L’Ascension des Paiements Digitaux
Les paiements digitaux ont rapidement évolué, passant d’une tendance naissante à une force dominante dans le commerce en ligne et physique, surpassant les méthodes de paiement traditionnelles comme l’argent liquide et les cartes.
En 2014, les paiements digitaux – englobant les portefeuilles digitaux, les transferts A2A, le ‘buy now, pay later’ (BNPL) et les cryptomonnaies – représentaient 34 % de la valeur du e-commerce. En 2024, cette part avait presque doublé pour atteindre 66 %, démontrant le changement remarquable dans le comportement des consommateurs.
Cette transformation est tout aussi évidente dans les transactions aux points de vente (POS). En 2014, les paiements digitaux ne représentaient qu’un maigre 3 % de la valeur POS. Une décennie plus tard, cette part avait augmenté de près de dix fois pour atteindre 38 %, signifiant l’acceptation croissante et la commodité des options de paiement digital dans les magasins physiques.
Les prévisions annoncent que cette trajectoire ascendante se poursuivra. D’ici 2030, les paiements digitaux devraient représenter 79 % de la valeur globale du e-commerce, ce qui se traduit par une dépense en ligne estimée à 8,6 billions de dollars américains. De plus, ils devraient représenter 53 % des dépenses en magasin, consolidant ainsi leur position de méthode de paiement préférée des consommateurs dans le monde entier.
Les Entreprises Fintech : Catalyseurs de l’Innovation
Les entreprises Fintech sont apparues comme des moteurs essentiels de l’innovation dans le paysage mondial des paiements, modifiant fondamentalement la façon dont les consommateurs interagissent avec les services financiers. Les acteurs majeurs tels qu’Alibaba, Apple et Google ont révolutionné le paysage des paiements en introduisant des portefeuilles digitaux conviviaux et efficaces.
Ces portefeuilles digitaux ont gagné une large adoption à l’échelle mondiale, représentant 53 % des transactions de e-commerce et 32 % des dépenses POS en 2024. Leur valeur totale a atteint l’année dernière un montant impressionnant de 15,7 billions de dollars américains, soit une multiplication par dix par rapport aux 1,6 billions de dollars américains en 2014. Cette croissance stupéfiante souligne l’impact transformateur des portefeuilles digitaux sur l’écosystème des paiements.
Les innovateurs Fintech comme Affirm, Afterpay, Klarna et PayPal ont également révolutionné le crédit à la consommation avec des offres de ‘buy now, pay later’ (BNPL). Ces solutions ont connu une croissance exponentielle en popularité au cours de la dernière décennie, passant de seulement 2,3 milliards de dollars américains en valeur de transaction de e-commerce à l’échelle mondiale en 2014 à un montant remarquable de 342 milliards de dollars américains d’ici 2024.
Pour l’avenir, le BNPL devrait maintenir un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9 % jusqu’en 2030, atteignant environ 580 milliards de dollars américains. Pendant ce temps, les dépenses totales des consommateurs via les portefeuilles digitaux devraient dépasser 28 billions de dollars américains d’ici 2030, consolidant davantage leur domination dans le paysage des paiements.
L’Essor des Transactions A2A : Alimenté par les Rails de Paiement en Temps Réel
Les paiements A2A ont connu une augmentation significative de leur utilisation, alimentée par l’essor des systèmes de paiement instantanés ou en temps réel. Dans le e-commerce seul, les paiements A2A ont connu une croissance stupéfiante de 515 % entre 2014 et 2024, passant de 152 milliards de dollars américains à 936 milliards de dollars américains.
Cette augmentation est principalement due à l’adoption croissante de systèmes de paiement instantanés ou en temps réel. Sur les 40 marchés couverts dans un rapport mondial sur les paiements, 20 ont lancé avec succès des plateformes de paiement rapide au cours de la dernière décennie, soulignant la tendance accélérée vers les transactions en temps réel. Ces systèmes facilitent des transactions instantanées et sécurisées, améliorant les flux de trésorerie, réduisant les délais de traitement et favorisant l’innovation financière.
Les marchés émergents sont à l’avant-garde dans cet espace, avec Pix du Brésil servant d’exemple de premier plan. Lancé en novembre 2020, Pix a rapidement gagné du terrain grâce à un fort soutien de la banque centrale, une expérience utilisateur cohérente et des coûts relativement bas pour les commerçants. Aujourd’hui, trois Brésiliens sur quatre utilisent le système, et la valeur des transactions Pix dépasse désormais celle des cartes dans les paiements en ligne. Pix a également eu un impact significatif sur l’utilisation de l’argent liquide, la part de l’argent liquide dans la valeur des transactions POS au Brésil chutant de 35 % à seulement 17 % entre 2020 et 2024.
Au Brésil, Pix a joué un rôle crucial dans l’essor des paiements A2A. En 2024, la valeur des paiements de e-commerce A2A au Brésil a atteint 35 milliards de dollars américains, une augmentation remarquable de 35 fois par rapport à un maigre 1,2 milliard de dollars américains en 2014.
Le Rôle Durable des Cartes de Paiement
Malgré la concurrence croissante des innovations de paiement ‘digital-first’, les cartes de paiement continuent d’occuper une position centrale dans l’écosystème mondial des paiements. Cela est en partie dû à l’intégration de nouvelles technologies et fonctionnalités par les réseaux de cartes et les émetteurs, visant à s’aligner sur les attentes évoluées des consommateurs.
Click to Pay, par exemple, représente un système de paiement en ligne standardisé et sécurisé conçu pour rationaliser et unifier l’expérience de paiement sur les sites Web et les appareils, reflétant la fonctionnalité des cartes à puce et des paiements sans contact dans le monde physique. Click to Pay a été développé par EMVCo, un organisme technique mondial collectivement détenu par les principaux réseaux de paiement, notamment Visa, Mastercard, American Express et UnionPay.
Une autre innovation est Visa Flexible Credential (VFC), une innovation de paiement digital de Visa qui permet à une seule carte digitale de détenir et d’accéder à plusieurs types de paiement ou comptes, y compris les cartes de crédit et de débit, le BNPL et les points de récompense. Cela offre aux consommateurs une plus grande flexibilité et un plus grand contrôle sur leurs options de paiement.
Paze, une solution de paiement digital, permet aux consommateurs d’effectuer des achats en ligne sécurisés sans partager leurs numéros de carte réels avec les commerçants, améliorant ainsi la sécurité et la confidentialité. Il a été créé par Early Warning Services, un consortium de banques américaines qui gère également le réseau de paiement interbancaire Zelle.
En 2024, les cartes de crédit, de débit et prépayées représentaient 45 % de la valeur totale des transactions mondiales sur les canaux de e-commerce et POS. Cependant, ce chiffre sous-estime l’impact total des cartes, car elles servent également de source de financement sous-jacente pour de nombreux portefeuilles digitaux. Une enquête mondiale a révélé que 56 % des consommateurs financent leurs portefeuilles digitaux avec des cartes de crédit ou de débit.
Si l’on tient compte à la fois de l’utilisation directe des cartes et de l’utilisation indirecte via les portefeuilles digitaux, on estime que les cartes sont responsables d’environ 65 % des dépenses mondiales de consommation en 2024, ce qui représente environ 29 billions de dollars américains.
Pour l’avenir, cette valeur devrait représenter 56 % de la valeur mondiale des paiements de consommation d’ici 2030, atteignant environ 32,5 billions de dollars américains, démontrant ainsi la puissance et la pertinence durables des cartes de paiement dans le paysage évolutif des paiements.
Le Déclin Continu de l’Utilisation de l’Argent Liquide
Le passage mondial aux paiements digitaux a directement impacté l’utilisation de l’argent liquide. Au cours de la dernière décennie, la part des paiements en espèces a chuté, passant de 44 % des dépenses en magasin en 2014 (un peu plus de 16 billions de dollars américains) à seulement 15 % en 2024, ce qui représente une réduction de valeur de 10,5 billions de dollars américains.
Malgré ce fort déclin, l’argent liquide reste un moyen de paiement essentiel dans de nombreuses communautés. Ceci est particulièrement évident dans des pays comme la Colombie, l’Indonésie, le Japon, le Mexique, le Nigeria, le Pérou, les Philippines, l’Espagne et le Vietnam, où l’argent liquide est resté le principal moyen de paiement en personne en 2024.
Même dans des marchés comme les pays nordiques, souvent considérés comme parmi les plus avancés en termes de sociétés sans numéraire, l’utilisation de l’argent liquide reste pertinente, représentant entre 5 % et 7 % de la valeur des transactions POS en 2024. Cela souligne la persistance de l’argent liquide comme option de paiement, même dans les économies avancées sur le plan digital.
Les prévisions prédisent que l’utilisation de l’argent liquide continuera de diminuer, bien qu’à un rythme plus lent. De 2024 à 2030, l’utilisation mondiale de l’argent liquide devrait diminuer à un TCAC de 2 %, atteignant une part de la valeur POS mondiale de 11 % d’ici là, soit un peu moins de 5 billions de dollars américains.
Cryptomonnaies et Finance Intégrée : Façonner l’Avenir des Paiements
Pour l’avenir, les tendances, y compris la finance intégrée et les nouvelles technologies telles que les cryptomonnaies, devraient façonner le paysage des paiements dans les années à venir.
Les dépenses mondiales en crypto devraient plus que doubler au cours des cinq prochaines années, passant de 16 milliards de dollars américains en 2024 à 38 milliards de dollars américains en 2030, ce qui indique une acceptation et une utilisation croissantes des cryptomonnaies pour les transactions.
La finance intégrée est également prête à connaître une croissance significative. McKinsey estime que d’ici 2030, le marché de la finance intégrée en Europe dépassera les 100 milliards d’euros, représentant 10 % à 15 % des réserves de revenus bancaires. Cela marque une augmentation substantielle par rapport à 2023, au cours de laquelle le marché a généré entre 20 et 30 milliards d’euros, soit environ 3 % du total des revenus bancaires.
À l’échelle mondiale, le marché de la finance intégrée devrait atteindre une taille de 7,2 billions de dollars américains d’ici 2030, selon un rapport de Dealroom et ABN AMRO Ventures. Cela souligne l’immense potentiel de la finance intégrée pour transformer le secteur des services financiers et remodeler la façon dont les consommateurs interagissent avec les produits et services financiers.
La convergence des transactions A2A, la prolifération des portefeuilles mobiles et la puissance innovante des géants de la technologie révolutionnent le paysage des paiements digitaux. À mesure que nous avançons, les technologies émergentes comme les cryptomonnaies et la finance intégrée affineront et amélioreront encore la façon dont les gens effectuent des transactions, poussant le monde vers un avenir financier plus numérisé. Les tendances décrites ci-dessus ne sont pas de simples modes passagères, mais plutôt des changements fondamentaux qui redéfiniront l’avenir des paiements pour les années à venir.