekspor AS terbaru yang lebih ketat. Chip H20 inilah yang menjadi bagian terbesar dari pesanan senilai $16 miliar yang dilaporkan. Namun, ketidakpastian membayangi. Laporan muncul, terutama melalui Bloomberg pada bulan Januari, menunjukkan bahwa pejabat AS, yang berpotensi membawa sentimen dari pemerintahan sebelumnya atau mencerminkan tinjauan kebijakan yang sedang berlangsung, sedang mempertimbangkan pembatasan pada chip H20 itu sendiri. Hal ini menambah lapisan urgensi pada situasi tersebut; jika NVIDIA ingin memenuhi pesanan substansial ini, kemungkinan perlu mempercepat pengiriman sebelum potensi pembatasan baru diberlakukan. Situasi ini menyoroti sifat volatil dari kebijakan perdagangan teknologi dan kalibrasi ulang konstan yang diperlukan oleh perusahaan yang beroperasi di persimpangan perdagangan global dan kepentingan keamanan nasional.
Kalkulus Strategis Raksasa Teknologi China
Pesanan H20 dalam jumlah besar bukan hanya tentang mengakuisisi perangkat keras; ini merupakan keharusan strategis bagi perusahaan seperti ByteDance, Alibaba, dan Tencent. Perusahaan-perusahaan ini bukan sekadar konsumen teknologi AI; mereka adalah arsitek ekosistem digital luas yang semakin bergantung pada AI untuk fungsionalitas inti dan pertumbuhan di masa depan.
- ByteDance, perusahaan induk TikTok dan Douyin, memanfaatkan algoritma AI canggih untuk rekomendasi konten, keterlibatan pengguna, dan periklanan – mesin yang mendorong kesuksesan fenomenalnya. Memperluas kemampuan AI-nya sangat penting untuk mempertahankan keunggulannya dalam lanskap media sosial dan hiburan digital yang sangat kompetitif.
- Alibaba, raksasa dalam e-commerce dan komputasi awan, menggunakan AI secara ekstensif untuk pengalaman belanja yang dipersonalisasi, optimalisasi logistik, layanan keuangan (melalui Ant Group), dan penawaran AI cloud-nya yang berkembang pesat (Alibaba Cloud). Mengamankan pasokan GPU yang stabil sangat penting baik untuk operasi internalnya maupun pelanggan cloud eksternalnya yang mengandalkan infrastruktur Alibaba untuk pengembangan AI mereka sendiri.
- Tencent, kekuatan dominan dalam game, media sosial (WeChat), dan layanan cloud, juga mengintegrasikan AI di seluruh portofolionya yang beragam. Mulai dari memberdayakan NPC dalam game hingga memoderasi konten di WeChat dan menawarkan AI-as-a-service melalui Tencent Cloud, akses ke komputasi yang kuat tidak dapat ditawar.
Dorongan untuk mengamankan chip H20, bahkan jika kurang kuat dari H100 yang awalnya diinginkan atau H800 yang tersedia sebentar, mencerminkan perhitungan pragmatis. Perusahaan-perusahaan ini membutuhkan volume dan ketersediaan. Meskipun mereka mungkin lebih memilih kinerja absolut tertinggi, pasokan chip H20 yang sesuai dan terjamin memungkinkan mereka untuk terus membangun infrastruktur AI mereka dan melatih model yang semakin besar secara progresif. Munculnya model seperti yang berasal dari DeepSeek AI, yang menekankan efisiensi dan keterjangkauan, semakin mendukung alasan untuk mengakumulasi sejumlah besar GPU yang mumpuni, jika bukan yang teratas, seperti H20. Laporan yang dikutip oleh Reuters menunjukkan bahwa efektivitas biaya penerapan model DeepSeek adalah faktor spesifik yang mendorong peningkatan pesanan H20.
Estimasi memberikan gambaran tentang skala yang terlibat. Sebuah laporan dari Omdia akhir tahun lalu menunjukkan bahwa ByteDance dan Tencent masing-masing memesan sekitar 230.000 chip NVIDIA yang ditujukan untuk pengiriman pada tahun 2024. Lebih lanjut, dicatat bahwa DeepSeek sendiri diyakini memiliki sekitar 50.000 GPU NVIDIA, menyoroti basis perangkat keras signifikan yang sudah dimanfaatkan oleh pemain AI yang sedang berkembang. Angka-angka ini, dikombinasikan dengan komitmen $16 miliar baru-baru ini yang terutama difokuskan pada H20, menggambarkan skala sumber daya komputasi yang dikerahkan dalam sektor teknologi China. Ini adalah perlombaan melawan waktu dan potensi hambatan peraturan untuk membangun fondasi digital bagi era inovasi berbasis AI berikutnya.
Kepentingan Finansial NVIDIA dan Jalan ke Depan
Pentingnya pasar China bagi keuntungan NVIDIA tidak dapat dilebih-lebihkan, menambah lapisan kompleksitas lain pada manuver strategisnya. Meskipun ada kontrol ekspor dan kebutuhan untuk mengembangkan chip spesifik dengan kinerja terbatas untuk wilayah tersebut, China tetap menjadi sumber pendapatan penting.
Pengungkapan keuangan mengungkapkan sejauh mana ketergantungan ini. Menurut laporan The Information, NVIDIA menghasilkan penjualan luar biasa sebesar $17 miliar dari China selama periode dua belas bulan yang berakhir pada 26 Januari. Angka ini mewakili 13% dari total pendapatan perusahaan untuk periode tersebut. Kehilangan atau menghadapi erosi signifikan lebih lanjut di pasar ini akan merupakan pukulan besar bagi kinerja keuangan NVIDIA, bahkan di tengah melonjaknya permintaan global yang didorong oleh ledakan AI di tempat lain.
Oleh karena itu, pesanan $16 miliar untuk chip H20 sangat penting bagi NVIDIA untuk mempertahankan pijakan dan aliran pendapatannya di China, setidaknya dalam jangka pendek. Ini menunjukkan kemampuan perusahaan, sejauh ini, untuk mengadaptasi lini produknya guna memenuhi persyaratan peraturan sambil tetap memenuhi permintaan besar dari pelanggan China. Namun, ancaman pembatasan potensial di masa depan pada H20 membayangi. Jika pemerintah AS memutuskan untuk lebih memperketat sekrup, NVIDIA bisa mendapati dirinya semakin terpojok, berpotensi tidak dapat memasok bahkan chip yang dimodifikasi ini ke salah satu pasar geografis terbesarnya.
Skenario ini menghadirkan beberapa tantangan dan hasil potensial:
- Percepatan Pengembangan Domestik di China: Peningkatan pembatasan dapat lebih lanjut mendorong upaya China untuk mengembangkan kemampuan GPU berkinerja tinggi domestiknya sendiri, mengurangi ketergantungan jangka panjangnya pada NVIDIA dan pemasok Barat lainnya. Perusahaan seperti Huawei dan berbagai startup sudah mengejar tujuan ini, meskipun mencapai paritas dengan NVIDIA tetap menjadi tantangan berat.
- Peluang Pangsa Pasar bagi Pesaing: Sementara NVIDIA mendominasi pasar GPU AI, pesaing seperti AMD dan Intel juga mengembangkan penawaran mereka sendiri. Kontrol AS yang lebih ketat pada NVIDIA berpotensi menciptakan peluang bagi para pesaing ini, meskipun mereka juga kemungkinan akan menghadapi batasan ekspor serupa untuk produk paling canggih mereka.
- Pergeseran ke Sumber Daya Cloud: Perusahaan China yang tidak dapat memperoleh GPU yang cukup secara langsung mungkin semakin bergantung pada penyedia cloud domestik (seperti Alibaba Cloud, Tencent Cloud, Huawei Cloud) yang telah mengumpulkan kapasitas GPU yang signifikan atau mengeksplorasi arsitektur alternatif.
- Adaptasi Berkelanjutan NVIDIA: NVIDIA telah terbukti mahir dalam menavigasi lanskap peraturan. Perusahaan mungkin mencari modifikasi lebih lanjut atau mengeksplorasi jalur teknologi yang berbeda untuk terus melayani pasar China dalam batas-batas hukum AS, meskipun ruang lingkup untuk kinerja yang diizinkan mungkin terus menyusut.
Situasi saat ini, yang ditandai dengan pesanan H20 besar-besaran yang ditempatkan di bawah momok potensi pembatasan baru, menyoroti interaksi rumit antara ambisi teknologi, kepentingan komersial, dan strategi geopolitik. Pertaruhan $16 miliar oleh raksasa teknologi China adalah bukti aspirasi AI mereka, sementara kemampuan NVIDIA untuk memenuhi pesanan ini bergantung pada keseimbangan peraturan yang rumit dan terus berubah yang didikte dari Washington. Hasilnya akan memiliki implikasi mendalam tidak hanya bagi perusahaan yang terlibat, tetapi juga bagi lintasan masa depan pengembangan AI global dan persaingan teknologi antara dua ekonomi terbesar dunia.