נסיגה אסטרטגית מחלום ה-AGI
הדוגמה הבולטת ביותר היא Baichuan, שותפה על ידי וואנג שיאוכואן, מנכ”ל סוגו לשעבר. ביום השנה השני להיווסדה, החברה הודיעה על שינוי כיוון, תוך הדגשת צמצום פעולות מיותרות וריכוז משאבים בבינה מלאכותית בתחום הבריאות. שינוי זה עומד בניגוד חד לחזונה המקורי להפוך לגרסה הסינית של OpenAI.
באופן דומה, Zero One (01.AI), שנוסדה על ידי קאי-פו לי, נשיא גוגל סין לשעבר, הכריזה גם היא על אסטרטגיה של ‘קטן אך מעולה’, תוך נטישת שאיפותיה הראשוניות לבנות פלטפורמת AI 2.0 ולהאיץ את הופעתה של בינה מלאכותית כללית (AGI).
‘טיגריסים’ אחרים כמו MiniMax מצמצמים את פעילותם העסקית (B2B) כדי להתמקד בשווקים בחו’ל עם יישומי יצירת וידאו באמצעות AI. בינתיים, Zhipu AI, Moonshot AI (Yuezhi Anmian) ו-Character AI (גרסה סינית), תוך שהן נשארות פעילות בקהילת הקוד הפתוח, מעבירות גם הן את מוקדן לשוק ה-B2B SaaS (תוכנה כשירות). מומחים מסוימים רואים בתחום זה כ’פחות החדשני’ בתעשיית ה-AI.
‘ההלם’ של DeepSeek והעומס הכלכלי
השינוי האסטרטגי המסונכרן הזה אינו צירוף מקרים. לדברי מומחה הטכנולוגיה וואנג וונגואנג, חברות AI סיניות רבות כבר ויתרו על אימון עצמאי של LLM עקב עלויות השקעה גבוהות וקשיים להתחרות מבחינת יעילות כלכלית.
עם זאת, נקודת המפנה האמיתית הגיעה בינואר 2025, כאשר הסטארטאפ DeepSeek השיק את מודל DeepSeek R1 שלו. מודל זה עורר סערה עם הביצועים העוצמתיים והיעילות הכלכלית העדיפה שלו (אולי בגלל טכניקות אופטימיזציה קנייניות). הופעתו של DeepSeek R1 גרמה לרוב הסטארטאפים הנותרים בתחום ה-AI, במיוחד לעסקים קטנים ובינוניים, להבין שהם לא יכולים לעמוד בקצב המרוץ אחר מודלים בסיסיים מבחינת טכנולוגיה ועלות. ‘ההלם’ הזה האיץ ישירות את ‘ששת טיגריסי ה-AI’ לחפש כיוונים חדשים באופן קולקטיבי.
ניווט באתגרי שוק הנישה
המעבר לשווקים כמו AI בתחום הבריאות או B2B SaaS אינו מבטיח הצלחה קלה. שוק ה-B2B SaaS, למרות שהוא נחשב ריאלי יותר, מתמודד גם הוא עם תחרות עזה. וואנג וונגואנג מציין שהמחסום הטכני לבניית פלטפורמת LLM בסיסית אינו גבוה מדי (‘לקח לי בערך חצי שנה לפתח אחת בעצמי’). ישנן אלפי פלטפורמות דומות בשוק, אשר ניתנות להעתקה בקלות, מה שמוביל למלחמות מחירים (וואנג מספק שירותי B2B רק עבור 40,000-50,000 RMB, נקודת מחיר שחברות גדולות מתקשות להתחרות בה).
בהקשר זה, נתונים הופכים לגורם המכריע ליתרון תחרותי. ‘כדי ליצור יתרון תחרותי, הגורם הקובע הוא אילו נתונים יש לך, מכיוון שכולם יכולים להשתמש במודל’, מדגיש גאו פנג, מומחה מאליבאבא. זה בדיוק החולשה של סטארטאפים בהשוואה לענקיות כמו אליבאבא, ByteDance או חברות שצברו נתונים מיוחדים כמו DeepSeek.
עתיד ה-AI בסין
מומחים, כולל קאי-פו לי, מסכימים כי המרוץ לבניית מודלים AI בסיסיים בסין יתגבש בקרוב לשלושה שחקנים מרכזיים בלבד: DeepSeek, אליבאבא ו-ByteDance. ‘סטארטאפים שממשיכים לרדוף אחרי טכנולוגיית LLM ייכשלו’, חוזה המומחה ג’יאנג שאו, אשר צופה שהמובילה (אולי DeepSeek) תלכוד 50-80% מנתח השוק. המרוץ האולטימטיבי יהיה לראות מי משיג AGI קודם.
DeepSeek זוכה כיום להערכה רבה בזכות צוותה הטכני המוכשר, האידיאלים והמשאבים השופעים שלה. וואנג וונגואנג אפילו מציע ש-DeepSeek יכולה לעלות למקום הראשון בעולם אם היא תחליט להפוך למסחרית בצורה אגרסיבית יותר.
עבור ‘ששת טיגריסי ה-AI’ שהיו מבטיחים בעבר, העתיד נראה פחות מזהיר. נטישת המרוץ הבסיסי של LLM וחיפוש אחר הישרדות בשווקי נישה או B2B תחרותיים חושפת מציאות עגומה: ללא יתרון משמעותי בנתונים או טכנולוגיית ליבה מובחנת באמת, יצירת ניסים בתעשיית ה-AI היא קשה ביותר. החלום הראשוני של ‘להביס את ארצות הברית ולעבור את OpenAI’ מפנה בהדרגה את מקומו למטרה הריאלית יותר של הישרדות והתפתחות בשוק AI תנודתי.
צלילה עמוקה לתוך השינויים האסטרטגיים
האופוריה הראשונית סביב ‘ששת טיגריסי ה-AI’ ציירה תמונה של חדשנות ושיבוש מהירים. הון סיכון זרם בחופשיות, והזין פרויקטים שאפתניים שמטרתם ליצור מודלי AI למטרות כלליות המסוגלים להתחרות באלה שפותחו על ידי OpenAI ומנהיגים גלובליים אחרים. עם זאת, מציאות השוק והמשאבים העצומים הנדרשים כדי להתחרות ברמה זו התבררו עד מהרה.
המעבר של Baichuan ל-AI בתחום הבריאות הוא דוגמה מצוינת לכוונון מחדש אסטרטגי זה. מגזר הבריאות מציג שפע של הזדמנויות ליישומי AI, החל משיפור אבחון ותכנון טיפול ועד להאצת גילוי תרופות והתאמה אישית של טיפול בחולים. על ידי התמקדות בתחום ספציפי זה, Baichuan יכולה למנף את מומחיותה כדי לפתח פתרונות ממוקדים המטפלים באתגרים בעולם האמיתי, שעשויים לייצר הכנסות ולבסס מודל עסקי בר קיימא.
המעבר של Zero One לעבר פתרונות ‘קטנים אך מעולים’ משקף הכרה דומה בצורך להתמקד בתחומים שבהם החברה יכולה להצטיין. במקום לנסות לבנות פלטפורמת AI רחבה שיכולה לעשות הכל, Zero One מתרכזת בפיתוח כלים ויישומים מיוחדים הנותנים מענה לצרכים ספציפיים. גישה זו מאפשרת לחברה למנף את נקודות החוזק שלה ולהימנע מלפזר את משאביה יתר על המידה.
ההתמקדות של MiniMax בשווקים בחו’ל עם יישומי יצירת וידאו באמצעות AI היא דוגמה נוספת למעבר אסטרטגי שמטרתו למצוא נישה שבה החברה יכולה לשגשג. הביקוש לתוכן וידאו גדל במהירות, וכלים המופעלים על ידי AI יכולים לעזור ליוצרים להפיק סרטונים באיכות גבוהה ביעילות רבה יותר. על ידי מיקוד לשווקים בחו’ל, MiniMax יכולה לנצל הזדמנויות חדשות ולגוון את זרמי ההכנסות שלה.
המעבר של Zhipu AI, Moonshot AI ו-Character AI לעבר B2B SaaS משקף רצון למצוא מקור הכנסה יציב וצפוי יותר. שוק ה-B2B SaaS מציע פוטנציאל לזרמי הכנסות חוזרים ויחסי לקוחות ארוכי טווח. עם זאת, התחרות בשוק זה עזה, וחברות צריכות להציע פתרונות משכנעים הנותנים מענה לצרכים עסקיים ספציפיים.
הבנת היתרון של DeepSeek
ההופעה של DeepSeek כמובילה פוטנציאלית בנוף ה-AI הסיני נובעת ממספר גורמים. ראשית, החברה הרכיבה צוות טכני מוכשר ביותר עם מומחיות בתחומים כמו למידה עמוקה, עיבוד שפה טבעית וראייה ממוחשבת. שנית, ל-DeepSeek יש מחויבות חזקה למחקר ופיתוח, תוך דחיפה מתמדת של גבולות טכנולוגיית ה-AI. שלישית, לחברה יש גישה למשאבים משמעותיים, המאפשרים לה להשקיע בתשתית ובכישרון הדרושים כדי להתחרות ברמה הגבוהה ביותר. לבסוף, ל-DeepSeek יש חזון ברור לעתיד ה-AI, המתמקד בפיתוח מודלי AI למטרות כלליות שיכולים לפתור מגוון רחב של בעיות.
מודל DeepSeek R1 של DeepSeek הוא עדות ליכולתה הטכנית של החברה. אומרים שהמודל הוא יעיל וחסכוני ביותר, מה שמאפשר ל-DeepSeek להתחרות בשחקנים גדולים יותר בשוק. ביצועי המודל הרשימו צופים רבים בתעשייה, והוא צפוי למלא תפקיד משמעותי בעיצוב עתיד ה-AI בסין.
נתונים: הנפט החדש בעידן ה-AI
בעידן ה-AI, נתונים הם הנפט החדש. לחברות שיש להן גישה למערכי נתונים גדולים ואיכותיים יש יתרון משמעותי על פני אלה שאין להן. נתונים חיוניים לאימון מודלי AI, וככל שמודל מאומן על יותר נתונים, כך סביר יותר שהוא יתפקד טוב יותר.
עם זאת, לא כל הנתונים נוצרו שווים. נתונים באיכות גבוהה הם נתונים מדויקים, שלמים ורלוונטיים למשימה העומדת על הפרק. נתונים מיוחדים הם נתונים הספציפיים לתחום או לתעשייה מסוימת. חברות שיש להן גישה לנתונים מיוחדים נמצאות בעמדה טובה יותר לפתח פתרונות AI הנותנים מענה לצרכים ספציפיים.
זו הסיבה שלחברות כמו אליבאבא, ByteDance ו-DeepSeek יש יתרון משמעותי על פני סטארטאפים קטנים יותר בתחום ה-AI. לחברות אלה יש גישה לכמויות עצומות של נתונים, שבהן הן יכולות להשתמש כדי לאמן את מודלי ה-AI שלהן ולפתח פתרונות חדשניים.
הדרך קדימה עבור סטארטאפים סיניים בתחום ה-AI
השינויים האסטרטגיים המתרחשים בקרב סטארטאפים סיניים בתחום ה-AI משקפים הכרה בצורך להסתגל למציאות השוק. המרוץ לבניית מודלי AI למטרות כלליות הוא יקר ותחרותי, וסטארטאפים רבים הבינו שהם לא יכולים להתחרות ברמה הזו.
במקום זאת, סטארטאפים אלה מתמקדים במציאת שווקי נישה ופיתוח פתרונות מיוחדים הנותנים מענה לצרכים ספציפיים. גישה זו מאפשרת להם למנף את מומחיותם ולהימנע מלפזר את משאביהם יתר על המידה.
עם זאת, הדרך קדימה עבור סטארטאפים סיניים בתחום ה-AI אינה חפה מאתגרים. התחרות עזה, וחברות צריכות להציע פתרונות משכנעים שהם גם חדשניים וגם חסכוניים. הן גם צריכות להיות מסוגלות למשוך ולשמר כישרונות מובילים, אשר נמצאים בביקוש גבוה בתעשיית ה-AI.
למרות האתגרים הללו, עדיין יש מקום לאופטימיות. לסין יש שוק AI גדול וצומח, ויש הרבה מקום לחדשנות ולצמיחה. לסטארטאפים שמסוגלים להסתגל לנוף המשתנה ולפתח פתרונות חדשניים יש פוטנציאל לשגשג.
ההשלכות הרחבות יותר
הצמצום של השאיפות בקרב חלק מהסטארטאפים הסיניים בתחום ה-AI יש השלכות רחבות יותר על נוף ה-AI העולמי. זה מצביע על כך שהמרוץ לבניית מודלי AI למטרות כלליות הופך למרוכז יותר ויותר בקרב מספר קטן של שחקנים גדולים. זה עלול להוביל לצמצום בתחרות ובחדשנות, מכיוון שלשחקנים קטנים יותר יהיה קשה יותר ויותר להתחרות.
עם זאת, זה גם מצביע על כך שעדיין יש שפע של הזדמנויות לפתרונות AI מיוחדים הנותנים מענה לצרכים ספציפיים. סטארטאפים שמסוגלים לזהות את ההזדמנויות הללו ולפתח פתרונות חדשניים עדיין יכולים לשגשג, גם בשוק שנשלט על ידי שחקנים גדולים.
עתיד ה-AI בסין, וברחבי העולם, צפוי להיות מעוצב על ידי שילוב של גורמים, כולל חדשנות טכנולוגית, דינמיקת שוק ומדיניות ממשלתית. נותר לראות כיצד הגורמים הללו יתפתחו, אך דבר אחד ברור: מהפכת ה-AI עדיין נמצאת בשלביה המוקדמים, ויש שפע של הזדמנויות הן לשחקנים מבוססים והן לסטארטאפים להשפיע באופן משמעותי.