یک معامله چند میلیارد دلاری
این خبر در طول تماس تلفنی اوراکل برای درآمدهای سه ماهه دوم 2025 منتشر شد. لری الیسون، بنیانگذار و مدیر ارشد فناوری اوراکل، فاش کرد که شرکتش یک قرارداد چند میلیارد دلاری با AMD امضا کرده است. حجم عظیم این سفارش – 30000 تراشه – حیرت‌انگیز است و نشان‌دهنده تغییر قابل توجهی در استراتژی سخت‌افزاری اوراکل است.
این افشاگری به ویژه با توجه به تعهد موجود اوراکل به انویدیا قابل توجه است. این شرکت قبلاً از طریق پروژه جاه‌طلبانه Stargate خود، که شامل یک خوشه عظیم 64000 GPU است، به انویدیا متعهد شده است. این امر معامله AMD را غیرمنتظره‌تر کرد، مثل اینکه متوجه شوید همسرتان با یک رقیب قرار ملاقات مخفی دارد.
MI355X شرکت AMD: چالشی برای تاج و تخت انویدیا
MI355X چالش مستقیم AMD برای تسلط انویدیا در بازار شتاب‌دهنده‌های هوش مصنوعی است. این یک تراشه قدرتمند است که بر اساس فرآیند پیشرفته 3 نانومتری TSMC ساخته شده و از معماری جدید CDNA 4 AMD استفاده می‌کند.
در اینجا نگاهی دقیق‌تر به مشخصات چشمگیر آن می‌اندازیم:
- حافظه: 288 گیگابایت HBM3E
- پهنای باند: 8 ترابایت بر ثانیه
- فرمت‌های پشتیبانی شده: FP6 و FP4
این ویژگی‌ها MI355X را به عنوان یک رقیب جدی برای Blackwell B100/B200 انویدیا قرار می‌دهند.
شکستن انحصار انویدیا؟
برای سال‌ها، انویدیا از یک انحصار تقریباً کامل در بازار تراشه‌های هوش مصنوعی برخوردار بوده و حدود 90 درصد از سهم بازار را در اختیار داشته است. معامله اخیر AMD با اوراکل نشان می‌دهد که این تسلط ممکن است در نهایت با یک چالش قانونی روبرو شود. در حالی که AMD در سال 2024 پیروزی‌هایی را به دست آورده است، مانند ارسال تراشه‌های MI300X به Vultr و اوراکل، این سفارش اخیر تهدید بسیار بزرگ‌تری برای سلطنت انویدیا است. این مانند داستان داوود و جالوت است، اما این بار، داوود سلاح‌های جدی‌ای در اختیار دارد.
بازی بهره‌وری اوراکل
الیسون خرید AMD را با تأکید بر بهره‌وری توجیه کرد. استدلال او ساده است: پردازش سریع‌تر با نرخ ساعتی به معنای هزینه‌های کمتر است. او با بیان اینکه “اگر سریع‌تر کار کنید و به صورت ساعتی پرداخت کنید، هزینه کمتری خواهید داشت”، بر تمرکز اوراکل بر عملیات مقرون به صرفه مرکز داده تأکید کرد.
او در ادامه به استراتژی اوراکل برای ساخت مراکز داده کوچکتر در ابتدا و گسترش تدریجی آنها بر اساس تقاضا پرداخت. به گفته الیسون، این رویکرد به شرکت اجازه می‌دهد تا هزینه‌ها را به طور موثر مدیریت کند و از هزینه‌های بیش از حد برای زیرساخت‌ها جلوگیری کند. این یک قمار حساب شده است، به این امید که تقاضا به طور ناگهانی از بین نرود و آنها را با مراکز داده خالی و گران قیمت رها نکند.
پروژه Stargate همچنان در مسیر خود باقی است
علیرغم معامله قابل توجه AMD، الیسون به سرمایه‌گذاران اطمینان داد که تعهد اوراکل به پروژه Stargate انویدیا همچنان پابرجاست. او تاکید کرد که ابررایانه 64000 GPU مبتنی بر GB200 انویدیا همچنان در حال پیشرفت است و “بزرگترین پروژه آموزش هوش مصنوعی در آنجا” خواهد بود. به نظر می‌رسد اوراکل در هر دو طرف بازی می‌کند و در چشم‌انداز به سرعت در حال تحول هوش مصنوعی، ریسک‌های خود را پوشش می‌دهد.
بررسی عمیق‌تر پیامدها
معامله اوراکل و AMD چیزی بیش از یک خرید سخت‌افزاری در مقیاس بزرگ است. این یک نقطه عطف بالقوه در صنعت هوش مصنوعی است. بیایید پیامدهای گسترده‌تر را بررسی کنیم:
1. افزایش رقابت
این حرکت نشان‌دهنده تشدید قابل توجه رقابت بین AMD و انویدیا است. برای سال‌ها، انویدیا عمدتاً بدون رقیب جدی در بازار شتاب‌دهنده‌های هوش مصنوعی رده بالا فعالیت می‌کرد. حضور رو به رشد AMD، که با معاملاتی مانند این تقویت می‌شود، انویدیا را مجبور می‌کند تا سریع‌تر نوآوری کند و به طور بالقوه قیمت‌ها را برای حفظ سهم بازار خود کاهش دهد. این به نفع مصرف‌کنندگان است و سرعت کلی توسعه هوش مصنوعی را تسریع می‌کند.
2. تنوع بخشیدن به زنجیره‌های تامین
تصمیم اوراکل برای تهیه تراشه از AMD و انویدیا، اهمیت روزافزون تنوع بخشیدن به زنجیره‌های تامین را برجسته می‌کند. اتکا به یک فروشنده واحد می‌تواند آسیب‌پذیری‌هایی ایجاد کند، به ویژه در بازاری که به سرعت در حال تحول است مانند هوش مصنوعی. اوراکل با همکاری با چندین تامین‌کننده، ریسک خود را کاهش می‌دهد و اهرم بیشتری در مذاکرات به دست می‌آورد.
3. تسریع پذیرش هوش مصنوعی
افزایش در دسترس بودن شتاب‌دهنده‌های قدرتمند هوش مصنوعی، که ناشی از رقابت بین AMD و انویدیا است، احتمالاً پذیرش هوش مصنوعی را در صنایع مختلف تسریع می‌کند. قیمت‌های پایین‌تر و عملکرد بهبود یافته، هوش مصنوعی را برای طیف وسیع‌تری از کسب‌وکارها در دسترس قرار می‌دهد، نوآوری را تقویت می‌کند و به طور بالقوه منجر به پیشرفت‌هایی در زمینه‌هایی مانند مراقبت‌های بهداشتی، امور مالی و تحقیقات علمی می‌شود.
4. تاثیر بر طراحی مرکز داده
استراتژی اوراکل برای ساخت مراکز داده کوچکتر و قابل گسترش، منعکس‌کننده روند گسترده‌تری در صنعت است. با افزایش تقاضای بارهای کاری هوش مصنوعی، شرکت‌ها به دنبال راه‌هایی برای بهینه‌سازی زیرساخت‌های خود برای کارایی و مقیاس‌پذیری هستند. این رویکرد امکان استقرار چابک‌تر را فراهم می‌کند و خطر سرمایه‌گذاری بیش از حد در زیرساخت‌های ثابت را کاهش می‌دهد.
5. ظهور تراشه‌های تخصصی هوش مصنوعی
ظهور تراشه‌های تخصصی هوش مصنوعی، مانند MI355X شرکت AMD و سری Blackwell انویدیا، بر تقاضای رو به رشد برای سخت‌افزارهای متناسب با بارهای کاری خاص هوش مصنوعی تأکید می‌کند. این تراشه‌ها برای تسریع آموزش و استقرار مدل‌های هوش مصنوعی طراحی شده‌اند و مزایای عملکردی قابل توجهی نسبت به پردازنده‌های همه‌منظوره ارائه می‌دهند.
6. ملاحظات ژئوپلیتیکی
بازار تراشه‌های هوش مصنوعی فقط مربوط به فناوری نیست. همچنین با ملاحظات ژئوپلیتیکی در هم آمیخته است. رقابت بین شرکت‌های مستقر در ایالات متحده مانند AMD و انویدیا در پس‌زمینه رقابت جهانی برای برتری هوش مصنوعی در حال انجام است. دولت‌ها به طور فزاینده‌ای اهمیت استراتژیک هوش مصنوعی را تشخیص می‌دهند و به شدت در توسعه تراشه‌های داخلی سرمایه‌گذاری می‌کنند.
7. آینده سخت‌افزار هوش مصنوعی
معامله اوراکل و AMD نگاهی اجمالی به آینده سخت‌افزار هوش مصنوعی ارائه می‌دهد، جایی که رقابت شدید است، نوآوری سریع است و تخصص کلیدی است. می‌توان انتظار داشت که پیشرفت‌های مستمری در طراحی تراشه، فناوری حافظه و سرعت‌های اتصال داخلی مشاهده شود، که همگی با هدف پیشبرد مرزهای عملکرد هوش مصنوعی انجام می‌شوند.
8. تغییر بالقوه در پویایی بازار
تغییر در بازار فقط مربوط به سخت افزار نیست. این در مورد نرم افزار و اکوسیستمی است که از آن پشتیبانی می کند. همچنین در مورد مشارکت ها و همکاری هایی است که باعث نوآوری می شوند. معامله اوراکل-AMD می تواند اولین مورد از بسیاری باشد، زیرا شرکت های دیگر به دنبال تنوع بخشیدن به تامین کنندگان سخت افزار هوش مصنوعی خود و بهره مندی از رقابت رو به رشد در بازار هستند.
9. تاثیر بلندمدت بر استراتژی اوراکل
این خرید برای اوراکل بسیار مهم است و جالب خواهد بود که ببینیم چگونه بر استراتژی بلندمدت این شرکت تأثیر می گذارد. آیا اوراکل به سرمایه گذاری در AMD و انویدیا ادامه خواهد داد یا در نهایت یکی را بر دیگری انتخاب خواهد کرد؟ پاسخ به این سوال می تواند تاثیر عمده ای بر آینده بازار تراشه های هوش مصنوعی داشته باشد.
10. یک برد برای مصرف کنندگان
در نهایت، افزایش رقابت در بازار تراشه های هوش مصنوعی یک برد برای مصرف کنندگان است. این امر باعث کاهش قیمت ها، تسریع نوآوری و دسترسی بیشتر به هوش مصنوعی برای طیف وسیع تری از مشاغل و افراد می شود. این معامله نشانگر واضحی است که چشم انداز سخت افزار هوش مصنوعی به سرعت در حال تحول است.
11. اهمیت بهینه سازی نرم افزار
یکی از جنبه هایی که اغلب در بحث سخت افزار هوش مصنوعی نادیده گرفته می شود، اهمیت بهینه سازی نرم افزار است. حتی قدرتمندترین تراشه ها نیز نمی توانند بدون نرم افزاری که به طور خاص برای استفاده از قابلیت های آنها طراحی شده باشد، به پتانسیل کامل خود برسند. AMD و انویدیا هر دو به شدت در توسعه نرم افزار سرمایه گذاری می کنند و تشخیص می دهند که این یک عامل متمایز کننده کلیدی در بازار هوش مصنوعی است.
12. تاثیر سیلیکون سفارشی
علاوه بر بازیگران تثبیت شده ای مانند AMD و انویدیا، روند رو به رشدی به سمت سیلیکون سفارشی برای هوش مصنوعی وجود دارد. شرکت هایی مانند گوگل، آمازون و تسلا در حال طراحی تراشه های خود هستند که برای بارهای کاری خاص هوش مصنوعی خود بهینه شده اند. این روند می تواند بازار سخت افزار هوش مصنوعی را بیشتر مختل کند، رقابت بیشتری ایجاد کند و نوآوری بیشتری را به همراه داشته باشد.
13. راه حل های منبع باز در مقابل راه حل های اختصاصی
یکی دیگر از عوامل مهمی که باید در نظر گرفت، بحث مداوم بین راه حل های منبع باز و اختصاصی در فضای سخت افزار و نرم افزار هوش مصنوعی است. در حالی که انویدیا به طور سنتی از یک رویکرد اختصاصی حمایت می کند، AMD بیشتر از ابتکارات منبع باز حمایت کرده است. این تفاوت در فلسفه می تواند بر انتخاب هایی که شرکت ها هنگام انتخاب پلتفرم های سخت افزاری و نرم افزاری هوش مصنوعی خود انجام می دهند، تأثیر بگذارد.
14. نقش فناوری های اتصال
با بزرگتر و پیچیده تر شدن مدل های هوش مصنوعی، سرعت و کارایی فناوری های اتصال به طور فزاینده ای اهمیت پیدا می کند. AMD و انویدیا هر دو به شدت در توسعه روش های سریع تر و کارآمدتر برای اتصال چندین تراشه به یکدیگر سرمایه گذاری می کنند و امکان ایجاد سیستم های هوش مصنوعی قدرتمندتر را فراهم می کنند.
یک حرکت جسورانه
تصمیم اوراکل برای خرید 30000 تراشه هوش مصنوعی AMD یک حرکت جسورانه است که می‌تواند چشم‌انداز رقابتی صنعت هوش مصنوعی را تغییر دهد. این گواهی بر توانایی‌های رو به رشد AMD و نشانه‌ای از این است که تسلط انویدیا دیگر بدون چالش نیست. سال‌های آینده دوره‌ای حیاتی برای هر دو شرکت خواهد بود زیرا آنها برای برتری در این بازار به سرعت در حال تحول می‌جنگند. این داستانی است که هنوز در حال آشکار شدن است و فصل آخر آن هنوز نوشته نشده است. این یک بازی پوکر سیلیکونی با ریسک بالا است و اوراکل به تازگی شرط‌ها را بالا برده است.