انتقال تولید تراشه‌های هوش مصنوعی Nvidia به ایالات متحده در بحبوحه نگرانی‌های تعرفه‌ای
Nvidia اخیراً تصمیم استراتژیک خود را برای آغاز تولید تراشه در تأسیسات واقع در آریزونا، همراه با برنامه‌هایی برای ساخت ابررایانه‌های پیشرفته در تگزاس، فاش کرده است. این حرکت مهم با هدف بازگرداندن تولید سخت‌افزار پردازشی حیاتی، که برای هوش مصنوعی مولد (AI) ضروری است، به ایالات متحده انجام می‌شود.
این اعلامیه در زمانی منتشر می‌شود که تعرفه‌هایی که توسط رئیس جمهور دونالد ترامپ معرفی شده است، نگرانی‌هایی را در مورد افزایش هزینه‌های مرتبط با واردات فناوری و کالاهایی که از نظر تاریخی در خارج از کشور تولید می‌شده‌اند، دامن زده است. صنعت نیمه هادی، به ویژه، با پیامدهای تعرفه‌ای بالقوه روبرو است که می‌تواند به طور قابل توجهی بر بخش فناوری گسترده‌تر تأثیر بگذارد.
ترامپ با انتشار پستی در پلتفرم رسانه‌های اجتماعی خود، Truth Social، به عدم اطمینان‌ها افزود و به اقدامات بالقوه آتی در مورد نیمه هادی‌ها و زنجیره تامین الکترونیک اشاره کرد. این نشان می‌دهد که امکان تعدیلات تعرفه‌ای بیشتر و تغییرات سیاستی مرتبط با تجارت وجود دارد که می‌تواند بر صنعت تأثیر بگذارد.
با این حال، به گفته آن هوکر، رئیس بخش فناوری جهانی در Bain & Company، این تغییر به سمت تولید داخلی تراشه بسیار قبل از آخرین دور از حمایت‌های تجاری آغاز شده است. او تأکید می‌کند که در حالی که تعرفه‌ها در واقع تأثیر قابل توجهی دارند، یک روند پایدارتر در حال ظهور است که بر ایجاد یک زنجیره تامین نیمه هادی انعطاف‌پذیر متمرکز شده است که از طریق دولت‌های متعددی تکامل یافته است.
پیامدهای گسترده‌تر برای مصرف کنندگان و زنجیره تامین
در حالی که مصرف کنندگان فردی ممکن است مستقیماً تراشه‌هایی را برای آموزش و بهره‌برداری از مدل‌های هوش مصنوعی مولد خود خریداری نکنند، قیمت سخت‌افزار در نهایت بر هزینه‌های خدماتی که از آنها استفاده می‌کنند تأثیر می‌گذارد. با ادغام فزاینده هوش مصنوعی در دستگاه‌های روزمره مانند تلفن‌های هوشمند و برنامه‌های نرم افزاری مانند ابزارهای اداری، هرگونه افزایش در هزینه تولید این محصولات و خدمات می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای داشته باشد.
هوکر هشدار می‌دهد که حتی با داخلی سازی برخی از تولیدات نیمه هادی، افزایش قیمت ناشی از تعرفه‌ها هنوز هم ممکن است. پیچیدگی زنجیره تامین به این معنی است که حتی اگر یک قطعه کامپیوتر در ایالات متحده تولید شود، مواد مورد استفاده برای ایجاد آن، تجهیزات مورد استفاده در تولید آن و سایر قطعاتی که آن را احاطه کرده‌اند، ممکن است همچنان مشمول تعرفه باشند. این هزینه‌های اضافی احتمالاً به مصرف کنندگان منتقل می‌شود.
ایجاد یک زنجیره تامین متنوع‌تر برای تراشه‌ها این پتانسیل را دارد که هزینه‌ها را افزایش دهد، اما همچنین خطرات را برای صنعت کاهش می‌دهد، که در حال حاضر به شدت در تایوان متمرکز است. هوکر ادعا می‌کند که در دراز مدت، مصرف کنندگان از یک زنجیره تامین الکترونیک قوی و انعطاف پذیر بهره مند خواهند شد. اتکای بیش از حد به یک مکان واحد برای چنین جزء حیاتی، خطر قابل توجهی را ایجاد می‌کند.
Nvidia فاش کرده است که تراشه‌های Blackwell آن در کارخانه‌های تراشه TSMC واقع در فونیکس تولید می‌شوند. علاوه بر این، ابررایانه‌ها که برای استفاده در مراکز داده متمرکز بر هوش مصنوعی طراحی شده‌اند، در هوستون (با همکاری Foxconn) و دالاس (با Wistron) ساخته خواهند شد. Nvidia پیش بینی می‌کند که تولید در کارخانه‌های ابررایانه طی یک سال آینده یا بیشتر افزایش یابد.
جنسن هوانگ، مدیرعامل Nvidia، بر اهمیت این حرکت تأکید کرد و اظهار داشت که موتورهای زیرساخت هوش مصنوعی جهان برای اولین بار در ایالات متحده ساخته می‌شوند. وی افزود که گنجاندن تولید آمریکایی به این شرکت کمک می‌کند تا بهتر بتواند تقاضای رو به رشد برای تراشه‌های هوش مصنوعی و ابررایانه‌ها را برآورده کند، زنجیره تامین خود را تقویت کند و انعطاف‌پذیری کلی خود را افزایش دهد.
Nvidia تنها شرکتی نیست که در تولید تراشه در ایالات متحده گام برمی‌دارد. AMD نیز برنامه‌های خود را برای آغاز تولید پردازنده‌ها در تأسیسات TSMC در آریزونا اعلام کرده است.
قانون CHIPS و ابتکارات دولتی
تلاش‌ها برای آوردن تولید نیمه هادی به ایالات متحده در سال‌های اخیر شتاب گرفته است، به ویژه از زمانی که رئیس جمهور جو بایدن قانون CHIPS را در سال 2022 امضا کرد. این قانون 53 میلیارد دلار بودجه برای تشویق تراشه سازان به انتقال تولید به ایالات متحده اختصاص می‌دهد.
ایجاد تولید تراشه در ایالات متحده یک اقدام بلندمدت است، عمدتاً به این دلیل که ساخت یک مرکز ساخت، یا ‘fab’، به زمان و سرمایه گذاری اولیه قابل توجهی نیاز دارد. در مقایسه با پیشرفت‌های سریع در هوش مصنوعی مولد، سرعت تغییر در صنعت سخت‌افزار زیربنایی نسبتاً کند است. هوکر آن را به یک روند کند توصیف می‌کند که نیاز به صبر دارد.
نگاهی عمیق به استراتژی Nvidia
تصمیم Nvidia برای داخلی سازی تولید تراشه، نشان دهنده یک حرکت استراتژیک با پیامدهای قابل توجهی برای این شرکت، بخش فناوری ایالات متحده و صنعت جهانی نیمه هادی است. Nvidia با ایجاد تاسیسات تولیدی در داخل ایالات متحده، قصد دارد خطرات مرتبط با سیاست‌های تجارت بین‌المللی را کاهش دهد، انعطاف‌پذیری زنجیره تامین را افزایش دهد و از مشوق‌های دولتی با هدف تقویت تولید داخلی تراشه استفاده کند.
کاهش خطرات سیاست تجاری
تنش‌های تجاری جاری بین ایالات متحده و سایر کشورها، به ویژه چین، عدم اطمینان و اختلالات احتمالی را برای شرکت‌هایی ایجاد کرده است که به زنجیره‌های تامین جهانی متکی هستند. تعرفه‌های اعمال شده بر کالاهای وارداتی می‌تواند به طور قابل توجهی هزینه‌ها را افزایش داده و سودآوری را کاهش دهد. Nvidia با انتقال تولید تراشه به ایالات متحده، می‌تواند قرار گرفتن در معرض این خطرات را کاهش داده و کنترل بیشتری بر زنجیره تامین خود به دست آورد.
افزایش انعطاف‌پذیری زنجیره تامین
صنعت جهانی نیمه هادی بسیار متمرکز است و بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید در تایوان واقع شده است. این تمرکز آسیب پذیری‌هایی را ایجاد می‌کند، زیرا تنش‌های ژئوپلیتیکی یا بلایای طبیعی می‌تواند تولید را مختل کرده و بر در دسترس بودن تراشه‌ها تأثیر بگذارد. Nvidia با متنوع کردن ردپای تولید خود و ایجاد حضور در ایالات متحده، انعطاف‌پذیری زنجیره تامین خود را افزایش می‌دهد و اتکای خود را به یک منطقه واحد کاهش می‌دهد.
استفاده از مشوق‌های دولتی
قانون CHIPS که توسط رئیس جمهور بایدن به امضا رسیده است، مشوق‌های مالی قابل توجهی را برای شرکت‌ها برای سرمایه گذاری در تولید داخلی تراشه فراهم می‌کند. این مشوق‌ها شامل کمک‌های مالی، وام‌ها و اعتبارات مالیاتی است که می‌تواند به طور قابل توجهی هزینه ساخت و بهره‌برداری از تاسیسات تولیدی در ایالات متحده را کاهش دهد. تصمیم Nvidia برای داخلی سازی تولید تراشه به این شرکت اجازه می‌دهد تا از این مشوق‌ها استفاده کند و موقعیت رقابتی خود را بیشتر تقویت کند.
نقش TSMC و Foxconn
مشارکت Nvidia با TSMC (شرکت تولید نیمه هادی تایوان) و Foxconn برای استراتژی این شرکت در زمینه داخلی سازی تولید تراشه بسیار مهم است. TSMC بزرگترین تولید کننده تراشه قراردادی در جهان است و تأسیسات آریزونا آن نقش کلیدی در تولید تراشه‌های Blackwell Nvidia ایفا خواهد کرد. Foxconn، یک تولید کننده بزرگ الکترونیک، با Nvidia برای ساخت ابررایانه‌ها در هوستون همکاری خواهد کرد.
این مشارکت‌ها به Nvidia اجازه می‌دهد تا از تخصص و منابع تولید کنندگان مستقر استفاده کند و روند ایجاد تولید داخلی تراشه را تسریع بخشد. قابلیت‌های تولید پیشرفته TSMC تضمین می‌کند که تراشه‌های Nvidia با بالاترین استانداردها تولید می‌شوند، در حالی که تجربه Foxconn در ساخت دستگاه‌های الکترونیکی پیچیده در ساخت ابررایانه‌ها بسیار ارزشمند خواهد بود.
اهمیت تراشه‌های Blackwell
تراشه‌های Blackwell که در آریزونا تولید خواهند شد، آخرین نسل از پردازنده‌های گرافیکی (GPU) با کارایی بالا Nvidia هستند که برای هوش مصنوعی و برنامه‌های محاسباتی با کارایی بالا طراحی شده‌اند. این تراشه‌ها مبتنی بر یک معماری جدید هستند که بهبودهای قابل توجهی در عملکرد نسبت به نسل‌های قبلی ارائه می‌دهد و آموزش سریع‌تر مدل‌های هوش مصنوعی و اجرای کارآمدتر محاسبات پیچیده را امکان‌پذیر می‌کند.
Nvidia با تولید تراشه‌های Blackwell در ایالات متحده، اطمینان حاصل می‌کند که یک منبع قابل اعتماد از این قطعات حیاتی دارد که برای مشاغل هوش مصنوعی و مرکز داده آن ضروری است. این حرکت همچنین موقعیت ایالات متحده را به عنوان یک رهبر در فناوری هوش مصنوعی تقویت می‌کند، زیرا اتکا به منابع خارجی برای تراشه‌های پیشرفته را کاهش می‌دهد.
پیامدهای گسترده‌تر برای اقتصاد ایالات متحده
تصمیم Nvidia برای داخلی سازی تولید تراشه پیامدهای گسترده‌تری برای اقتصاد ایالات متحده دارد، زیرا باعث ایجاد شغل، تحریک سرمایه گذاری و تقویت رقابت پذیری فناوری این کشور می‌شود. ساخت و بهره‌برداری از تاسیسات تولیدی فرصت‌های شغلی را برای کارگران ماهر ایجاد می‌کند، در حالی که افزایش سرمایه گذاری در تولید تراشه فعالیت اقتصادی را در مناطقی که تاسیسات در آن قرار دارند، تقویت می‌کند.
علاوه بر این، ایالات متحده با تقویت قابلیت‌های تولید داخلی تراشه خود، می‌تواند اتکای خود را به منابع خارجی برای فناوری‌های حیاتی کاهش داده و امنیت ملی خود را افزایش دهد. این حرکت همچنین ایالات متحده را در موقعیتی قرار می‌دهد تا از تقاضای رو به رشد برای تراشه‌های هوش مصنوعی و سایر نیمه هادی‌های پیشرفته استفاده کند و اطمینان حاصل کند که همچنان یک رهبر در چشم انداز جهانی فناوری باقی می‌ماند.
چالش‌ها و فرصت‌ها
در حالی که تصمیم Nvidia برای داخلی سازی تولید تراشه فرصت‌های قابل توجهی را ارائه می‌دهد، چالش‌های متعددی را نیز به همراه دارد. هزینه ساخت و بهره‌برداری از تاسیسات تولیدی در ایالات متحده بیشتر از برخی کشورهای دیگر است و در دسترس بودن کارگران ماهر ممکن است یک محدودیت باشد.
Nvidia برای غلبه بر این چالش‌ها، باید در برنامه‌های آموزش و توسعه سرمایه گذاری کند تا اطمینان حاصل کند که نیروی کار ماهری دارد. این شرکت همچنین باید از نزدیک با آژانس‌های دولتی و موسسات آموزشی همکاری کند تا یک اکوسیستم حمایتی برای تولید تراشه ایجاد کند.
با وجود این چالش‌ها، فرصت‌های ارائه شده توسط داخلی سازی تولید تراشه قابل توجه است. Nvidia با سرمایه گذاری در تولید داخلی، می‌تواند زنجیره تامین خود را تقویت کند، خطرات را کاهش دهد و از مشوق‌های دولتی استفاده کند. این حرکت همچنین با ایجاد شغل، تحریک سرمایه گذاری و افزایش رقابت پذیری فناوری به اقتصاد ایالات متحده کمک می‌کند.
نگاهی به حرکت موازی AMD
تصمیم AMD برای تولید پردازنده‌ها در تاسیسات TSMC در آریزونا نیز بر روند گسترده‌تر داخلی سازی تولید تراشه در ایالات متحده تأکید می‌کند. AMD، یک رقیب بزرگ Nvidia در بازارهای GPU و CPU، نیز به دنبال کاهش اتکای خود به منابع خارجی برای قطعات حیاتی و استفاده از مشوق‌های دولتی است.
اقدام AMD بیشتر تلاش‌های ایالات متحده را برای احیای صنعت تولید داخلی تراشه و تقویت موقعیت خود به عنوان یک رهبر در فناوری تأیید می‌کند. حضور چندین تراشه ساز بزرگ در ایالات متحده یک اکوسیستم پر جنب و جوش‌تر و رقابتی‌تر ایجاد می‌کند که باعث نوآوری و رشد اقتصادی می‌شود.
آینده تولید نیمه هادی
تصمیمات Nvidia و AMD برای داخلی سازی تولید تراشه نشان دهنده یک تغییر قابل توجه در صنعت جهانی نیمه هادی است. با ادامه افزایش تنش‌های تجاری و خطرات ژئوپلیتیکی، احتمالاً شرکت‌های بیشتری به متنوع کردن ردپای تولید خود و ایجاد حضور در ایالات متحده فکر می‌کنند.
آینده تولید نیمه هادی احتمالاً با یک زنجیره تامین توزیع شده‌تر و انعطاف پذیرتر، با تأکید بیشتر بر تولید داخلی مشخص خواهد شد. ایالات متحده به لطف پایه فناوری قوی، نیروی کار ماهر و حمایت دولت از تولید تراشه، در موقعیت خوبی برای ایفای نقش اصلی در این آینده قرار دارد.
نتیجه گیری: یک الزام استراتژیک
حرکت Nvidia برای داخلی سازی تولید تراشه هوش مصنوعی صرفاً پاسخی به تعرفه‌ها نیست. این یک الزام استراتژیک است. این نشان دهنده یک چشم انداز بلندمدت از یک زنجیره تامین امن‌تر، انعطاف پذیرتر و مبتنی بر تولید داخلی است. Nvidia با استفاده از مشوق‌های دولتی، مشارکت با رهبران صنعت مانند TSMC و Foxconn، و تمرکز بر فناوری‌های پیشرفته مانند تراشه‌های Blackwell، خود را برای موفقیت مداوم در چشم انداز هوش مصنوعی که به سرعت در حال تحول است، قرار می‌دهد. این حرکت نه تنها برای Nvidia، بلکه برای اقتصاد ایالات متحده به طور کلی نیز مفید است و راه را برای ایجاد شغل، افزایش سرمایه گذاری و تقویت موقعیت در عرصه جهانی فناوری هموار می‌کند. با پیروی سایر شرکت‌ها، ایالات متحده آماده است تا رهبری خود را در تولید نیمه هادی پس بگیرد و آینده‌ای امن‌تر و مرفه تر را تضمین کند.