הזירה הטכנולוגית הפכה לשדה קרב, במיוחד בין ארה"ב לסין. למרות סנקציות מערביות מחמירות שנועדו לחנוק את ההתקדמות הטכנולוגית של סין, חברות סיניות לא רק שורדות אלא משגשגות. המחשה מצוינת לחוסן זה היא ERNIE Bot של Baidu, מודל AI המסמל את התנגדותה של סין למאמצים אמריקאים לצמצם את עלייתה הטכנולוגית.
סנקציות מערביות, במיוחד אלה שיזמה ממשל ביידן, כוונו לפגוע במגזר ה-AI של סין על ידי הגבלת הגישה למוליכים למחצה מתקדמים. עם זאת, הגבלות אלה האיצו שלא במתכוון את הצמיחה של המערכת האקולוגית המקומית של ה-AI בסין, תוך טיפוח תשתית עצמאית יותר ויותר מההשפעה המערבית.
פיתוח שבבים מקומי
בתחילה, Huawei הפתיעה אנליסטים גלובליים על ידי הצגת שבבי Ascend שלה. שבבים אלה מתקרבים לביצועי החומרה של NVIDIA ביישומי AI. בדיקות עצמאיות בשנג’ן חשפו ששבבי Ascend 910B משיגים כ-80% מביצועי ה-NVIDIA H100 בעת אימון מודלים שפה נרחבים - הישג שנחשב לבלתי ניתן להשגה רק לפני כמה שנים, בהתחשב במגבלות הטכנולוגיות.
Baidu הקצתה מעל 15 מיליארד יואן (כ-2.1 מיליארד דולר) לפיתוח מאיצי Kunlun שלה. ה-Kunlun II, שבב מהדור השני, מתהדר ב-512 ליבות ו-77 מיליארד טרנזיסטורים, ומספק 256 TOPS (טרה פעולות בשנייה) תוך צריכת חשמל נמוכה משמעותית מקודמו. ה-Kunlun II, שתוכנן במיוחד עבור פעולות מתמטיות מבוססות וקטור הנדרשות על ידי מודלים שפה נרחבים, מאפשר ל-Baidu לאמן את מודלי השפה שלה באופן עצמאי, תוך צמצום התלות בספקים אמריקאים.
חטיבת המוליכים למחצה של Alibaba, Pingtouge, הרחיבה את צוות ההנדסה שלה מ-200 ליותר מ-2,000 בשנתיים בלבד. החברה חגגה לאחרונה את הבדיקה המוצלחת של שבב ה-5 ננומטר החלוצי שלה, מה שמסמן צעד משמעותי בסגירת הפער הטכנולוגי.
אסטרטגיות לעקוף סנקציות
גופים סיניים נוקטים באסטרטגיות מגוונות כדי לעקוף סנקציות, כולל רשתות מסועפות של חברות קש הפועלות באיחוד האמירויות הערביות, סינגפור ומלזיה. גופים אלה רוכשים שבבי NVIDIA A100 ו-H100 מתקדמים ומנתבים אותם מחדש למרכזי מחקר סיניים. בשנת 2023, משרד המסחר האמריקאי העריך שיותר מ-10,000 שבבי AI מתקדמים הגיעו לסין דרך ערוצים חשאיים אלה.
חברות קש
זוהו מעל 300 חברות, הפועלות כמתווכות לרכישת שבבים אמריקאים. חברות אלה משנות לעתים קרובות את שמותיהן ואת מבני הבעלות שלהן כדי להתחמק מגילוי. חברה שבסיסה בדובאי, הרשומה כיבואנית ציוד רפואי, רכשה שבבי NVIDIA בשווי של מעל 200 מיליון דולר וחילקה אותם בין סטארטאפים סיניים בתחום ה-AI. באופן מסקרן, Mountain Summit Technologies הוקמה זמן קצר לאחר הטלת הסנקציות האמריקאיות.
שינוי שבבים
טקטיקה נוספת כוללת שינוי שבבים כדי לעקוף סנקציות באופן רשמי. NVIDIA פיתחה גרסאות מיוחדות של השבבים שלה, ה-A800 וה-H800, כדי לציית לתקנות האמריקאיות, אם כי עם ביצועים מופחתים. עם זאת, מהנדסים סיניים הגו שיטות לשחזר חלקית את הכוח החישובי שלהם, והפכו זאת למשחק חתול ועכבר קלאסי. ככל שהיצרנים מפחיתים את ביצועי השבבים, המהנדסים מייעלים את התוכנה כדי לנטרל את המגבלות הללו.
שוק המכירות החוזרות
שוק המכירות החוזרות הופיע כמקור בלתי צפוי לרכיבים מתקדמים. חברות סיניות רוכשות באופן פעיל שרתים ותחנות עבודה משומשים עם מעבדים וכרטיסי מסך בעלי ביצועים גבוהים, במיוחד כרטיסי מסך NVIDIA ישנים יותר כמו סדרת V100, המציעים כוח חישובי ניכר מבלי ליפול תחת סנקציות. בשנת 2023, תאגידים אמריקאים גדולים מכרו שלא ביודעין מרכזי נתונים שהוצאו משימוש למתווכים, שמכרו לאחר מכן את כרטיסי המסך לחברות סיניות.
ארכיטקטורות מחשוב חדשניות
התגובה השאפתנית ביותר של סין לסנקציות היא פיתוח ארכיטקטורות מחשוב חדשות המותאמות ל-AI אך מבוססות על עקרונות שונים מפתרונות מערביים דומיננטיים. מעבדת AI בשנגחאי, בשיתוף עם אוניברסיטת פודאן, מפתחת מעבד נוירומורפי המחקה את מבנה המוח האנושי. פלטפורמת מחשוב נוירומורפית זו (NCP) משתמשת ברשת של נוירונים וסינפסות מלאכותיות, ומציעה יעילות אנרגטית משופרת בהשוואה למעבדים גרפיים מסורתיים.
ERNIE Bot: סמל להצלחת ה-AI של סין
ERNIE (ייצוג משופר באמצעות שילוב ידע) Bot מבית Baidu ממחיש את האפקטיביות של אסטרטגיית ה-AI של סין. הגרסה העדכנית ביותר שלו, ERNIE 4.0, זכתה לתשומת לב במערב. בדיקות עצמאיות של אוניברסיטת צ’ינגואה בסין הראו ש-ERNIE 4.0 עולה על GPT-4 במשימות הדורשות ידע בהקשר תרבותי סיני, תוך השגת תוצאות דומות בתחומים אחרים.
ERNIE 4.0, הבנוי על ארכיטקטורת Transformer, משלב חידושים משמעותיים. אחד החידושים הללו הוא "Transformer ידע עם עומק משופר", המשלב ידע אנציקלופדי ממקורות סיניים כמו Baidu Baike בתהליך ההכשרה של המודל. תכונה בולטת נוספת היא יכולת "למידה רציפה" של ERNIE 4.0, המאפשרת להכשיר אותו עם נתונים חדשים מבלי לאבד ידע שנרכש בעבר, התקדמות משמעותית על פני מודלים מערביים.
ל-ERNIE Bot יש יתרון בסיסי בשוק הסיני בשל הפיתוח שלו המותאם למשתמשים סיניים, תוך התחשבות בניואנסים לשוניים ותרבותיים מקומיים. זה ניכר במיוחד במבחנים הקשורים לניבים סיניים ורמזים תרבותיים, שבהם ERNIE 4.0 משיג דיוק של 95% בהשוואה ל-45% של GPT-4.
צנזורה כממריץ
באופן אירוני, דרישות הצנזורה של סין אולי תרמו לפיתוח של ERNIE Bot. בעוד שמודלים מערביים כמו GPT-4 מאומנים עם אמצעי הגנה ומסננים קפדניים המגבילים את היכולות שלהם, ERNIE, למרות שהוא כפוף לצנזורה, מאומן תחת סטנדרטים שונים, מה שמאפשר גמישות רבה יותר בתחומים מסוימים. למודלים סיניים יש הגדרה שונה של תוכן מותר ואסור, מה שיוצר אסימטריה מעניינת שבה ERNIE Bot יכול לדון בנושאים האסורים על GPT-4 תוך הימנעות מנושאים רגישים מבחינה פוליטית בתוך סין.
המערכת האקולוגית המקיפה של Baidu
Baidu הקימה מערכת אקולוגית מקיפה סביב ERNIE, מה שמקשה על מתחרים מערביים לשכפל. ל-ERNIE Bot יש יתרונות עיקריים, כולל:
- גישה למערכות נתונים עצומות בשפה הסינית: מנוע החיפוש של Baidu מספק אוסף ייחודי של טקסטים, שאילתות ואינטראקציות סיניות המשתרעים על פני יותר מ-20 שנה.
- אינטגרציה עמוקה עם המערכת האקולוגית של האפליקציות של Baidu: ERNIE Bot משולב עם מעל 50 אפליקציות של Baidu, ויוצר לולאה סגורה של נתונים ואינטראקציות.
- הבנה טובה יותר של ההקשר התרבותי הסיני: המודל מאומן על ספרות, היסטוריה ותקשורת מקומית סינית.
- תמיכה ממשלתית ומדיניות פרוטקציוניסטית: החקיקה הסינית מעדיפה פתרונות מקומיים במגזרים אסטרטגיים.
- מותאם לחומרה סינית: ERNIE Bot מותאם למעבדים סיניים כמו Kunlun.
האסטרטגיה של Baidu מתרחבת מעבר לשוק המקומי באמצעות שותפויות בדרום מזרח אסיה ובאפריקה. ERNIE Bot זמין בגרסאות בשפה המקומית במלזיה, תאילנד וניגריה. כחלק מיוזמת "דרך המשי הדיגיטלית", Baidu מציעה תנאי גישה מיוחדים לטכנולוגיות ה-AI שלה לממשלות וחברות במדינות מתפתחות. בקניה ובאתיופיה, Baidu משתפת פעולה עם מפעילי טלקום מקומיים כדי לספק גישה ל-ERNIE Bot באמצעות ממשקי SMS.
מנהלת הטכנולוגיה הראשית של Baidu, וואנג הייפן, מסבירה שהפתרונות שלהם מתחשבים בפרטים הספציפיים של שווקים מתעוררים, ומציעים מודלים הדורשים רוחב פס נמוך יותר ויכולים לפעול על חומרה נמוכה יותר. באינדונזיה, ERNIE Bot צבר מעל 8 מיליון משתמשים פעילים תוך שלושה חודשים עקב השילוב שלו עם אפליקציות מקומיות.
השקעה ב-AI
לפי IDC, ההשקעות הסיניות ב-AI גדלו ב-58% בשנה האחרונה, והגיעו למעל 120 מיליארד דולר, בעוד שארה"ב ראתה צמיחה של 35%. ביוני 2023, משרד המדע והטכנולוגיה של סין הכריז על קרן מיוחדת בשווי של 800 מיליארד יואן (כ-111 מיליארד דולר) המוקדשת לטכנולוגיות AI מקומיות. ממשלות אזוריות ומקומיות גם מקימות תוכניות תמיכה משלהן, כגון המחויבות של שנגחאי להשקיע 100 מיליארד יואן (14 מיליארד דולר) במערכת האקולוגית המקומית שלה ל-AI עד 2025.
השקעות פרטיות הן גם משמעותיות, כאשר סטארטאפים סיניים בתחום ה-AI גייסו 45 מיליארד דולר במימון בשנת 2023, מה שמסמן עלייה של 75%. משקיעים מתעניינים במיוחד במחשוב קוונטי, שבבי AI ומודלים רב-מודאליים. Sequoia China, כיום HongShan, התחייבה להשקיע 8 מיליארד דולר אך ורק בסטארטאפים סיניים בתחום ה-AI.
ההשפעה של סנקציות
מומחים מציינים שסנקציות האיצו באופן פרדוקסלי את הפיתוח של המערכת האקולוגית של ה-AI בסין, ואילצו חברות להפוך לעצמאיות ולהשקיע בצורה אינטנסיבית יותר במחקר. בעוד שפער טכנולוגי עדיין קיים, הוא מצטמצם במהירות. לפני הסנקציות, חברות סיניות הסתמכו על טכנולוגיות מערביות, אך ההגבלות האמריקאיות יצרו איום קיומי שגייס משאבים וכישרונות.
ממשלת סין השיקה את תוכנית "חידושים מקומיים", המציעה תמריצי מס והלוואות מועדפות לחברות המשקיעות בטכנולוגיות AI מקומיות, ומושכת מעל 5,000 חברות המחויבות למקומיות את שרשרת האספקה שלהן.
בנוסף, ישנה מגמה של מומחי AI סיניים החוזרים מחו"ל. בשנת 2023, מעל 3,000 חוקרים ומהנדסים סיניים המתמחים ב-AI חזרו לסין, יותר מכפול מהנתון משנת 2020.
סנקציות השפיעו גם על חברות אמריקאיות. NVIDIA איבדה גישה לשוק הסיני, בשווי של מעל 10 מיליארד דולר בשנה, והגבירה את מאמצי השדולה שלה כדי להקל על ההגבלות. אינטל ו-AMD גם דיווחו על הפסדי הכנסות משמעותיים, כאשר חברות המוליכים למחצה האמריקאיות איבדו ביחד מעל 25 מיליארד דולר עקב הסנקציות, מה שהוביל לצמצום תקציבי מחקר ופיתוח.
עתיד ה-AI
בעוד שהעולם מתמקד ב-OpenAI, Anthropic ו-Google, האתגר האמיתי לשליטה האמריקאית ב-AI עשוי לנבוע מסין. ERNIE Bot ומודלים סיניים אחרים עשויים להפוך לחלופות גלובליות לפתרונות מערביים.
McKinsey חוזה שעד 2028, מודלי AI סיניים יהיו תחרותיים בעולם ברוב היישומים, ודומיננטיים בנישות כמו זיהוי תמונות ועיבוד שפות אסייתיות. ד"ר שרה מילר מהמרכז למחקרים אסטרטגיים ובינלאומיים מזהירה מפני חלוקה פוטנציאלית לשני תחומי השפעה: תחום מערבי הנשלט על ידי GPT ו-Claude, ותחום מזרחי הנשלט על ידי ERNIE Bot. תרחיש זה יכול להשפיע על טכנולוגיה, גיאופוליטיקה, מסחר וסטנדרטים אתיים גלובליים.
מנכ"ל Baidu, רובין לי, מאמין שהגבלות חיצוניות עשויות להאט את הפיתוח אך אינן יכולות לעצור חדשנות. הוא רואה ב-ERNIE Bot הוכחה לכך שהמערכת האקולוגית של ה-AI הסינית עמידה לסנקציות ויכולה להפוך אותן לממריץ לפיתוח שלה.
למרות חוסר היציבות הפוליטית, המלחמה הקרה הטכנולוגית בין ארה"ב לסין נכנסת לשלב מכריע.