سیل معاملات: گسترش سبد سرمایه‌گذاری Nvidia
فعالیت سرمایه‌گذاری Nvidia در سال‌های اخیر به طور چشمگیری افزایش یافته است، که نشان‌دهنده تعهد این شرکت به تقویت رشد اکوسیستم گسترده‌تر هوش مصنوعی است. اعداد، تصویر واضحی از این گسترش را ترسیم می‌کنند. طبق داده‌های PitchBook، انویدیا در سال 2024 در 49 دور سرمایه‌گذاری برای شرکت‌های هوش مصنوعی شرکت کرد، که جهشی قابل توجه نسبت به 34 مورد در سال 2023 است. این افزایش در مقایسه با چهار سال قبل از آن چشمگیرتر است، که طی آن انویدیا تنها 38 معاملههوش مصنوعی را تامین مالی کرد. این ارقام شامل سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توسط NVentures، صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی رسمی Nvidia نمی‌شود، که فعالیت خود را نیز به میزان قابل توجهی افزایش داده است و در سال 2024 در 24 معامله شرکت کرده است، در حالی که در سال 2022 تنها 2 معامله انجام داده بود.
استراتژی سرمایه‌گذاری شرکتی Nvidia با یک هدف روشن هدایت می‌شود: حمایت از استارت‌آپ‌هایی که “تغییردهنده بازی و بازارساز” در نظر گرفته می‌شوند، و در نتیجه اکوسیستم کلی هوش مصنوعی را گسترش می‌دهند. سرمایه‌گذاری‌های این شرکت طیف گسترده‌ای از کاربردهای هوش مصنوعی را شامل می‌شود، از فناوری‌های بنیادی مانند مدل‌های زبان بزرگ گرفته تا حوزه‌های تخصصی‌تر مانند رانندگی خودران و رباتیک. بخش‌های زیر به برخی از برجسته‌ترین سرمایه‌گذاری‌های Nvidia می‌پردازند و بر روی مواردی تمرکز می‌کنند که از سال 2023 از 100 میلیون دلار فراتر رفته‌اند.
باشگاه میلیاردی: حمایت از غول‌های هوش مصنوعی
برخی از مهم‌ترین سرمایه‌گذاری‌های Nvidia در شرکت‌هایی بوده است که در خط مقدم انقلاب هوش مصنوعی قرار دارند و دورهایی را جذب می‌کنند که از مرز یک میلیارد دلار فراتر می‌رود. این سرمایه‌گذاری‌ها بر تعهد Nvidia به حمایت از توسعه فناوری‌ها و پلتفرم‌های پیشگامانه هوش مصنوعی تأکید می‌کنند.
OpenAI: سرمایه‌گذاری Nvidia در OpenAI، خالق ChatGPT، نقطه عطف مهمی بود. در ماه اکتبر، گزارش شد که Nvidia 100 میلیون دلار به یک دور عظیم 6.6 میلیارد دلاری کمک کرده است که ارزش OpenAI را به رقم خیره کننده 157 میلیارد دلار رساند. در حالی که سرمایه‌گذاری Nvidia قابل توجه بود، اما توسط سایر حامیان، به ویژه Thrive، که گزارش شده 1.3 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده است، کمرنگ شد.
xAI: xAI ایلان ماسک نیز حمایت Nvidia را تضمین کرد و این سازنده تراشه در یک دور 6 میلیارد دلاری شرکت کرد. این سرمایه‌گذاری پویایی جالبی را در چشم‌انداز هوش مصنوعی برجسته کرد و نشان داد که همه سرمایه‌گذاران OpenAI به درخواست آن برای خودداری از حمایت از رقبای مستقیم پایبند نبودند. پس از سرمایه‌گذاری در OpenAI در اکتبر، Nvidia تنها چند ماه بعد به جدول سرمایه xAI پیوست.
Inflection: سرمایه‌گذاری Nvidia در Inflection، شرکتی که توسط مصطفی سلیمان، یکی از بنیانگذاران DeepMind، تأسیس شده است، مسیری منحصر به فرد داشت. در ژوئن 2023، Nvidia به طور مشترک دور 1.3 میلیارد دلاری Inflection را رهبری کرد. با این حال، کمتر از یک سال بعد، مایکروسافت بنیانگذاران Inflection AI را استخدام کرد و مجوز فناوری غیر انحصاری را به قیمت 620 میلیون دلار به دست آورد. این اقدام Inflection را با نیروی کار کمتر و آینده‌ای نامشخص‌تر رها کرد.
Wayve: این استارت‌آپ مستقر در بریتانیا، که بر توسعه یک سیستم خودآموز برای رانندگی خودران متمرکز است، تقویت قابل توجهی از Nvidia دریافت کرد. در ماه مه، Nvidia در یک دور 1.05 میلیارد دلاری برای Wayve شرکت کرد، که در حال حاضر وسایل نقلیه خود را در بریتانیا و منطقه خلیج سانفرانسیسکو آزمایش می‌کند.
Scale AI: انویدیا با غول‌های فناوری آمازون و متا، همراه با Accel، برای سرمایه‌گذاری 1 میلیارد دلاری در Scale AI در می 2024 متحد شد. Scale AI در ارائه خدمات برچسب‌گذاری داده‌ها، که یک جزء حیاتی برای آموزش مدل‌های هوش مصنوعی است، تخصص دارد. این سرمایه‌گذاری ارزش شرکت مستقر در سانفرانسیسکو را تقریباً 14 میلیارد دلار ارزیابی کرد.
باشگاه صدها میلیونی: طیف گسترده‌ای از نوآوری‌های هوش مصنوعی
فراتر از دورهای میلیاردی، Nvidia همچنین سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در طیف متنوعی از شرکت‌ها انجام داده است که هر کدام به جنبه‌های مختلف چشم‌انداز هوش مصنوعی کمک می‌کنند. این سرمایه‌گذاری‌ها نشان‌دهنده تعهد Nvidia به حمایت از طیف گسترده‌ای از کاربردها و فناوری‌های هوش مصنوعی است.
Crusoe: طبق پرونده SEC، این استارت آپ در حال ساخت مراکز داده است و در اواخر نوامبر 686 میلیون دلار سرمایه جذب کرد. Founders Fund این سرمایه گذاری را رهبری کرد و Nvidia به لیست طولانی سرمایه گذاران دیگر پیوست.
Figure AI: در فوریه 2024، Figure AI، یک استارت‌آپ رباتیک، یک دور 675 میلیون دلاری سری B را جمع‌آوری کرد. Nvidia، همراه با صندوق استارت‌آپ OpenAI، مایکروسافت و دیگران، در این دور شرکت کردند که ارزش شرکت را 2.6 میلیارد دلار ارزیابی کرد.
Mistral AI: سرمایه‌گذاری Nvidia در Mistral AI، یک توسعه‌دهنده مدل زبان بزرگ مستقر در فرانسه، دومین تعهد آن به این شرکت بود. در ژوئن، Mistral AI یک دور 640 میلیون دلاری سری B را با ارزش 6 میلیارد دلار جمع‌آوری کرد، با حمایت مستمر Nvidia.
Lambda: لامبدا، ارائه‌دهنده ابر هوش مصنوعی که خدماتی را برای آموزش مدل ارائه می‌دهد، یک دور 480 میلیون دلاری سری D را در فوریه تضمین کرد که گزارش شده ارزش شرکت را 2.5 میلیارد دلار ارزیابی می‌کند. SGW و Andra Capital به طور مشترک این دور را رهبری کردند و Nvidia، ARK Invest و دیگران به آن پیوستند. بخش قابل توجهی از تجارت لامبدا حول محور اجاره سرورهایی است که توسط GPU های Nvidia تامین می شوند.
Cohere: سرمایه‌گذاری Nvidia در Cohere، ارائه‌دهنده مدل زبان بزرگ که به شرکت‌ها خدمات ارائه می‌دهد، در ژوئن به 500 میلیون دلار رسید. این دومین سرمایه‌گذاری این سازنده تراشه در استارت‌آپ مستقر در تورنتو بود که اولین بار در سال 2023 از آن حمایت کرد.
Perplexity: تعهد Nvidia به Perplexity، یک استارت‌آپ موتور جستجوی هوش مصنوعی، ثابت بوده است. پس از سرمایه‌گذاری اولیه در نوامبر 2023، Nvidia در هر دور سرمایه‌گذاری بعدی شرکت کرده است، از جمله یک دور 500 میلیون دلاری در دسامبر، که طبق داده‌های PitchBook، ارزش شرکت را 9 میلیارد دلار ارزیابی کرد.
Poolside: در اکتبر، Poolside، یک استارت‌آپ دستیار کدنویسی هوش مصنوعی، یک دور سرمایه‌گذاری 500 میلیون دلاری را به رهبری Bain Capital Ventures اعلام کرد. Nvidia در این دور شرکت کرد که ارزش استارت‌آپ هوش مصنوعی را 3 میلیارد دلار ارزیابی کرد.
CoreWeave: سرمایه‌گذاری Nvidia در CoreWeave، ارائه‌دهنده رایانش ابری هوش مصنوعی، به آوریل 2023 بازمی‌گردد، زمانی که CoreWeave 221 میلیون دلار جمع‌آوری کرد. از آن زمان، ارزش CoreWeave از تقریباً 2 میلیارد دلار به 19 میلیارد دلار افزایش یافته است و این شرکت برای عرضه اولیه سهام (IPO) درخواست داده است. مدل کسب‌وکار CoreWeave بر این اساس است که به مشتریان اجازه می‌دهد GPUهای Nvidia را به صورت ساعتی اجاره کنند.
Together AI: در فوریه، Nvidia در دور 305 میلیون دلاری سری B Together AI، شرکتی که زیرساخت‌های مبتنی بر ابر را برای ساخت مدل‌های هوش مصنوعی ارائه می‌دهد، شرکت کرد. این دور، که به طور مشترک توسط Prosperity7 (یک شرکت سرمایه‌گذاری عربستان سعودی) و General Catalyst رهبری شد، ارزش Together AI را 3.3 میلیارد دلار ارزیابی کرد. Nvidia قبلاً در سال 2023 از این شرکت حمایت کرده بود.
Sakana AI: سرمایه‌گذاری Nvidia در Sakana AI، یک استارت‌آپ مستقر در ژاپن، نشان‌دهنده علاقه آن به رویکردهای نوآورانه برای آموزش مدل هوش مصنوعی است. در سپتامبر، Nvidia در Sakana AI سرمایه‌گذاری کرد، که بر آموزش مدل‌های هوش مصنوعی مولد کم‌هزینه با استفاده از مجموعه داده‌های کوچک تمرکز دارد. این استارت‌آپ یک دور سری A قابل توجه تقریباً 214 میلیون دلاری را جمع‌آوری کرد که ارزش آن را 1.5 میلیارد دلار ارزیابی کرد.
Imbue: ایمبیو، یک آزمایشگاه تحقیقاتی هوش مصنوعی که بر توسعه سیستم‌های هوش مصنوعی قادر به استدلال و کدنویسی متمرکز است، یک دور 200 میلیون دلاری را در سپتامبر 2023 تضمین کرد. سرمایه‌گذاران شامل Nvidia، Astera Institute و کایل وگت، مدیرعامل سابق Cruise بودند.
Waabi: استارت‌آپ کامیون‌رانی خودران Waabi یک دور 200 میلیون دلاری سری B را در ژوئن جمع‌آوری کرد که به طور مشترک توسط سرمایه‌گذاران موجود Uber و Khosla Ventures رهبری شد. سایر سرمایه‌گذاران شامل Nvidia، Volvo Group Venture Capital و Porsche Automobil Holding SE بودند.
معاملات بیش از 100 میلیون دلار: نگاهی اجمالی به آینده هوش مصنوعی
سرمایه‌گذاری‌های Nvidia فراتر از دورهای بزرگ است و طیف وسیعی از شرکت‌هایی را در بر می‌گیرد که در حال توسعه فناوری‌های نوآورانه با پتانسیل شکل‌دهی به آینده هوش مصنوعی هستند. این سرمایه‌گذاری‌ها، که بیش از 100 میلیون دلار هستند، بر تعهد Nvidia به حمایت از یک اکوسیستم هوش مصنوعی متنوع و پویا تأکید می‌کنند.
Ayar Labs: در دسامبر، Nvidia در دور 155 میلیون دلاری Ayar Labs سرمایه‌گذاری کرد. Ayar Labs در حال توسعه اتصالات نوری است که برای بهبود محاسبات هوش مصنوعی و بهره‌وری انرژی طراحی شده‌اند. این سومین سرمایه‌گذاری Nvidia در این استارت‌آپ بود.
Kore.ai: این استارت‌آپ، که بر توسعه چت‌بات‌های هوش مصنوعی متمرکز بر شرکت‌ها تمرکز دارد، در دسامبر 2023، 150 میلیون دلار جمع‌آوری کرد. Nvidia در این سرمایه‌گذاری، در کنار FTV Capital، Vistara Growth و Sweetwater Private Equity شرکت کرد.
Hippocratic AI: هیپوکراتیک AI، استارت‌آپی که مدل‌های زبان بزرگ را برای مراقبت‌های بهداشتی توسعه می‌دهد، یک دور 141 میلیون دلاری سری B را در ژانویه اعلام کرد که ارزش شرکت را 1.64 میلیارد دلار ارزیابی کرد. Kleiner Perkins این دور را رهبری کرد و Nvidia در کنار سرمایه‌گذاران بازگشتی Andreessen Horowitz، General Catalyst و دیگران شرکت کرد. راه‌حل‌های هوش مصنوعی این شرکت برای رسیدگی به وظایف غیرتشخیصی رو به بیمار، مانند اقدامات قبل از عمل، نظارت از راه دور بیمار و آماده‌سازی قرار ملاقات طراحی شده‌اند.
Weka: در ماه مه، Nvidia در یک دور 140 میلیون دلاری برای Weka، یک پلتفرم مدیریت داده بومی هوش مصنوعی، سرمایه‌گذاری کرد. این دور ارزش شرکت سیلیکون ولی را 1.6 میلیارد دلار ارزیابی کرد.
Runway: در ژوئن 2023، Runway، استارت‌آپی که ابزارهای هوش مصنوعی مولد را برای سازندگان محتوای چندرسانه‌ای می‌سازد، یک توسعه 141 میلیون دلاری سری C را جمع‌آوری کرد. سرمایه‌گذاران شامل Nvidia، Google و Salesforce بودند.
Bright Machines: در ژوئن 2024، انویدیا در یک سری C 126 میلیون دلاری Bright Machines، یک استارت آپ نرم افزاری رباتیک هوشمند و مبتنی بر هوش مصنوعی شرکت کرد.
Enfabrica: در سپتامبر 2023، Nvidia در سری B 125 میلیون دلاری طراح تراشه‌های شبکه Enfabrica سرمایه‌گذاری کرد. اگرچه این استارت‌آپ 115 میلیون دلار دیگر در نوامبر جمع‌آوری کرد، Nvidia در این دور شرکت نکرد.
سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک Nvidia صرفاً معاملات مالی نیستند. آنها نشان‌دهنده تلاشی حساب‌شده برای شکل‌دهی به مسیر انقلاب هوش مصنوعی هستند. Nvidia با حمایت از طیف متنوعی از شرکت‌ها، از بازیگران تثبیت‌شده تا استارت‌آپ‌های نوظهور، اکوسیستمی را تقویت می‌کند که نوآوری را در بخش‌های مختلف هدایت می‌کند. این سرمایه‌گذاری‌ها گواهی بر چشم‌انداز Nvidia از آینده‌ای مبتنی بر هوش مصنوعی است، آینده‌ای که در آن فناوری آن نقش محوری در شکل‌دهی به جهان اطراف ما ایفا می‌کند. تعهد این شرکت به حمایت از “تغییردهندگان بازی و بازارسازان” بر اعتقاد آن به پتانسیل دگرگون‌کننده هوش مصنوعی و تعهد آن به تسریع توسعه آن تأکید می‌کند. با ادامه تکامل هوش مصنوعی، سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک Nvidia بدون شک نقش مهمی در تعریف فصل بعدی این انقلاب تکنولوژیک ایفا خواهند کرد.