מהפכת התשלומים הדיגיטליים

עלייתם של תשלומים דיגיטליים

תשלומים דיגיטליים התפתחו במהירות ממגמה חדשה לכוח דומיננטי במסחר מקוון ופיזי כאחד, ועקפו שיטות תשלום מסורתיות כמו מזומן וכרטיסים.

בשנת 2014, תשלומים דיגיטליים – הכוללים ארנקים דיגיטליים, העברות A2A, קנה עכשיו, שלם אחר כך (BNPL) ומטבעות קריפטוגרפיים – היוו 34% מערך המסחר האלקטרוני. עד 2024, חלק זה כמעט הוכפל ל-66%, מה שמדגים את השינוי המדהים בהתנהגות הצרכנים.

שינוי זה ניכר באותה מידה בעסקאות בנקודות מכירה (POS). בשנת 2014, תשלומים דיגיטליים ייצגו 3% בלבד מערך ה-POS. עשור לאחר מכן, חלק זה זינק כמעט פי עשרה ל-38%, מה שמסמל את הקבלה הגוברת והנוחות של אפשרויות תשלום דיגיטליות בחנויות פיזיות.

התחזיות מנבאות שמגמה עולה זו תימשך. עד 2030, תשלומים דיגיטליים צפויים לייצג 79% מערך המסחר האלקטרוני העולמי, ויתרגמו להוצאה מקוונת משוערת של 8.6 טריליון דולר ארה”ב. יתר על כן, הם צפויים להוות 53% מההוצאה בחנויות, ולבסס את מעמדם כשיטת התשלום המועדפת על הצרכנים ברחבי העולם.

חברות פינטק: זרזים של חדשנות

חברות פינטק התגלו כמניעות מרכזיות של חדשנות בנוף התשלומים העולמי, ושינו באופן מהותי את האופן שבו צרכנים מקיימים אינטראקציה עם שירותים פיננסיים. שחקניות מרכזיות כמו עליבאבא, אפל וגוגל חוללו מהפכה בנוף התשלומים על ידי הצגת ארנקים דיגיטליים ידידותיים ויעילים למשתמש.

ארנקים דיגיטליים אלה זכו לאימוץ נרחב ברחבי העולם, והם מהווים 53% מעסקאות המסחר האלקטרוני ו-32% מההוצאות בנקודות מכירה בשנת 2024. ערכם הכולל הגיע ל-15.7 טריליון דולר ארה”ב מרשימים בשנה שעברה, פי עשרה יותר מ-1.6 טריליון דולר ארה”ב בשנת 2014. צמיחה מדהימה זו מדגישה את ההשפעה הטרנספורמטיבית של ארנקים דיגיטליים על מערכת האקולוגית של התשלומים.

חברות פינטק חדשניות כמו Affirm, Afterpay, Klarna ו-PayPal חוללו מהפכה גם באשראי צרכני עם הצעות קנה עכשיו, שלם אחר כך (BNPL). פתרונות אלה חוו צמיחה אקספוננציאלית בפופולריות במהלך העשור האחרון, וגדלו מ-2.3 מיליארד דולר ארה”ב בלבד בערך עסקאות מסחר אלקטרוני ברחבי העולם בשנת 2014 ל-342 מיליארד דולר ארה”ב מרשימים עד 2024.

במבט קדימה, BNPL צפוי לשמור על קצב צמיחה שנתי מורכב (CAGR) של 9% עד 2030, ולהגיע לכ-580 מיליארד דולר ארה”ב. בינתיים, סך ההוצאות של הצרכנים באמצעות ארנקים דיגיטליים צפוי לעלות על 28 טריליון דולר ארה”ב עד 2030, ויבסס עוד יותר את הדומיננטיות שלהם בנוף התשלומים.

עלייתן של עסקאות A2A: מופעלות על ידי מסילות תשלום בזמן אמת

תשלומי A2A ראו עלייה משמעותית בשימוש, המונעת על ידי עלייתן של מערכות תשלום מיידיות או בזמן אמת. במסחר אלקטרוני בלבד, תשלומי A2A חוו צמיחה מדהימה של 515% בין 2014 ל-2024, וזינקו מ-152 מיליארד דולר ארה”ב ל-936 מיליארד דולר ארה”ב.

עלייה זו מונעת בעיקר מהאימוץ הגובר של מערכות תשלום מיידיות או בזמן אמת. מבין 40 השווקים המכוסים בדוח תשלומים גלובלי, 20 השיקו בהצלחה פלטפורמות תשלום מהיר בעשור האחרון, מה שמדגיש את המגמה המואצת לעבר עסקאות בזמן אמת. מערכות אלה מקלות על עסקאות מיידיות ומאובטחות, משפרות את תזרים המזומנים, מצמצמות עיכובים בעיבוד ומטפחות חדשנות פיננסית.

שווקים מתעוררים מובילים את הדרך בתחום זה, כאשר ה-Pix של ברזיל משמש כדוגמה בולטת. Pix, שהושק בנובמבר 2020, צבר תאוצה במהירות עקב תמיכה חזקה מהבנק המרכזי, חוויית משתמש עקבית ועלויות נמוכות יחסית לסוחרים. כיום, שלושה מכל ארבעה ברזילאים משתמשים במערכת, וערך עסקאות Pix עולה כעת על זה של כרטיסים בתשלומים מקוונים. Pix השפיעה גם באופן משמעותי על השימוש במזומן, כאשר חלקה של המזומן מערך עסקאות POS בברזיל ירד מ-35% ל-17% בלבד בין 2020 ל-2024.

בברזיל, Pix מילא תפקיד מכריע בהנעת עליית תשלומי A2A. בשנת 2024, ערך תשלום המסחר האלקטרוני A2A בברזיל הגיע ל-35 מיליארד דולר ארה”ב, עלייה מדהימה של פי 35 מ-1.2 מיליארד דולר ארה”ב בלבד בשנת 2014.

תפקידם המתמשך של כרטיסי תשלום

למרות התחרות הגוברת מחידושים בתשלום דיגיטלי-ראשון, כרטיסי תשלום ממשיכים להחזיק בעמדה מרכזית במערכת האקולוגית העולמית של התשלומים. זאת בין השאר בשל שילוב טכנולוגיות ותכונות חדשות על ידי רשתות כרטיסים ומנפיקים, שמטרתן להתאים לציפיות הצרכנים המתפתחות.

Click to Pay, לדוגמה, מייצג מערכת תשלום מקוונת סטנדרטית ומאובטחת שנועדה לייעל ולאחד את חוויית התשלום באתרים ומכשירים, המשקפת את הפונקציונליות של כרטיסי שבב ותשלומים ללא מגע בעולם הפיזי. Click to Pay פותחה על ידי EMVCo, גוף טכני גלובלי בבעלות משותפת של רשתות תשלום גדולות, כולל ויזה, מאסטרקארד, אמריקן אקספרס ויוניון פיי.

חידוש נוסף הוא Visa Flexible Credential (VFC), חידוש תשלום דיגיטלי מבית ויזה המאפשר לכרטיס דיגיטלי יחיד להחזיק ולגשת למספר סוגי תשלום או חשבונות, כולל כרטיסי אשראי וחיוב, BNPL ונקודות תגמול. זה מציע לצרכנים גמישות ושליטה רבה יותר על אפשרויות התשלום שלהם.

Paze, פתרון תשלום דיגיטלי, מאפשר לצרכנים לבצע רכישות מקוונות מאובטחות מבלי לשתף את מספרי הכרטיסים האמיתיים שלהם עם סוחרים, ולשפר את האבטחה והפרטיות. הוא נוצר על ידי Early Warning Services, קונסורציום של בנקים אמריקאים שמנהל גם את רשת התשלומים הבין-בנקאית Zelle.

בשנת 2024, כרטיסי אשראי, חיוב וכרטיסים משולמים מראש היוו 45% מסך ערך העסקאות העולמי בערוצי מסחר אלקטרוני ונקודות מכירה כאחד. עם זאת, נתון זה מצמצם את ההשפעה המלאה של כרטיסים, מכיוון שהם משמשים גם כמקור המימון הבסיסי עבור ארנקים דיגיטליים רבים. סקר גלובלי גילה ש-56% מהצרכנים מממנים את הארנקים הדיגיטליים שלהם בכרטיסי אשראי או חיוב.

כשמביאים בחשבון הן שימוש ישיר בכרטיס והן שימוש עקיף באמצעות ארנקים דיגיטליים, ההערכה היא שכרטיסים אחראים לכ-65% מההוצאות הצרכניות העולמיות בשנת 2024, שהסתכמו בכ-29 טריליון דולר ארה”ב.

במבט קדימה, ערך זה צפוי להוות 56% מערך התשלומים הצרכני העולמי עד 2030, ולהגיע לכ-32.5 טריליון דולר ארה”ב, מה שמדגים את העוצמה והרלוונטיות המתמשכת של כרטיסי תשלום בנוף התשלומים המתפתח.

המשך הירידה בשימוש במזומן

המעבר העולמי לתשלומים דיגיטליים השפיע ישירות על השימוש במזומן. במהלך העשור האחרון, חלקה של תשלומי מזומן צנח, וירד מ-44% מההוצאות בחנויות בשנת 2014 (קצת יותר מ-16 טריליון דולר ארה”ב) ל-15% בלבד בשנת 2024, המייצגים ירידה של 10.5 טריליון דולר ארה”ב בערך.

למרות ירידה תלולה זו, מזומן נותר שיטת תשלום קריטית בקהילות רבות. זה ניכר במיוחד במדינות כמו קולומביה, אינדונזיה, יפן, מקסיקו, ניגריה, פרו, הפיליפינים, ספרד ווייטנאם, שבהן מזומן נותר שיטת התשלום המובילה באופן אישי בשנת 2024.

אפילו בשווקים כמו מדינות נורדיות, הנחשבות לעתים קרובות למתקדמות ביותר מבחינת חברות חסרות מזומנים, השימוש במזומן עדיין רלוונטי, והוא מהווה בין 5% ל-7% מערך עסקאות POS בשנת 2024. זה מדגיש את ההתמדה של מזומן כאפשרות תשלום, אפילו בכלכלות מתקדמות מבחינה דיגיטלית.

התחזיות מנבאות שהשימוש במזומן ימשיך לרדת, אם כי בקצב איטי יותר. משנת 2024 עד 2030, השימוש במזומן העולמי צפוי לרדת בקצב צמיחה שנתי מורכב (CAGR) של 2%, ולהגיע לחלק מערך ה-POS העולמי של 11% עד אז, או קצת פחות מ-5 טריליון דולר ארה”ב.

מטבעות קריפטוגרפיים ומימון משובץ: מעצבים את עתיד התשלומים

במבט קדימה, מגמות כולל מימון משובץ וטכנולוגיות חדשות כמו מטבעות קריפטוגרפיים צפויות לעצב את נוף התשלומים בשנים הקרובות.

ההוצאה הגלובלית על קריפטו צפויה לגדול יותר מפי שניים בחמש השנים הקרובות, מ-16 מיליארד דולר ארה”ב בשנת 2024 ל-38 מיליארד דולר ארה”ב בשנת 2030, מה שמצביע על קבלה וניצול גוברים של מטבעות קריפטוגרפיים לעסקאות.

מימון משובץ עומד גם הוא לצמיחה משמעותית. McKinsey מעריכה שעד 2030, שוק המימון המשובץ באירופה יעלה על 100 מיליארד אירו, ויגיע ל-10% עד 15% ממאגרי ההכנסות של הבנקים. זה מסמן עלייה משמעותית משנת 2023, שבמהלכה השוק ייצר בין 20 מיליארד אירו ל-30 מיליארד אירו, או כ-3% מסך הכנסות הבנקים.

בממדים גלובליים, שוק המימון המשובץ צפוי להגיע לגודל של 7.2 טריליון דולר ארה”ב עד 2030, על פי דו”ח של Dealroom ו-ABN AMRO Ventures. זה מדגיש את הפוטנציאל העצום של מימון משובץ לשנות את תעשיית השירותים הפיננסיים ולעצב מחדש את האופן שבו צרכנים מקיימים אינטראקציה עם מוצרים ושירותים פיננסיים.

ההתכנסות של עסקאות A2A, התפשטות הארנקים הניידים והעוצמה החדשנית של ענקיות הטכנולוגיה מחוללות מהפכה בנוף התשלומים הדיגיטליים. ככל שנתקדם קדימה, טכנולוגיות מתפתחות כמו מטבעות קריפטוגרפיים ומימון משובץ יעדנו וישפרו עוד יותר את הדרכים שבהן אנשים מבצעים עסקאות, וידחפו את העולם לעבר עתיד פיננסי דיגיטלי יותר. המגמות המתוארות לעיל אינן רק גחמות חולפות, אלא שינויים בסיסיים שיגדירו מחדש את עתיד התשלומים לשנים הבאות.