במשך מה שנראה כמו נצח בציר הזמן המואץ של הבינה המלאכותית, ChatGPT של OpenAI שלט ללא עוררין, כבש את דמיון הציבור והציב את הרף לבינה מלאכותית שיחתית. שמו הפך כמעט לשם נרדף לטכנולוגיה עצמה, נוכחות בכל מקום שנדונה בחדרי ישיבות, כיתות לימוד ובתי קפה ברחבי העולם. עם זאת, הנרטיב של דומיננטיות בלתי מעורערת מתחיל להראות סדקים. בעוד ChatGPT ממשיך להתפאר במספרי משתמשים מדהימים, מבט מקרוב על הנתיבים הדיגיטליים חושף מערכת אקולוגית מתפתחת של מתחרים שכבשו בהתמדה טריטוריות משלהם ומושכים לגיונות גדלים והולכים של משתמשים. נתונים עדכניים מציירים תמונה לא של מונופול, אלא של זירה דינמית ותחרותית יותר ויותר, שבה חדשנות ורכישת משתמשים מתקדמות בקצב מסחרר.
מדידת הגאות המשתנה: תעבורת רשת כברומטר
הבנת השינויים העדינים בשוק דינמי זה דורשת התבוננות מעבר לנתוני הכותרות. ניתוחי תעבורת רשת, אף שאינם התמונה המלאה, מציעים חלון רב ערך למעורבות המשתמשים ביישומים מבוססי האינטרנט של מודלי AI אלה. חברות המתמחות במדידה דיגיטלית, כגון Similarweb, מספקות הערכות העוקבות אחר תנועת הגולשים הווירטואלית לפלטפורמות המתפתחות הללו. ממצאיהן האחרונים מצביעים על כך שבעוד ChatGPT נותר הענק, מספר יריבים מרכזיים מפגינים לא רק כדאיות, אלא מומנטום עלייה משמעותי באינטראקציה של משתמשים דרך ממשקי האינטרנט שלהם. הדבר מצביע על כך שמשתמשים בוחנים באופן פעיל חלופות, אולי מתוך סקרנות, דרישות תכונה ספציפיות, או חוסר שביעות רצון מהמוביל הנוכחי.
הנתונים לחודש מרץ חושפים דינמיקה תחרותית מעניינת במיוחד המתפתחת מתחת לסטרטוספירה של ChatGPT. מספר פלטפורמות רושמות ספירות ביקורים יומיות משמעותיות, המעידות על מעורבות עקבית של משתמשים ולא רק על סקרנות חולפת. תנועה גוברת זו לצ’אטבוטים חלופיים מסמנת שוק מתבגר שבו המשתמשים הופכים למביני דבר ומוכנים להתנסות בכלי AI שונים כדי למצוא את ההתאמה הטובה ביותר לצרכיהם. המגוון העצום של שחקנים הצוברים תאוצה מצביע גם על גיוון בנוף ה-AI, שעלול להוביל לבוטים מיוחדים המצטיינים בתחומים נפרדים.
Gemini של Google: עלייה יציבה
Alphabet’s Google, ענקית בתחום מחקר ה-AI הרבה לפני בום ה-AI הגנרטיבי הנוכחי, עושה צעדים ניכרים עם הצ’אטבוט שלה, Gemini. תוך מינוף המשאבים העצומים שלה, המומחיות הטכנית העמוקה ובסיס המשתמשים הרחב שלה בשירותיה האחרים, Google ממצבת את Gemini כמתחרה אדיר.
הערכות Similarweb לחודש מרץ מציבות את ממוצע הביקורים היומיים הגלובלי של Gemini על 10.9 מיליון בריאים. מה שאולי מעיד יותר מהמספר המוחלט הוא העלייה של 7.4% מחודש לחודש מפברואר. עלייה יציבה זו מצביעה על אימוץ גובר ושימור משתמשים. מספר גורמים תורמים לכך ככל הנראה:
- אסטרטגיית אינטגרציה: Google שוזרת באופן אסטרטגי יכולות Gemini לתוך המערכת האקולוגית הקיימת שלה, כולל Workspace (Docs, Sheets, Gmail) ומערכת ההפעלה Android. אינטגרציה זו מנמיכה את מחסום הכניסה עבור מיליונים שכבר משתמשים במוצרי Google.
- התקדמות המודל: ההשקה האחרונה והזמינות המוגברת של מודלים כמו Gemini 2.0 Flash, שצוינה על ידי חברת ניתוח האפליקציות Sensor Tower כקשורה לעלייה בשימוש באפליקציות מובייל, מדגימות את מחויבותה של Google לשיפור מתמיד ושיפור ביצועים.
- הכרה ואמון במותג: למרות שהיא עומדת בפני ביקורת כמו כל חברות הטכנולוגיה הגדולות, המותג Google נושא משקל ומוכרות משמעותיים, מה שעשוי לעודד משתמשים לנסות את הצעות ה-AI שלה.
- פיתוח תכונות: Google לא מסתמכת רק על מודל הליבה שלה; היא מוסיפה תכונות הפונות למשתמש. הצגת תכונת ‘canvas’, המאפשרת למשתמשים לצפות בתצוגה מקדימה של פלטי פרויקטי קידוד, מדגימה מאמץ זה לשפר את השימושיות ולספק מענה למקרי שימוש ספציפיים כמו פיתוח תוכנה.
בעוד ש-10.9 מיליון ביקורים יומיים מתגמדים לעומת בסיס המשתמשים הכולל של ChatGPT, מסלול הצמיחה העקבי מצביע על כך ש-Gemini מצליח לתפוס נתח משמעותי משוק הצ’אטבוטים המתרחב של AI ומבסס את עצמו כחלופה עיקרית.
Copilot של Microsoft: משחק הכוח של האינטגרציה
Microsoft, באמצעות השותפות העמוקה שלה עם OpenAI ומאמצי הפיתוח הנרחבים שלה, מציגה את Copilot כנושא הדגל שלה במירוץ הצ’אטבוטים. נראה כי האסטרטגיה של Copilot מתמקדת במידה רבה באינטגרציה בתוך המערכת האקולוגית של Microsoft, במטרה להפוך לעוזר סביבתי על פני Windows, Microsoft 365, Edge ו-Bing.
על פי נתוני Similarweb למרץ, אפליקציית האינטרנט הייעודית של Copilot משכה 2.4 מיליון ביקורים יומיים בממוצע, המשקפים עלייה של 2.1% בהשוואה לפברואר. בעוד שנתון תעבורת רשת זה עשוי להיראות צנוע בהשוואה ל-Gemini או לכמה מתחרים חדשים יותר, הוא עשוי לייצג בחסר את טווח ההגעה האמיתי של Copilot. חלק ניכר מהשימוש בו מתרחש ככל הנראה בתוך יישומי Microsoft אחרים ולא דרך פורטל האינטרנט העצמאי שלו.
היבטים מרכזיים בנוכחות השוק של Copilot כוללים:
- מינוף טכנולוגיית OpenAI: על ידי שילוב מודלים מתקדמים של OpenAI, Microsoft מבטיחה ש-Copilot יישאר תחרותי בחזית הטכנולוגית.
- מיקוד ארגוני: Microsoft דוחפת באגרסיביות את Copilot למרחב הארגוני באמצעות מנויי Microsoft 365, וממצבת אותו כמשפר פרודוקטיביות לעסקים. מיקוד B2B זה אולי לא מתורגם ישירות לתעבורת רשת ציבורית מסיבית, אך הוא מייצג פלח שוק משמעותי ורווחי.
- אינטגרציה בכל מקום: מסיוע בקידוד ב-GitHub Copilot ועד לניסוח מיילים ב-Outlook, המטרה של Microsoft היא להפוך את הסיוע של AI לחלק בלתי נפרד מזרימות עבודה קיימות עבור מאות מיליוני משתמשים. תעבורת אפליקציית האינטרנט עשויה ללכוד בעיקר משתמשים הניגשים אליה דרך חיפוש Bing או ישירות, ולא את החוויות המשובצות.
צמיחת תעבורת הרשת היציבה יחסית של Copilot, בשילוב עם האינטגרציה האסטרטגית שלה, מצביעה על נתיב שונה לרכישת משתמשים – כזה שפחות מסתמך על אתר יעד יחיד ויותר ממוקד בהפיכה לשכבה חיונית בתוך חבילת תוכנה עצומה.
Claude של Anthropic: המתחרה המהורהר
Anthropic, שנוסדה על ידי חוקרי OpenAI לשעבר, טיפחה במכוון תדמית המרוכזת בבטיחות AI ועקרונות AI חוקתיים. הצ’אטבוט שלה, Claude, נתפס לעתים קרובות כחלופה למשתמשים המעדיפים שיקולים אתיים, אמינות או יכולות טכניות ספציפיות כמו טיפול בכמויות גדולות של טקסט (חלונות הקשר ארוכים).
הנתונים משקפים עניין גובר בהצעה של Anthropic. Similarweb רשמה 3.3 מיליון ביקורים יומיים בממוצע לממשק האינטרנט של Claude במרץ. יתר על כן, נתוני Sensor Tower הדגישו קפיצה משמעותית של 21% משבוע לשבוע במספר המשתמשים הפעילים השבועיים באפליקציית המובייל שלה סביב הזמן שבו Anthropic שחררה את מודל Claude 3.7 Sonnet שלה בסוף פברואר/תחילת מרץ.
נראה כי המשיכה של Claude נעוצה ב:
- התמקדות בבטיחות ואתיקה: הדבר מהדהד בקרב משתמשים וארגונים המודאגים מהחסרונות הפוטנציאליים של מודלי AI חזקים, ומציע חלופה נתפסת כ’בטוחה’ יותר.
- חוזקות טכניות: מודלי Claude זכו לעתים קרובות לשבחים על ביצועיהם במשימות ספציפיות, במיוחד אלה הכרוכות בהבנה וסיכום של מסמכים ארוכים מאוד או ניהול שיחות מורכבות.
- השקת תכונות יציבה: Anthropic הוסיפה באופן עקבי כלים ושיפרה את ממשקי הלקוח שלה, שיפרה את חווית המשתמש והרחיבה את התועלת של הבוט, ותרמה לצמיחת המשתמשים כפי שצוין על ידי אנליסטים של Sensor Tower.
הנוכחות היציבה של Claude באינטרנט וקפיצת הצמיחה הבולטת באפליקציית המובייל בעקבות עדכון מודל מצביעות על כך שהיא מצליחה לכבוש נישה מובחנת בשוק, ומושכת משתמשים המעריכים את היכולות הספציפיות ופילוסופיית העיצוב שלה.
הווילדקארדים: DeepSeek ו-Grok פורצים לתמונה
אולי המרכיב המפתיע ביותר בנתוני תעבורת הרשת האחרונים הוא הופעתם והתרחבותם המהירה של שחקנים חדשים יותר, במיוחד DeepSeek מסין ומיזם xAI של Elon Musk, Grok. שתי הפלטפורמות רשמו מספרי ביקורים יומיים ממוצעים גבוהים להפליא במרץ, והשתוו זו לזו ב-16.5 מיליון, על פי הערכות Similarweb.
הופעתו הפתאומית של DeepSeek: מגיע ממעבדת AI סינית, נראה היה ש-DeepSeek “צץ משום מקום” בינואר, וצבר במהירות תנועה משמעותית. הנתון שלו למרץ, למרות שממקם אותו גבוה באופן מרשים בדירוג (שני רק ל-ChatGPT בהתבסס על הערכות ביקורי רשת יומיים ספציפיות אלה למרץ), ייצג ירידה של 25% משיאו בפברואר. תנודתיות זו עשויה לשקף את הגאות והשפל המהירים הנראים לעתים קרובות עם כניסות חדשות או שינויים בגישה ובקידום אזוריים. אף על פי כן, יכולתו למשוך נפח כזה מדגישה את האופי הגלובלי של פיתוח AI ועניין המשתמשים, ובמיוחד מדגישה את קנה המידה שניתן להשגה על ידי מעבדות סיניות בולטות.
המומנטום הנפיץ של Grok: בניגוד חד לירידה של DeepSeek, Grok, הצ’אטבוט שפותח על ידי xAI של Elon Musk, הפגין צמיחה פנומנלית. לאחר שהשיק את יישום האינטרנט שלו רק לאחרונה יחסית, התנועה שלו זינקה בכמעט 800% מחודש לחודש במרץ והגיעה לאותו רף של 16.5 מיליון ביקורים יומיים. עלייה מטאורית זו מונעת ללא ספק על ידי מספר גורמים:
- השפעתו של Elon Musk: הפלטפורמה האישית העצומה של Musk והקידום שלו ל-Grok מניעים מודעות והתנסות משמעותיות.
- אינטגרציה עם X (לשעבר Twitter): הגישה של Grok למידע בזמן אמת מ-X והאינטגרציה שלו בתוך פלטפורמת המדיה החברתית מספקות יכולות ייחודיות ובסיס משתמשים פוטנציאלי מובנה.
- אישיות מובחנת: Grok משווק כבעל טון מרדני והומוריסטי יותר בהשוואה לצ’אטבוטים אחרים, ופונה לפלח משתמשים ספציפי.
David Carr, עורך ב-Similarweb, הדגיש במפורש את המומנטום של Grok, וכינה אותה פלטפורמת ה-AI עם “המומנטום הגדול ביותר כרגע”. בעוד DeepSeek הבטיח דירוג גבוה למרץ, מסלולו של Grok מצביע על כך שהוא יכול להיות כוח משבש מרכזי, הממיר במהירות עניין לשימוש פעיל, לפחות בפלטפורמת האינטרנט שלו.
אפליקציות מובייל: שדה קרב מקביל
התחרות אינה מוגבלת לדפדפני אינטרנט; הקרב על עליונות הצ’אטבוטים של AI מתנהל בעוז גם במכשירים ניידים. אפליקציות מובייל מציעות נוחות ונגישות, ועשויות להגיע לקהל רחב יותר ולאפשר דפוסי שימוש שונים. ניתוחי אפליקציות מ-Sensor Tower מאשרים שמגמת הצמיחה מתרחבת לפלטפורמות מובייל, ולעתים קרובות מתואמת עם הכרזות מוצר מרכזיות.
הרווחים של Claude במובייל: כפי שצוין קודם לכן, אפליקציית המובייל של Claude ראתה עלייה משמעותית של 21% משבוע לשבוע במספר המשתמשים הפעילים השבועיים (WAU) במקביל לשחרור מודל Claude 3.7 Sonnet. קשר ישיר זה מדגיש כיצד שיפורים מוחשיים בטכנולוגיית ה-AI הבסיסית יכולים להתורגם מיד לעלייה במעורבות המשתמשים בפלטפורמות נגישות כמו אפליקציות מובייל.
הזינוק של Gemini במובייל: Gemini של Google חוותה דחיפה בולטת עוד יותר במובייל. זמן קצר לאחר שהפכה את מודל Gemini 2.0 Flash שלה לזמין באופן נרחב, ה-WAU של אפליקציית המובייל של Gemini גדל ב-42% מרשימים משבוע לשבוע. הדבר מדגיש את ההשפעה של שדרוגי מודלים וייתכן שגם מאמצי שיווק או אינטגרציה מוגברים המניעים אימוץ במובייל.
קפיצות צמיחה אלה במובייל מדגימות שמשתמשים מגיבים לחדשנות ולשיפורים, ומאמצים ברצון או מגבירים את השימוש שלהם באפליקציות המציעות יכולות משופרות.
הבנת המניעים לצמיחת המתחרים
הגאות העולה שמרימה את הצ’אטבוטים החלופיים הללו אינה ניתנת לייחוס לגורם יחיד. במקום זאת, צירוף של גורמים מתדלק את צמיחתם, ותורם לנוף AI מגוון ותחרותי יותר. Abraham Yousef, אנליסט תובנות בכיר ב-Sensor Tower, מצביע על מספר מניעים מרכזיים:
- שחרור מודלים חדשים: כפי שנראה עם Claude ו-Gemini, השקת מודלי AI חדשים ובעלי יכולות גבוהות יותר מעוררת ישירות עניין ומעורבות של משתמשים, הן בפלטפורמות אינטרנט והן במובייל. משתמשים להוטים לבדוק את ההתקדמות האחרונה.
- יכולות ותכונות משופרות: המתחרים לא רק משפרים את מודלי הליבה שלהם; הם מוסיפים תכונות וכלים ייחודיים. ה-‘canvas’ של Google לתצוגה מקדימה של קידוד או התוספת היציבה של כלים בצד הלקוח של Anthropic הופכים פלטפורמות אלה למגוונות ומושכות יותר למשימות ספציפיות.
- עניין צרכני מוגבר: הקסם של הציבור הרחב מ-AI נמשך ללא הפוגה. עניין רחב זה יוצר מאגר גדול יותר של משתמשים פוטנציאליים המוכנים לחקור אפשרויות צ’אטבוט שונות מעבר לשם המפורסם ביותר.
- הרחבת מקרי שימוש: ככל שמשתמשים מתמצאים יותר בצ’אטבוטים של AI, הם מגלים יישומים ייחודיים ומיוחדים. בוט אחד עשוי להצטיין בכתיבה יצירתית, אחר בניתוח נתונים, ועוד אחד במתן מידע בזמן אמת. הדבר מעודד משתמשים לנסות שירותים מרובים.
- נגישות מוגברת: הזמינות של אפליקציות אינטרנט חזקות ואפליקציות מובייל ייעודיות הופכת כלים אלה לנגישים יותר ליותר אנשים ביותר הקשרים. אינטגרציה לתוך חבילות תוכנה קיימות (כמו Microsoft Copilot) מנמיכה עוד יותר את חסמי האימוץ.
- לחץ תחרותי: עצם קיומם של מתחרים חזקים מאלץ את כל השחקנים, כולל מוביל השוק, לחדש במהירות רבה יותר, לשפר ביצועים, ואולי להתאים מודלי תמחור או גישה, מה שמטיב עם המשתמשים בסך הכל.
הצל המתמשך של ChatGPT: דומיננטיות בתוך תחרות
למרות הצמיחה והמומנטום הבלתי ניתנים להכחשה של יריביו, חיוני לשמור על פרספקטיבה. ChatGPT של OpenAI ממשיך להטיל צל ארוך על כל התחום. בסיס המשתמשים המדווח שלו, שזינק מעבר ל-500 מיליון משתמשים פעילים שבועיים בסוף מרץ, פועל בקנה מידה שהמתחרים, לעת עתה, יכולים רק לשאוף אליו.
הניתוח של Sensor Tower מחזק עוד יותר נקודה זו, במיוחד בתחום המובייל. נכון למרץ, אפליקציית המובייל של ChatGPT התהדרה בפי עשרה יותר משתמשים פעילים שבועיים מאשר Gemini של Google ו-Claude של Anthropic יחד. יתרון מדהים זה מדגיש את כוחם של:
- יתרון ראשוניות (First-Mover Advantage): ChatGPT הגדיר את הקטגוריה עבור הציבור, בנה הכרה עצומה במותג וביסס הרגלי משתמש.
- אפקטי רשת (Network Effects): בסיס משתמשים גדול מוביל לעתים קרובות ליותר משוב, מחזורי שיפור מהירים יותר, ומגוון רחב יותר של מקרי שימוש ותמיכה מונעי קהילה.
- מערכת אקולוגית של API: ה-API של ChatGPT נמצא בשימוש נרחב על ידי מפתחים, ומשבץ את הטכנולוגיה שלו באינספור יישומי צד שלישי ושירותים, ומבצר עוד יותר את השפעתו.
- חדשנות מתמשכת: OpenAI לא נחה על זרי הדפנה, ועדכנה בעקביות את ChatGPT עם מודלים חדשים (כמו GPT-4 ומעבר לו), תכונות (כמו יכולות קול ותמונה), וגישה מורחבת.
לכן, בעוד שהמתחרים צוברים בבירור תאוצה, מושכים מיליוני משתמשים ומפגינים שיעורי צמיחה מרשימים (במיוחד מצטרפים חדשים כמו Grok), הם כרגע מכרסמים בשולי הדומיננטיות של ChatGPT ולא מהווים איום מיידי על מנהיגות השוק הכוללת שלו. הנרטיב משתנה ממירוץ של סוס אחד לשדה מרובה מתחרים, אך הסוס המוביל עדיין שומר על יתרון מכריע. החודשים והשנים הקרובים יגלו אם מתחרים אלה יוכלו לשמור על המומנטום שלהם ולצמצם משמעותית את הפער, או אם ChatGPT ימשיך להגדיר את פסגת הר הצ’אטבוטים של AI. המירוץ רחוק מלהסתיים; למעשה, נראה שהוא רק מתחמם.