Kesepakatan Multi-Miliar Dolar
Berita ini terungkap selama panggilan pendapatan Q2 2025 Oracle. Larry Ellison, salah satu pendiri dan CTO Oracle, mengungkapkan bahwa perusahaannya telah menandatangani perjanjian multi-miliar dolar dengan AMD. Besarnya pesanan – 30.000 chip – sangat mengejutkan, menunjukkan perubahan signifikan dalam strategi perangkat keras Oracle.
Pengungkapan ini sangat penting mengingat komitmen Oracle yang ada untuk Nvidia. Perusahaan telah berjanji setia kepada Nvidia melalui Project Stargate yang ambisius, yang melibatkan cluster 64.000 GPU yang masif. Ini membuat kesepakatan AMD semakin tidak terduga, seperti mengetahui pasangan Anda diam-diam bertemu dengan saingan.
MI355X AMD: Penantang Takhta Nvidia
MI355X adalah tantangan langsung AMD terhadap dominasi Nvidia di pasar akselerator AI. Ini adalah chip yang kuat, dibangun di atas proses 3nm mutakhir TSMC dan memanfaatkan arsitektur CDNA 4 baru AMD.
Berikut ini adalah tampilan lebih dekat pada spesifikasinya yang mengesankan:
- Memori: 288GB HBM3E
- Bandwidth: 8TB/dtk
- Format yang Didukung: FP6 dan FP4
Fitur-fitur ini memposisikan MI355X sebagai pesaing serius bagi Blackwell B100/B200 Nvidia, yang sebelumnya merupakan punching bag favorit Chipzilla, sekarang menjadi petarung hadiah Nvidia.
Memecahkan Monopoli Nvidia?
Selama bertahun-tahun, Nvidia telah menikmati monopoli di pasar chip AI, mengendalikan sekitar 90% pangsa pasar. Kesepakatan AMD baru-baru ini dengan Oracle menunjukkan bahwa dominasi ini mungkin akhirnya menghadapi tantangan yang sah. Sementara AMD telah mengamankan beberapa kemenangan pada tahun 2024, seperti pengiriman chip MI300X ke Vultr dan Oracle, pesanan terbaru ini merupakan ancaman yang jauh lebih besar bagi pemerintahan Nvidia. Ini seperti cerita David versus Goliath, tetapi kali ini, David mengemas beberapa kekuatan serius.
Permainan Efisiensi Oracle
Ellison membenarkan pembelian AMD dengan menekankan efisiensi. Argumennya sederhana: pemrosesan yang lebih cepat dengan tarif per jam berarti biaya yang lebih rendah. ‘Jika Anda berlari lebih cepat dan Anda membayar per jam, biaya Anda lebih sedikit,’ katanya, menyoroti fokus Oracle pada operasi pusat data yang hemat biaya.
Dia lebih lanjut menguraikan strategi Oracle untuk membangun pusat data yang lebih kecil pada awalnya dan memperluasnya secara bertahap berdasarkan permintaan. Pendekatan ini, menurut Ellison, memungkinkan perusahaan untuk mengelola biaya secara efektif dan menghindari pengeluaran berlebihan untuk infrastruktur. Ini adalah pertaruhan yang diperhitungkan, berharap permintaan tidak tiba-tiba hilang, meninggalkan mereka dengan pusat data yang kosong dan mahal.
Proyek Stargate Tetap di Jalur
Terlepas dari kesepakatan AMD yang signifikan, Ellison meyakinkan investor bahwa komitmen Oracle terhadap proyek Stargate Nvidia tetap teguh. Dia menekankan bahwa superkomputer bertenaga Nvidia GB200 64.000-GPU masih dalam proses dan akan menjadi ‘proyek pelatihan AI terbesar di luar sana.’ Tampaknya Oracle memainkan kedua sisi, melindungi taruhannya dalam lanskap AI yang berkembang pesat.
Penyelaman Lebih Dalam ke dalam Implikasi
Kesepakatan Oracle-AMD lebih dari sekadar pembelian perangkat keras skala besar; ini adalah titik balik potensial dalam industri AI. Mari kita jelajahi implikasi yang lebih luas:
1. Peningkatan Persaingan
Langkah ini menandakan peningkatan signifikan dalam persaingan antara AMD dan Nvidia. Selama bertahun-tahun, Nvidia sebagian besar beroperasi tanpa saingan serius di pasar akselerator AI kelas atas. Kehadiran AMD yang berkembang, didorong oleh kesepakatan seperti ini, memaksa Nvidia untuk berinovasi lebih cepat dan berpotensi menurunkan harga untuk mempertahankan pangsa pasarnya. Ini menguntungkan konsumen dan mempercepat laju keseluruhan pengembangan AI.
2. Diversifikasi Rantai Pasokan
Keputusan Oracle untuk mengambil chip dari AMD dan Nvidia menyoroti pentingnya diversifikasi rantai pasokan. Mengandalkan satu vendor dapat menciptakan kerentanan, terutama di pasar yang berkembang pesat seperti AI. Dengan bekerja dengan banyak pemasok, Oracle mengurangi risikonya dan mendapatkan lebih banyak pengaruh dalam negosiasi.
3. Percepatan Adopsi AI
Peningkatan ketersediaan akselerator AI yang kuat, didorong oleh persaingan antara AMD dan Nvidia, kemungkinan akan mempercepat adopsi AI di berbagai industri. Harga yang lebih rendah dan peningkatan kinerja membuat AI lebih mudah diakses oleh berbagai bisnis, mendorong inovasi dan berpotensi mengarah pada terobosan di bidang-bidang seperti perawatan kesehatan, keuangan, dan penelitian ilmiah.
4. Dampak pada Desain Pusat Data
Strategi Oracle untuk membangun pusat data yang lebih kecil dan dapat diperluas mencerminkan tren yang lebih luas di industri ini. Karena beban kerja AI menjadi lebih menuntut, perusahaan mencari cara untuk mengoptimalkan infrastruktur mereka untuk efisiensi dan skalabilitas. Pendekatan ini memungkinkan penerapan yang lebih gesit dan mengurangi risiko investasi berlebihan dalam infrastruktur tetap.
5. Munculnya Chip AI Khusus
Munculnya chip AI khusus, seperti MI355X AMD dan seri Blackwell Nvidia, menggarisbawahi meningkatnya permintaan untuk perangkat keras yang disesuaikan dengan beban kerja AI tertentu. Chip ini dirancang untuk mempercepat pelatihan dan penerapan model AI, menawarkan keunggulan kinerja yang signifikan dibandingkan prosesor general-purpose.
6. Pertimbangan Geopolitik
Pasar chip AI bukan hanya tentang teknologi; itu juga terkait dengan pertimbangan geopolitik. Persaingan antara perusahaan-perusahaan yang berbasis di AS seperti AMD dan Nvidia sedang berlangsung dengan latar belakang perlombaan global untuk supremasi AI. Pemerintah semakin mengakui pentingnya strategis AI dan berinvestasi besar-besaran dalam pengembangan chip domestik.
7. Masa Depan Perangkat Keras AI
Kesepakatan Oracle-AMD memberikan gambaran sekilas tentang masa depan perangkat keras AI, di mana persaingan sangat ketat, inovasi cepat, dan spesialisasi adalah kunci. Kita dapat mengharapkan untuk melihat kemajuan berkelanjutan dalam desain chip, teknologi memori, dan kecepatan interkoneksi, yang semuanya bertujuan untuk mendorong batas-batas kinerja AI.
8. Potensi Pergeseran Dinamika Pasar
Pergeseran pasar bukan hanya tentang perangkat keras. Ini tentang perangkat lunak dan ekosistem yang mendukungnya. Ini juga tentang kemitraan dan kolaborasi yang mendorong inovasi. Kesepakatan Oracle-AMD bisa menjadi yang pertama dari banyak, karena perusahaan lain berusaha untuk mendiversifikasi pemasok perangkat keras AI mereka dan memanfaatkan persaingan yang berkembang di pasar.
9. Dampak Jangka Panjang pada Strategi Oracle
Akuisisi ini merupakan akuisisi yang signifikan bagi Oracle, dan akan menarik untuk melihat bagaimana hal itu memengaruhi strategi jangka panjang perusahaan. Akankah Oracle terus berinvestasi di AMD dan Nvidia, atau akankah pada akhirnya memilih salah satu dari yang lain? Jawaban atas pertanyaan ini dapat berdampak besar pada masa depan pasar chip AI.
10. Kemenangan bagi Konsumen
Pada akhirnya, peningkatan persaingan di pasar chip AI adalah kemenangan bagi konsumen. Ini menurunkan harga, mempercepat inovasi, dan membuat AI lebih mudah diakses oleh berbagai bisnis dan individu. Kesepakatan ini merupakan indikator yang jelas bahwa lanskap perangkat keras AI berkembang pesat.
11. Pentingnya optimasi perangkat lunak
Salah satu aspek yang sering diabaikan dalam diskusi perangkat keras AI adalah pentingnya optimasi perangkat lunak. Bahkan chip yang paling kuat pun tidak dapat mencapai potensi penuhnya tanpa perangkat lunak yang dirancang khusus untuk memanfaatkan kemampuannya. Baik AMD maupun Nvidia berinvestasi besar-besaran dalam pengembangan perangkat lunak, mengakui bahwa itu adalah pembeda utama di pasar AI.
12. Dampak silikon khusus
Selain pemain mapan seperti AMD dan Nvidia, ada tren yang berkembang menuju silikon khusus untuk AI. Perusahaan seperti Google, Amazon, dan Tesla sedang merancang chip mereka sendiri, yang dioptimalkan untuk beban kerja AI khusus mereka. Tren ini dapat semakin mengganggu pasar perangkat keras AI, menciptakan lebih banyak persaingan dan mendorong inovasi lebih lanjut.
13. Solusi open source vs. proprietary
Faktor penting lainnya yang perlu dipertimbangkan adalah perdebatan yang sedang berlangsung antara solusi open-source dan proprietary di ruang perangkat keras dan perangkat lunak AI. Sementara Nvidia secara tradisional menyukai pendekatan proprietary, AMD lebih terbuka untuk mendukung inisiatif open-source. Perbedaan filosofi ini dapat memengaruhi pilihan yang dibuat perusahaan saat memilih platform perangkat keras dan perangkat lunak AI mereka.
14. Peran teknologi interkoneksi
Karena model AI menjadi lebih besar dan lebih kompleks, kecepatan dan efisiensi teknologi interkoneksi menjadi semakin penting. Baik AMD maupun Nvidia berinvestasi besar-besaran dalam mengembangkan cara yang lebih cepat dan lebih efisien untuk menghubungkan beberapa chip bersama-sama, memungkinkan terciptanya sistem AI yang lebih kuat.
Langkah Berani
Keputusan Oracle untuk membeli 30.000 chip AI AMD adalah langkah berani yang dapat membentuk kembali lanskap kompetitif industri AI. Ini adalah bukti kemampuan AMD yang berkembang dan tanda bahwa dominasi Nvidia tidak lagi tak tertandingi. Tahun-tahun mendatang akan menjadi periode penting bagi kedua perusahaan saat mereka berjuang untuk supremasi di pasar yang berkembang pesat ini. Ini adalah cerita yang masih berlangsung, dan bab terakhir belum ditulis. Ini adalah permainan poker silikon berisiko tinggi, dan Oracle baru saja menaikkan taruhannya.