הזינוק של AMD בשוליים המשובצים

AMD חוותה טרנספורמציה יוצאת דופן בעשור האחרון. מחברה שנאבקה לשרוד, היא התרוממה, תחת הנהגתה היציבה והאסטרטגית של המנכ’לית ליסה סו, והפכה לכוח שיש להתחשב בו בדאטה סנטר, במחשוב לקוח, ועכשיו, בשוק השוליים המשובצים והמותאמים.

אחד העסקים הצומחים ביותר של AMD הוא עסקי השוליים המשובצים שלה, שמחזיקים כיום תיק מוצרים רחב וממוקדים מאוד בבינה מלאכותית. כשהמתחרות כמו אינטל מגששות, הגישה המובחנת של AMD עשויה להעמיד אותה במסלול ללכידת נתח שוק משמעותי, במיוחד בתחום השוליים המשובצים.

התאוששות עסקי השוליים המשובצים של AMD ודחיפה לבינה מלאכותית בשוליים

רכישת זיילינקס על ידי AMD הניחה את הבסיס להצלחת עסקי השוליים המשובצים שלה. הרכישה הביאה תיק חזק של מוצרי מחשוב מותאמים - FPGA, SoC וטכנולוגיית RF - ש-AMD שילבה בצורה הדוקה עם מעבדי x86, מעבדים גרפיים ו-NPU.

בשיחת ‘ליד האח’ סגורה למשתתפים בלבד עם אנליסטים בשבוע שעבר, סליל ראג’ה, סגן נשיא בכיר ומנהל כללי של קבוצת המחשוב המותאם והמשובץ של AMD, הציג במלואו את עומק האינטגרציה הזו.

ראג’ה תיאר את האסטרטגיה בת חמשת עמודי התווך של AMD:

• חיזוק תיק המוצרים המותאמים שלה
• שיפור הנגישות למפתחים
• הגדלת נתח השוק בשוק המשובץ x86
• זכייה בעסקאות שבבים מותאמים בעלי ערך גבוה
• שמירה על עמדת מובילות בתחום הבינה המלאכותית המשובצת

AMD אינה ממצבת את עצמה רק כספקית רכיבים; היא הופכת ל’מאפשרת פלטפורמות’ עבור תעשיות כמו רכב, תעופה וחלל, תקשורת ורובוטיקה.

היתרון של AMD על פני אינטל באסטרטגיה המשובצת

ברור ש-AMD לא מדביקה את הפער; היא מתקדמת בזמן שאחרים דורכים במקום. AMD כבר השיגה מובילות בהכנסות בתחום המחשוב המותאם, ועקפה את המתחרה שלה, אלטרה של אינטל (שעומדת להיות מסולקת שוב).

בתחום המעבדים המשובצים, ל-AMD יש רק 7%-8% מנתח השוק, אך היא רואה בכך הזדמנות, ולא חולשה. ‘אנו מאמינים שנראה האצה משמעותית בצמיחה שלנו בעסק זה בארבע עד חמש השנים הבאות,’ אמר ראג’ה.

מה מייחד את הגישה של AMD? גמישות ופתיחות. אסטרטגיית השוליים של AMD אינה מסתמכת על ארכיטקטורת מחשוב יחידה. במקום זאת, היא משתמשת בשילוב מודולרי של x86, Arm, GPU ו-FPGA - כל מה שהיישום דורש.

החברה גם נמנעה מגישת קופסה שחורה למערכי תוכנה של בינה מלאכותית, ובמקום זאת שיתפה פעולה עם שחקני אקוסיסטם כדי לשמור על פתיחות והתאמה אישית של הפלטפורמה. אסטרטגיה פתוחה זו עומדת בניגוד חד לגישות הסגורות יותר של חלק מהמתחרות, במיוחד בתחומי הרכב והרובוטיקה.

בינה מלאכותית בשוליים: הצעד הגדול הבא של AMD

אולי המרכיב המלהיב ביותר באסטרטגיית השוליים המשובצים של AMD הוא הדחיפה האגרסיבית המתמשכת שלה לתחום הבינה המלאכותית בשוליים. ‘יהיה רגע ChatGPT בשוליים,’ אמר ראג’ה, ו-AMD רוצה להיות מוכנה לכך.

AMD משלבת NPU כמעט בכל מוצר, החל ממחשבי AI ועד למערכות SoC משובצות. המטרה פשוטה: לספק האצת בינה מלאכותית בעלת השהיה נמוכה ויעילות אנרגטית גבוהה בשווקים כמו אוטומציה תעשייתית, הדמיה רפואית ומכוניות אוטונומיות.

השקות המוצרים האחרונות של AMD משקפות את החזון הזה.

מ-Versal AI Edge Gen 2 המגוון (הממזג ליבות ARM, ארכיטקטורת FPGA, ISP ו-NPU) ועד ל-EPYC Turing 9005 העוצמתי (הכולל 192 ליבות Zen 5), החברה מרחיבה את טווח ההגעה שלה על פני שכבות ביצועים ואנכים. היא כבר זוכה בדריסת רגל בשווקים של אבטחה, רשתות ורכב.

יתר על כן, כלי התוכנה של הבינה המלאכותית של AMD מאפשרים מעבר חלק מאימון מודלים בענן לפריסה בשוליים, הצעה בעלת ערך ייחודי שיכולה להגביר את נאמנות הלקוחות.

שבבים מותאמים: תוקפנות, לא הגנה

החוזק של AMD אינו מסתכם רק במוצרי מדף. עסקי השבבים המותאמים שלה, שבעבר היו מוגבלים לקונסולות משחקים, צוברים אחיזה בתחומי הרכב, ההגנה והדאטה סנטר. חשוב לציין, AMD רודפת אחר שבבים מותאמים רק כאשר הם יכולים לספק IP מובחן או ערך פלטפורמה, כמו שילוב x86, GPU או RF IP בחבילה ייחודית. זוהי אסטרטגיה ממוקדת ומונעת ערך שמצמצמת סחורות.

צ’יפלטים מוסיפים שכבה נוספת של גמישות. היתרון של AMD בארכיטקטורת צ’יפלטים מאפשר לה לספק פתרונות חצי מותאמים בעלות יעילה יותר, לשלב IP של לקוחות בפלטפורמה משותפת. ככל שאומץ הצ’יפלטים גדל, היכולת של AMD להרכיב אלמנטי מחשוב מודולריים תהפוך למבדל חזק.

מנהיגות שמספקת

העלייה של AMD ניתנת לייחוס רב לדיסציפלינה ולבהירות האסטרטגית של המנכ’לית ליסה סו. המהפך שלה בחברה לא היה תוצר של הבטחות נועזות אלא הוצאה לפועל שיטתית, מתן עדיפות לחדשנות, מפת דרכים של מוצרים ומיקוד שוק. אותו DNA ניכר גם במחשוב המותאם והמשובץ של AMD.

הנהגתה של סו שמרה על AMD להימנע מהמלכודות שפקדו את אינטל - צמתי תהליך שהוחמצו, עיכובים באסטרטגיות בינה מלאכותית והסתמכות יתר על קווי עסקים מדור קודם. בניגוד לכך, AMD מציעה כיום מוצרים שלעיתים קרובות תחרותיים, אך לרוב מובילים את המתחרים ביחס ביצועי הספק ובזמן השוק של בינה מלאכותית.

גורם אינטל: חלון של הזדמנויות

הבעיות של אינטל בשנים האחרונות פתחו את הדלת ל-AMD. מעיכובים בייצור ועד לחוסר ודאות סביב ספין אוף של אלטרה, מעמדה של אינטל בשוק המשובץ מעורער. בעוד שאינטל עדיין שולטת בתחום המעבדים המשובצים x86, הביצוע המקוטע שלה אפשר ל-AMD לחטוף נתח שוק, במיוחד ככל שבינה מלאכותית מעצבת מחדש את עומסי העבודה בשוליים.

היתרון של AMD במחשוב הטרוגני, הפתיחות שלה ל-Arm והתמקדותה במפתחי תוכנה הופכים אותה לגמישה יותר מאינטל בתגובה לדרישות הבינה המלאכותית המתפתחות בשוליים. אם AMD תבצע לפי מפת הדרכים שלה ותמשיך להתבדל באמצעות גישת הפלטפורמה המודולרית שלה, היא יכולה להפוך לספק המועדף על מגוון רחב של עומסי עבודה בשוליים.

פלטפורמה לעתיד

עסקי השוליים המשובצים של AMD אינם עוד הימור משני בלבד. היא הופכת במהירות לאבן יסוד באסטרטגיית הצמיחה ארוכת הטווח של החברה.

השוק המשובץ, שפעם נתפס כנישתי, הוא כעת חזית מפתח בנוף המחשוב הרחב יותר, במיוחד ככל שעומסי עבודה של בינה מלאכותית עוברים ממרכזי נתונים מרכזיים לסביבות מבוזרות וזמן אמת בשוליים.

תחת הנהגתה של ליסה סו, צוות ההנהגה של AMD מיצב את החברה לנצל את השינוי הזה במלואו באמצעות דיסציפלינה, בהירות ומיקוד בלתי פוסק בביצוע.

האסטרטגיה אינה עוסקת רק בבעלות על תיק מוצרים רחב; זה על איך הכל עובד ביחד. AMD מעניקה ללקוחות פלטפורמת מחשוב עקבית וניתנת להרחבה מהענן לשוליים, המשלבת את הגמישות של חומרה מותאמת עם הביצועים של מעבדי CPU, GPU ו-NPU.

זה חשוב במיוחד בנוף השוליים המפורקים של היום, שבו יעילות הספק, השהיה והתאמה אישית מגדירים יתרון תחרותי. הגישה המודולרית של AMD, המאופשרת על ידי צ’יפלטים ושבבים הניתנים להתאמה אישית, מבטיחה שלקוחות יקבלו בדיוק את מה שהם צריכים מבלי להתפשר.

ההזדמנות של AMD להגדיר מחדש את המחשוב המשובץ

העמדה הנחושה של החברה במערכות אקולוגיות של תוכנה פתוחות מהדהדת בשווקים שנמאס להם מפתרונות סגורים וקנייניים. הגישה הממוקדת לקוח הזו ומפת הדרכים המובחנת של המוצרים ממצבות את AMD כיותר מספקית רכיבים: היא הופכת לשותפה אסטרטגית בתעשיות.

כשאינטל נאבקת עם מנכ’ל חדש, ארגון מחדש פנימי וביצוע לא עקבי בשווקי המשובצים והבינה המלאכותית, ל-AMD יש הזדמנות נדירה ומשמעותית לזכות בנתח שוק וחלק מהתודעה.

נכון לעכשיו, התנופה ניכרת: ניצחונות עיצוב חדשים, התרחבות נתח שוק של מעבדים מותאמים ומשובצים, ושיפור המשיכה בעסקי השבבים המותאמים שלה. הדרך קדימה אינה חפה מאתגרים. שחקנים מבוססי Arm, מגמות אינטגרציה אנכיות ומורכבות תוכנה ימשיכו לבחון את כל השחקנים הגדולים, אך נראה ש-AMD מוכנה וממוקמת היטב מאי פעם.

ברור ש-AMD לא רק מדביקה את הפער; היא מגדירה מחדש את כללי המשחק המשובץ. אם היא תמשיך לבצע באותה דיוק שהגדירה את סיפור המהפך שלה, AMD לא רק תוביל בתחום הבינה המלאכותית בשוליים אלא גם תסייע להגדיר את_צורת העתיד_ של השוליים.

השילוב של המקום שבו נמצאת AMD בתעשיית המוליכים למחצה בהשוואה רק לפני 10 שנים הוא בולט.