אמזון משקיעה באופן אגרסיבי בבינה מלאכותית (AI) כדי להאיץ את הצמיחה של עסקי Amazon Web Services (AWS), כך לדברי הנשיא והמנכ’ל אנדי ג’סי. הוא הדגיש את פוטנציאל הצמיחה המשמעותי במהלך שיחת ועידה עם אנליסטים פיננסיים שנערכה לאחרונה, למרות מגבלות שרשרת האספקה המתמשכות.
הכנסות AWS מזנקות עם שילוב בינה מלאכותית
ג’סי דיווח כי הכנסות AWS גדלו ב-17% משנה לשנה, והגיעו לקצב שנתי של 117 מיליארד דולר. צמיחה זו מונעת על ידי אימוץ גובר של שירותים מבוססי בינה מלאכותית בקרב עסקים. AWS ממשיכה למלא תפקיד מכריע בסיוע לארגונים מכל הגדלים לעבור לענן, לחדש את התשתית שלהם, להפחית עלויות תפעוליות ולהאיץ את החדשנות.
הפוטנציאל לצמיחה נוספת במגזר AWS הוא ניכר. ג’סי ציין כי מעל 85% מהוצאות ה-IT העולמיות עדיין מופנות לתשתית מקומית, מה שמצביע על הזדמנות משמעותית לאימוץ ענן. הוא צופה כי איזון זה ישתנה באופן דרמטי במהלך 10 עד 20 השנים הבאות. לפני ההתקדמות הנוכחית בבינה מלאכותית, AWS הייתה צפויה להפוך לעסק הכנסות של מאות מיליארדי דולרים. עם זאת, עם שילוב הבינה המלאכותית, ג’סי מאמין כי ל-AWS יש פוטנציאל להיות אפילו גדול יותר.
השקעה אגרסיבית בטכנולוגיות בינה מלאכותית
אמזון מבצעת השקעות ניכרות בבינה מלאכותית, מתוך אמונה כי בינה מלאכותית תשנה את חוויות הלקוחות בתעשיות שונות. ג’סי הדגיש שאם המשימה של חברה היא לשפר את חיי הלקוחות מדי יום, אז השקעה אגרסיבית בבינה מלאכותית היא חיונית. המחויבות של אמזון לבינה מלאכותית באה לידי ביטוי בפיתוח של למעלה מ-1,000 יישומי בינה מלאכותית ברחבי החברה. זה כולל את Alexa מהדור הבא, המכונה Alexa+, ושילוב של בינה מלאכותית ברשתות מילוי, רובוטיקה, חוויות קנייה, Prime Video ופרסום.
AWS מפתחת גם אבני בניין עבור מפתחים פנימיים וחיצוניים ליצירת פתרונות בינה מלאכותית משלהם. ג’סי הדגיש כי אמזון לא רק מתנסה בבינה מלאכותית, אלא מספקת באופן אסטרטגי למפתחים מגוון רחב של יכולות בכל רמה של מחסנית הבינה המלאכותית, ומבטיחה עלות-תועלת ומאפשרת אימוץ נרחב של בינה מלאכותית על פני עסקים שונים.
שבב בינה מלאכותית Trainium2: מחולל שינוי
בשכבת הבסיס לבניית מודלים, אמזון הציגה את שבב הבינה המלאכותית Trainium2 המותאם אישית החדש שלה. שבב זה חווה ביקוש משמעותי בשל ביצועי המחיר המעולים שלו. ג’סי ציין כי בעוד AWS תומכת במספר ספקי שבבים, לקוחות המפעילים בינה מלאכותית בקנה מידה גדול מכירים בכך שהעלויות יכולות להסלים במהירות. שבב Trainium2 מציע שיפור של 30% עד 40% בביצועי המחיר בהשוואה למופעים אחרים מבוססי GPU, מה שהופך אותו לאופציה אטרקטיבית.
הפחתת עלות ההסקה היא חיונית להצלחה הנרחבת של בינה מלאכותית. אמזון רואה בכך חלק מהמשימה והאחריות שלה. שבב Trainium2 נועד לעזור להשיג מטרה זו על ידי הורדת העלות הכוללת של הסקת בינה מלאכותית, מה שהופך אותה לנגישה יותר ליישומים שונים.
Amazon Bedrock: פישוט פיתוח אפליקציות GenAI
בשכבת האמצע, AWS מציעה את Amazon Bedrock, שירות מנוהל שנועד לפשט את הפיתוח של יישומי GenAI. Bedrock מספקת ללקוחות מבחר של מודלים בסיסיים בעלי ביצועים גבוהים וסט מקיף של תכונות המאפשרות יצירת יישומי בינה מלאכותית גנרטיביים באיכות גבוהה.
אמזון ממשיכה לשפר את Bedrock על ידי הוספת מודלים מתקדמים כגון מודל ההיגיון ההיברידי Claude 3.7 Sonnet של Anthropic ומשפחת המודלים Llama 4 של Meta. AWS הייתה גם ספקית שירותי הענן הראשונה שהציעה את DeepSeek R1 ו-Pixtral Large של Mistral AI כמודלים מנוהלים במלואם, והרחיבה עוד יותר את האפשרויות הזמינות למפתחים.
הצגת Amazon Nova: מודיעין חזיתי
אמזון הציגה לאחרונה את הגרסה העדכנית ביותר של המודל הבסיסי שלה Amazon Nova עם Bedrock. מודלים אלה מספקים מודיעין חזיתי וביצועי מחיר מובילים בתעשייה. אלפי לקוחות כבר משתמשים בהם עבור יישומי בינה מלאכותית שונים. אמזון גם השיקה את Amazon Nova Sonic, מודל בסיס חדש של דיבור לדיבור המאפשר למפתחים ליצור יישומי בינה מלאכותית מבוססי קול מדויקים, אקספרסיביים ודמויי אדם. Nova Sonic מציעה שיעורי שגיאות מילים נמוכים יותר ושיעורי ניצחון גבוהים יותר בהשוואה למודלים דומים אחרים עבור אינטראקציות דיבור.
השקעה בבינה מלאכותית סוכנתית
אמזון משקיעה רבות בבינה מלאכותית סוכנתית, מעבר ליישומי שאלה-תשובה מסורתיים. המטרה היא לפתח סוכנים המסוגלים לבצע משימות מורכבות מרובות שלבים, כגון ארגון טיולים, התאמת תאורה וטמפרטורה, הגדרת אווירת מוזיקה לאורחי ארוחת הערב וטיפול במשימות IT מורכבות לשיפור הפרודוקטיביות העסקית. הסוכנים הראשונים בעלי אוריינטציה לפעולה מפותחים עם Alexa+, אם כי ג’סי הודה שהטכנולוגיה לבניית סוכנים אלה עדיין נמצאת בשלביה המוקדמים ודורשת פיקוח אנושי מתמשך.
אמזון פרסמה לאחרונה תצוגה מקדימה של מחקר של Amazon Nova Act, מודל AI שאומן לבצע פעולות בתוך דפדפן אינטרנט. מודל זה מאפשר למפתחים לפרוט זרימות עבודה מורכבות לפקודות אטומיות אמינות, כגון ‘חיפוש’ או ‘תשלום’, ולענות על שאלות לגבי המסך. זה גם מאפשר להוסיף הוראות מפורטות לפקודות אלה, כגון ‘אל תקבל את שדרוג הביטוח’. Nova Act שואפת לשפר את הדיוק של פעולות סוכנתיות מרובות שלבים מהמצב הנוכחי של 30% עד 60% ליותר מ-90%, ומספקת את אבני הבניין הדרושות ליצירת סוכנים בעלי אוריינטציה לפעולה.
Amazon Q: האצת פיתוח תוכנה
בחלק העליון של מחסנית הבינה המלאכותית נמצא Amazon Q, עוזר מופעל על ידי GenAI שנועד להאיץ את פיתוח התוכנה. הוא ממנף את הנתונים של הלקוח עצמו ומספק חוויית קידוד סוכנתית חדשה ומהירה בתוך ממשק שורת הפקודה כדי לבצע באופן אוטונומי זרימות עבודה מורכבות. אמזון גם הפכה את GitLab Duo עם Amazon Q לזמין באופן כללי, ומאפשרת לסוכני AI לסייע במשימות מרובות שלבים.
עסקי הבינה המלאכותית של אמזון השיגו קצב הכנסות שנתי של מיליארדי דולרים וממשיכים לצמוח באחוזים תלת ספרתיים משנה לשנה. למרות האופטימיות סביב הבינה המלאכותית, ג’סי הזכיר לבעלי העניין שכמות משמעותית של תשתית מקומית עדיין צריכה לעבור לענן. מודרניזציה של תשתית היא קריטית עבור הטכנולוגיה של כל חברה, יכולות חדשנות, פרודוקטיביות של מפתחים, מהירות ומבנה עלויות. חברות חייבות להעביר את התשתית והנתונים שלהן לענן כדי לממש במלואו את הפוטנציאל של הבינה המלאכותית.
התמודדות עם מגבלות אספקה
במהלך סבב השאלות והתשובות, ג’סי התייחס לחששות לגבי מגבלות אספקה הקשורות לשבבים עבור בינה מלאכותית. הוא הצהיר שעסקי המיליארדים הדולרים הגדלים של AWS פירושם שהיא כל הזמן מוסיפה קיבולת ומשתמשת בשבבים חדשים ברגע שהם הופכים זמינים.
ג’סי מאמין ש-AWS יכולה לעזור ליותר לקוחות ולהפיק יותר הכנסות אם הייתה לה גישה ליותר קיבולת. הוא ציין שיותר מופעי Trainium2 ומופעי Nvidia מהדור הבא צפויים להגיע בחודשים הקרובים. רכיבים אחרים בשרשרת האספקה, כגון לוחות אם, חווים גם עיכובים עקב ביקוש גבוה. עם זאת, ג’סי מצפה שבעיות שרשרת האספקה והקיבולת הללו ימשיכו להשתפר במהלך השנה.
השפעת המכסים
ג’סי התייחס גם להשפעת המכסים של ממשל טראמפ על מכירות הקמעונאות של אמזון. הוא הזכיר שהייתה עלייה מסוימת ברכישות בקטגוריות מסוימות, מה שעשוי להצביע על הצטיידות לקראת השפעות מכסים. עם זאת, מחיר המכירה הממוצע של פריטים קמעונאיים לא עלה משמעותית עדיין. זה נובע בין היתר מרכישה קדימה על ידי אמזון ומכניסה מתקדמת על ידי מוכרי צד שלישי. מוכרים רבים עדיין לא התאימו את התמחור שלהם.
המצב יכול להשתנות בהתאם למקום שבו המכסים יתיישבו בסופו של דבר. ג’סי הצהיר שאמזון אינה רגישה באופן ייחודי למכסים הקשורים לסין. קמעונאים שאינם קונים ישירות מסין בדרך כלל קונים מחברות שעושות זאת,מסמנים את הפריטים, ממתגים אותם מחדש ומוכרים אותם לצרכנים אמריקאים. קמעונאים אלה קונים את המוצר במחיר גבוה יותר ממוכרים סיניים המוכרים ישירות לצרכנים אמריקאים בשוק של אמזון, וכתוצאה מכך מכסים כוללים גבוהים יותר עבור קמעונאים אלה ועבור מוכרים ישירים מסין.
תוצאות כספיות
לרבעון הכספי הראשון של 2025, שהסתיים ב-31 במרץ, אמזון דיווחה על הכנסות כוללות של 155.7 מיליארד דולר, עלייה של 9% בהשוואה ל-145.3 מיליארד הדולר שדווחו לרבעון הכספי הראשון של 2024.
זה כלל:
- מכירות AWS של 29.3 מיליארד דולר, עלייה של 17%
- מכירות בצפון אמריקה של 92.9 מיליארד דולר, עלייה של 8%
- מכירות בינלאומיות של 33.5 מיליארד דולר, עלייה של 8%
ההכנסות הכוללות עלו על ציפיות האנליסטים ב-580 מיליון דולר, על פי Seeking Alpha.
אמזון דיווחה גם על הכנסה נטו כוללת GAAP של 17.1 מיליארד דולר, או 1.59 דולר למניה, לעומת 10.4 מיליארד דולר בשנה שעברה, או 98 סנט למניה. החברה דיווחה גם על הכנסה תפעולית של 18.4 מיליארד דולר, לעומת 15.3 מיליארד דולר בשנה שעברה.
תחזית לעתיד
במבט קדימה, אמזון מצפה שמכירות הרבעון הכספי השני של 2025 יהיו בין 159.0 מיליארד דולר ל-164 מיליארד דולר, המייצגות צמיחה של 7% עד 11% לעומת הרבעון הכספי השני של 2024.
החברה גם צופה שההכנסה התפעולית תהיה בין 13 מיליארד דולר ל-17.5 מיליארד דולר, לעומת 14.7 מיליארד דולר בשנה הקודמת.