מרוץ הבינה המלאכותית: בייטדאנס נגד באידו

תחילת התחרות

אנציקלופדיות הן תחום נישה יחסית, אך כמערכת אקולוגית של תוכן, הן חלק חשוב משוק החיפוש.

על פי מידע גלוי שפורסם על ידי בית המשפט המחוזי היידיאן בבייג’ינג, האינטראקטיב אנציקלופדיה גרפה יותר מ-600,000 ערכים מאנציקלופדיית באידו באמצעים טכניים, ובמקביל זייפה מידע משתמש והעלתה את התוכן שנגרף לאתר שניהלה כפוסטים רגילים של משתמשים, והיוותה תחליף מהותי לאתר אנציקלופדיית באידו.

באידו ניצחה בתביעה הזו. בית המשפט המחוזי היידיאן בבייג’ינג סבר כי לחברת טכנולוגיית הרשת הנ"ל לא היה אישור משפטי, שיבשה את סדר התחרות בשוק, לא שיפרה את הרווחה החברתית הכוללת, תפגע באינטרסים ארוכי הטווח של הציבור והצרכנים, הפרה את "חוק נגד תחרות בלתי הוגנת" והייתהוותה תחרות בלתי הוגנת.

זהו המקרה הראשון בסין העוסק בתחרות נתונים של ערכי אנציקלופדיה. השופט ציין כי מקרה זה כולל את האינטרסים שהשיג מפעיל אתר אנציקלופדיה באמצעות איסוף, אחסון, ארגון, ניהול והפצת מספר עצום של ערכי אנציקלופדיה בהיקף הגנת חוק התחרות, ומספק רעיונות להגנת נתונים גלויים ולפסיקת מקרים דומים.

זו לא הפעם הראשונה שבאידו וביידאנס התעמתו. על פי Tianyancha, מאז 2016 היו 41 מקרים בין באידו לבייג’ינג Douyin Technology Co., Ltd., 187 מקרים בין באידו לחברת שירותי המידע בייג’ינג Douyin, ו-6 מקרים בין באידו לחברת הטכנולוגיה Zhejiang Jinri Toutiao. בהערכה שמרנית, יש לפחות 234 מקרים משפטיים בין באידו לבייטדאנס.

מבחינת סוג המקרה, המחלוקות בין באידו לבייטדאנס סובבות בעיקר סביב תחרות בלתי הוגנת ומחלוקות על בעלות על זכויות יוצרים, שהתרחשו בעיקר בין 2018 ל-2021, כאשר לשני הצדדים היו ניצחונות והפסדים. לדוגמה, בשנת 2018, בייטדאנס תבעה את באידו בגין תחרות בלתי הוגנת, בטענה ש-Baidu השמיצה את Jinri Toutiao בדף החיפוש, ובית המשפט הורה לבאידו לשלם לבייטדאנס פיצויים בסך 500,000 יואן. על פי סיכום של ה"וול סטריט ג’ורנל", התחרות בין באידו לבייטדאנס מתרחשת בעיקר בתחומי הזרמת מידע, סרטונים קצרים וחיפוש, במיוחד חיפוש, שהוא העסק המרכזי של באידו והעצם הקשה ביותר לבייטדאנס לפצח.

בתוך שש שנים בלבד, השאיפות של בייטדאנס לחיפוש כבר דעכו. הפיצויים הללו בסך 8 מיליון יואן, נראים יותר כמו שכר לימוד שבייטדאנס משלמת עבור ניסוייה האסטרטגיים בעבר.

בשנת 2019 השיקה בייטדאנס רשמית את אפליקציית "Toutiao Search", והחלה לפרוס בתחום החיפוש. על מנת לבנות מערכת אקולוגית של תוכן חיפוש, בייטדאנס רכשה את האינטראקטיב אנציקלופדיה באותה שנה, ולאחר מכן השיקה את "Toutiao Encyclopedia". בשנת 2023, "Toutiao Encyclopedia" שודרגה ל-"Douyin Encyclopedia", ולאחר מכן שונה שמה ל-"Kuai Dong Encyclopedia", אך עסק האנציקלופדיה של בייטדאנס לא המריא.

במקביל, בייטדאנס מתכוונת להמעיט בחיפוש ולהעביר את הדגש לקהילת תוכן. בשנת 2021, בייטדאנס ניסתה לרכוש את Xiaohongshu תמורת 20 מיליארד דולר, אך לא הצליחה. בשנת 2023, בייטדאנס שינתה את שם אפליקציית "Toutiao Search" ל-"Youshi", והעבירה את מיצוב המוצר מחיפוש לפלטפורמת תוכן השקולה ל-Xiaohongshu, המתמקדת במדריכי חיים, ותוכן המכסה אוכל, חוויות חיים, מיומנויות מעשיות וכו’.

אפשר לומר שהאסטרטגיה של בייטדאנס להמר על קהילת תוכן היא די צופה פני עתיד. ה"וול סטריט ג’ורנל" למד כי נכון לרבעון הרביעי של 2024, נפח החיפוש היומי של Xiaohongshu הגיע ל-600 מיליון, בעוד שנפח החיפוש היומי של באידו הוא מיליארדים, מה שמצביע על כך שהיקף החיפוש של Xiaohongshu כבר מהווה איום על באידו.

למרבה הצער, ה-"Youshi" שבנתה בייטדאנס לא תמכה באסטרטגיית קהילת התוכן המבטיחה הזו. כיום, "Youshi" הפך לחבר רגיל במפעל האפליקציות של בייטדאנס.

תחרות בתחום הבינה המלאכותית

במהלך שלושים השנים האחרונות, האינטרנט הסיני חווה את עידן הפורטלים, עידן ה-BAT ועידן האינטרנט הנייד. כעת, עידן הבינה המלאכותית סוחף את העולם, ענקיות הטכנולוגיה מהמרות על תחום הבינה המלאכותית, ובאידו ובייטדאנס נפגשים שוב.

מבחינת ציר הזמן, באידו הגיבה מהר יותר מבייטדאנס, והיא גם אחת החברות הראשונות בסין שפרסה מודלים גדולים. כבר בשנת 2019, באידו שחררה את Wenxin Large Model 1.0. בסוף 2022, לאחר ש-ChatGPT הפך ללהיט עולמי בן לילה, באידו גם לקחה את ההובלה בהשקת מוצר בינה מלאכותית גנרטיבית, Wenxin Yiyan (ששמה שונה לאחר מכן ל-"Wenxin Yijian").

בייטדאנס הגיבה לאט יותר לבינה מלאכותית. עד שנת 2023, החלה בייטדאנס לדון ב-GPT בפגישות פנימיות. עם זאת, מתוך אמונה שחריצות מביאה לניסים, בייטדאנס עשתה מאמצים חסרי תקדים, ג’אנג יימינג ביקר באופן אישי את מחברי מאמרי הטכנולוגיה המתקדמת של בינה מלאכותית, ונתן משוב על מוצרי הבינה המלאכותית שלה.

נכון לעכשיו, באידו ובייטדאנס ממלאות שתיהן תפקידים של ספקיות תשתית בינה מלאכותית וספקיות יישומי בינה מלאכותית בתעשיית הבינה המלאכותית. באידו בנתה פריסה מלאה הכוללת שכבת שבבים (שבבי קונלון), שכבת מסגרת (PP Paddle), שכבת מודל (Wenxin) ושכבת יישומים, בעוד שהפריסה של בייטדאנס כוללת מחקר בסיסי של בינה מלאכותית, משפחת מודלים של דובאו ומערכת אקולוגית של יישומים.

זה גם אומר שבאידו ובייטדאנס יתחרו באופן מלא ברמות של מודלים, יישומים, מחשוב ענן וכו’. במקביל, שדה הקרב הזה כולל גם ענקיות טכנולוגיה כמו Alibaba, Tencent ו-Huawei, כמו גם סטארטאפים רבים כולל DeepSeek, זוהי תחרות מקיפה שבודקת את היכולות של אסטרטגיה, טכנולוגיה, מודלים עסקיים וכו’. נכון לעכשיו, שדה הקרב הברור ביותר של בינה מלאכותית הוא מחשוב ענן, שהוא גם תחום תחרותי מאוד בין באידו לבייטדאנס. בפברואר השנה, שן דוו, סגן נשיא בכיר של קבוצת באידו ונשיא קבוצת העסקים של באידו אינטליג’נט קלאוד, אמר בפגישה פנימית כי מלחמת המחירים ה"זדונית" בשוק המקומי אשתקד גרמה לכך שהכנסות התעשייה הכוללות נמוכות בהרבה מהשווקים זרים, מה שהפך את התחרות במודלים גדולים בסין לעזה במיוחד.

ביקורת מכוונת לבייטדאנס. במאי 2024, בייטדאנס השיקה את משפחת המודלים הגדולים של דובאו, כאשר המחיר של המודל הראשי בשוק הארגוני הוא רק 0.0008 יואן ל-1000 אסימונים, נמוך ב-99.3% מהממוצע בתעשייה, מה שמסמן את כניסתם של מחירי מודלים גדולים ל-"עידן הפנים". לאחר מכן, Alibaba, Tencent, Zhipu וחברות אחרות הלכו בעקבותיה, מה שעורר "מלחמת מחירים" בשוק המקומי של מודלים גדולים.

בתגובה להאשמות של באידו, טאן דאי, נשיא Volcanic Engine, אמר באמצעות מדיה חברתית, "יצרנים מקומיים וזרים מסתמכים על חדשנות טכנולוגית כדי להוריד את מחירי המודלים. השגנו רק את רמת המחירים של Gemini 2.0 Flash, בהסתמך לחלוטין על התקדמות טכנולוגית." הוא הוסיף עוד, "כולם צריכים להיות כמו DeepSeek, להתמקד ביסודות ובחדשנות, לשמור על קור רוח, להימנע מהשערות חסרות בסיס ולהאשים גורמים חיצוניים."

אין ספק שבאידו ובייטדאנס שתיהן מרוויחות מטכנולוגיית הבינה המלאכותית. ב-21 במאי, באידו פרסמה את הדו"ח לרבעון הראשון של 2025, והשיגה הכנסות של 32.5 מיליארד יואן, עלייה של 3% משנה לשנה, וחריגה מהציפיות בשוק. מונעת מהביקוש החזק לבינה מלאכותית גנרטיבית ולמודלים גדולים, ההכנסות של Baidu Intelligent Cloud גדלו ב-42% משנה לשנה, והיוו 26% מההכנסות הליבה, מה שמחזק עוד יותר את מעמדה.

גם Volcanic Engine חווה צמיחה מהירה. ה"וול סטריט ג’ורנל" דיווח כי נכון לסוף מרץ 2025, השימוש היומי באסימונים של מודל דובאו הגדול הגיע ל-12.7 טריליון, עלייה של יותר ממאה פעמים מאז השקתו במאי אשתקד. על פי דו"ח ה-IDC "ניתוח דפוסי שוק השירותים של מודלים גדולים לענן ציבורי בסין, רבעון ראשון 2025", Volcanic Engine מדורגת במקום הראשון עם נתח שוק של 46.4%, ואחריה Baidu Intelligent Cloud.

בנוגע ליישום בינה מלאכותית ללקוחות קצה, המוצרים העיקריים של באידו, Wenxin Yijian, והמוצרים העיקריים של בייטדאנס, Doubao ו-Jimu, עדיין מתחרים. על פי נתוני QuestMobile, נכון למרץ 2025, למשתמשים הפעילים החודשיים של Doubao ו-Jimu AI היו 116 מיליון ו-8.9 מיליון בהתאמה, ודורגו במקומות השני והחמישי ברשימת אפליקציות הבינה המלאכותית המקוריות בסין, בעוד ש-Wenxin Yijian דורגה במקום השישי עם 8.87 מיליון משתמשים פעילים חודשיים.

נכון לעכשיו, טכנולוגיית הבינה המלאכותית היא עדיין הגורם הגדול ביותר המשפיע על שינויים בתעשייה, ובאידו ובייטדאנס עדיין נמצאות בשלב ההשקעה בבינה המלאכותית.

בתחילת השנה, צוות המודל הגדול של ByteDance Doubao כבר הקים צוות מחקר AGI ארוך טווח באופן פנימי, בשם הקוד "Seed Edge", המעודד חקר AGI מתקדם. על פי דו"ח של Zheshang Securities, ההוצאות הקפיטליות של בייטדאנס בשנת 2024 צפויות להגיע ל-80 מיליארד יואן, ובשנת 2025 צפויות להגיע ל-160 מיליארד יואן. בוועידת שיחות הרווחים, באידו גם הודיעה על תוכניות להמשיך ולהגדיל את השקעות הבינה המלאכותית בשנת 2025, כאשר תחומי ההשקעה העיקריים כוללים שירותי ענן בינה מלאכותית, מודל Wenxin Yiyan, טכנולוגיית נהיגה אוטונומית והסבת חיפוש בינה מלאכותית.

ענקית אינטרנט מסורתית אחת, ומלך חדש לאינטרנט הנייד אחר; דרושה יותר זמן כדי לאמת את התחרות בין באידו לבייטדאנס. עברו יותר משנתיים מאז הצגת ChatGPT, והענקיות המקומיות פועלות להשתחרר ממעמד של חקייניות ולהיכנס לשלב של חידושים טכנולוגיים אמיתיים. זו תהיה תחרות גלובלית על שיח הבינה המלאכותית, שאסור לבאידו ולבייטדאנס להיות שאננות לגביה.