موتور هوش مصنوعی چین کند شده؟ نگرانی‌ها درباره تراشه Nvidia H20

پیشرفت بی‌وقفه هوش مصنوعی (AI)، به‌ویژه هوش مصنوعی مولد که تخیل جهانی را به خود جلب کرده است، به‌طور حیاتی به یک منبع وابسته است: قدرت محاسباتی عظیم. در رقص پیچیده بین جاه‌طلبی فناورانه و محدودیت‌های ژئوپلیتیکی، China خود را در مسیری به‌ویژه چالش‌برانگیز می‌یابد. غول‌های فناوری این کشور در حال سرمایه‌گذاری هنگفت در توسعه AI هستند و به دنبال رقابت با همتایان غربی خود می‌باشند، اما دسترسی آن‌ها به قدرتمندترین سخت‌افزارهای پردازشی به‌طور عمدی توسط کنترل‌های صادراتی U.S. محدود شده است. اکنون، لرزه‌ای قابل توجه در این اکوسیستم ظریف در حال وقوع است. H3C، یکی از ارکان صنعت تولید سرور China، بنا بر گزارش‌ها هشدار جدی به مشتریان خود داده است: تأمین تراشه H20 شرکت Nvidia، پیشرفته‌ترین پردازنده AI که در حال حاضر تحت مقررات آمریکا برای فروش به China مجاز است، با موانع قابل توجهی روبرو است. این تحول، مانعی بالقوه در مسیر آرمان‌های AI چین ایجاد می‌کند و شکنندگی زنجیره‌های تأمین را در عصری با اصطکاک‌های بین‌المللی تشدید شده، برجسته می‌سازد.

H3C از آشفتگی خبر می‌دهد: تنگنای H20 پدیدار می‌شود

هشدار H3C، که در اطلاعیه مشتری بررسی شده توسط Reuters شرح داده شده است، تصویری از کمبود فوری و غیرقابل پیش‌بینی بودن آینده را ترسیم می‌کند. این شرکت صراحتاً به ‘عدم قطعیت‌های قابل توجه’ پیرامون زنجیره تأمین بین‌المللی برای H20 اشاره کرد. این یک تهدید دوردست نیست؛ H3C نشان داد که ذخیره فعلی این تراشه‌های حیاتی ‘تقریباً تمام شده است’. زمان‌بندی حیاتی است، زیرا بسیاری از شرکت‌های چینی عمیقاً در حال برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های بلندپروازانه AI هستند که به شدت به این سخت‌افزار خاص متکی هستند.

چه چیزی پشت این بحران قریب‌الوقوع است؟ H3C مستقیماً به تنش‌های ژئوپلیتیکی اشاره کرد که در حال حاضر سایه‌های بلندی بر تجارت جهانی و جریان قابل اعتماد مواد ضروری افکنده‌اند. شبکه پیچیده تولید نیمه‌هادی‌ها، شامل طراحی، ساخت، مونتاژ و آزمایش که اغلب در چندین کشور پراکنده است، به‌شدت در برابر چنین اختلالاتی آسیب‌پذیر است. در حالی که اطلاعیه بارقه‌ای از امید را با پیش‌بینی محموله‌های جدید تا اواسط آوریل نشان می‌داد، این اطمینان به‌شدت مشروط بود. این شرکت صراحتاً اعلام کرد که برنامه‌های تأمین فراتر از آن پنجره زمانی محدود، همچنان تحت تأثیر ‘تغییرات احتمالی سیاست مواد خام، اختلالات حمل‌ونقل و چالش‌های تولید’ قرار دارد.

این فقط یک سکسکه جزئی نیست. H3C یک بازیگر حاشیه‌ای نیست؛ این شرکت به‌عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان سرور China و یک شریک کلیدی Original Equipment Manufacturer (OEM) برای Nvidia در داخل کشور ایستاده است. در کنار سایر نهادهای بزرگ مانند Inspur، Lenovo و xFusion (واحد سرور x86 سابق Huawei)، H3C نقش محوری در ادغام سیلیکون قدرتمند Nvidia در رک‌های سروری ایفا می‌کند که ستون فقرات مراکز داده و آزمایشگاه‌های تحقیقاتی AI چین را تشکیل می‌دهند. هشدار تأمین از چنین گره مرکزی در شبکه توزیع، وزن قابل توجهی دارد و نشان می‌دهد که مشکل به‌جای اینکه موردی باشد، سیستمی است. این کمبود فقط پیش‌بینی نشده است؛ یک منبع صنعتی درگیر در توزیع سرورهای AI تأیید کرد که پردازنده‌های H20 در حال حاضر در بازار چین به‌سختی قابل تهیه هستند و نگرانی‌های H3C را تأیید می‌کند.

این وضعیت بر توازن پیچیده‌ای تأکید می‌کند که شرکت‌های فعال در چارچوب محدودیت‌های اعمال شده توسط دولت‌ها با آن روبرو هستند. خود H20 محصولی است که از این محدودیت‌ها زاده شده است - تراشه‌ای که به‌طور خاص توسط Nvidia طراحی شده تا با کنترل‌های سختگیرانه صادراتی U.S. که در اکتبر 2023 وضع شد و محدودیت‌های اولیه اعمال شده در سال 2022 را بیشتر تشدید کرد، مطابقت داشته باشد. هدف اعلام شده Washington جلوگیری از بهره‌برداری China از فناوری نیمه‌هادی پیشرفته، به‌ویژه در AI، برای پیشرفت‌های نظامی است. بنابراین، H20 نشان‌دهنده یک گام عمدی به عقب در عملکرد نسبت به محصولات برتر جهانی Nvidia (مانند H100 یا B200 جدیدتر) است، اما همچنان قدرتمندترین گزینه قانونی موجود برای شرکت‌های چینی مستقیماً از Nvidia باقی می‌ماند. کمبود بالقوه آن اکنون تهدیدی برای ایجاد یک تنگنای قابل توجه است که بر همه چیز از آموزش مدل‌های مقیاس بزرگ گرفته تا استقرار برنامه‌های کاربردی مبتنی بر AI در بخش‌های مختلف تأثیر می‌گذارد.

اشتهای سیری‌ناپذیر: چرا تقاضا برای H20 در حال افزایش است

نگرانی‌های مربوط به تأمین با افزایش شدید تقاضا برای H20 در China روبرو شده است. این صرفاً جایگزینی پایه یا گسترش تدریجی ظرفیت نیست؛ بلکه یک فشار تهاجمی‌تر است که توسط پیشرفت‌های سریع و فرصت‌های درک شده در هوش مصنوعی مولد تقویت می‌شود. یک کاتالیزور کلیدی ذکر شده، موفقیت و پذیرش قابل توجه مدل‌های توسعه‌یافته توسط DeepSeek است، یک استارت‌آپ AI چینی که از حدود ژانویه توجه جهانی قابل توجهی را به خود جلب کرد. گزارش شده است که مدل‌های DeepSeek به دلیل مقرون‌به‌صرفه بودنشان مورد توجه قرار گرفته‌اند و قابلیت‌های قدرتمندی را بدون نیاز ضروری به سخت‌افزارهای کاملاً پیشرفته (و اغلب محدود شده برای صادرات) ارائه می‌دهند.

این کارایی درک شده ظاهراً شرکت‌های بزرگ فناوری چینی را بر آن داشته است تا برنامه‌های خرید خود را برای H20 به‌طور قابل توجهی افزایش دهند. غول‌های صنعتی مانند Tencent، Alibaba و ByteDance - شرکت‌هایی که پلتفرم‌های ابری وسیعی را اداره می‌کنند، الگوریتم‌های پیچیده‌ای را توسعه می‌دهند و در رسانه‌های اجتماعی، تجارت الکترونیک و سرگرمی به‌شدت رقابت می‌کنند - گزارش شده است که سفارشات خود را به‌طور قابل توجهی افزایش داده‌اند. نیاز آن‌ها به GPUهای قدرتمندی مانند H20 چندوجهی است:

• آموزش مدل‌های بزرگتر و پیچیده‌تر: علی‌رغم اینکه H20 یک گام پایین‌تر از بهترین‌های Nvidia است، همچنان جهش قابل توجهی در قدرت پردازش نسبت به نسل‌های قدیمی‌تر یا تراشه‌های کمتر تخصصی نشان می‌دهد. آموزش مدل‌های زبان بزرگ (LLM) بنیادی یا سیستم‌های بینایی کامپیوتری پیچیده به قابلیت‌های پردازش موازی عظیمی نیاز دارد که GPUها در آن برتری دارند.
• استنتاج و استقرار: پس از آموزش مدل‌ها، باید برای خدمت‌رسانی به کاربران مستقر شوند. اجرای وظایف استنتاج - استفاده از یک مدل آموزش‌دیده برای تولید متن، تجزیه و تحلیل تصاویر یا پیش‌بینی - نیز به‌شدت از شتاب GPU بهره می‌برد، به‌ویژه در مقیاس بزرگ. ارائه‌دهندگان ابر مانند Alibaba Cloud و Tencent Cloud به ناوگان عظیمی از این تراشه‌ها نیاز دارند تا خدمات AI رقابتی را به مشتریان خود ارائه دهند.
• تحقیق و توسعه داخلی: فراتر از استقرار مدل‌های موجود، این غول‌های فناوری دائماً در حال تحقیق و توسعه تکنیک‌ها و برنامه‌های کاربردی جدید AI هستند. دسترسی به قدرت محاسباتی کافی برای آزمایش و تکرار ضروری است.
• موقعیت‌یابی رقابتی: در مسابقه پرمخاطره AI، عقب ماندن از نظر زیرساخت محاسباتی می‌تواند فاجعه‌بار باشد. شرکت‌ها فشار زیادی را برای تأمین بهترین سخت‌افزار موجود احساس می‌کنند تا با رقبای داخلی و در صورت امکان، بین‌المللی برابری کنند.

محبوبیت مدل‌های DeepSeek یک پویایی حیاتی را برجسته می‌کند: در حالی که دسترسی به اوج مطلق سخت‌افزار ممکن است محدود باشد، تقاضای عظیمی برای بهترین سخت‌افزار موجود وجود دارد که بتواند مدل‌های AI رقابتی را به‌طور کارآمد اجرا کند. H20، علی‌رغم محدودیت‌هایش در مقایسه با همتایان نامحدود خود، این معیار را برآورده می‌کند. بنابراین، کمبود درک شده آن مستقیماً بر توانایی رهبران فناوری China برای اجرای استراتژی‌های AI خود و بهره‌برداری از موج فعلی نوآوری تأثیر می‌گذارد. عجله برای تأمین تراشه‌های H20 منعکس‌کننده یک ضرورت استراتژیک برای ایجاد ظرفیت AI اکنون، با استفاده از ابزارهای در دسترس فعلی، قبل از اینکه پنجره فرصت به‌طور بالقوه به دلیل پویایی بازار یا حتی مقررات سختگیرانه‌تر، باریک‌تر شود.

اولویت‌بندی سود: استراتژی H3C در بازار فروشنده

H3C در مواجهه با تقاضای فزاینده و عرضه محدود، استراتژی روشنی را برای تخصیص تراشه‌های کمیاب H20 که موفق به دریافت آن‌ها می‌شود، اعلام کرده است. طبق اطلاعیه مشتری، این شرکت قصد دارد موجودی ورودی را بر اساس ‘اصل اولویت سود’ توزیع کند. این به صراحت به معنای اولویت دادن به سفارشات از مشتریان پایدار و بلندمدت است که حاشیه سود بالاتری نیز ارائه می‌دهند.

این رویکرد، اگرچه شاید از دیدگاه تجاری H3C عمل‌گرایانه باشد، پیامدهای قابل توجهی برای چشم‌انداز گسترده‌تر AI چین دارد:

• مزیت برای شرکت‌های مستقر: شرکت‌های بزرگ و تثبیت‌شده فناوری مانند Tencent، Alibaba و ByteDance، که احتمالاً جریان‌های درآمدی قابل توجه و مداومی را برای H3C نشان می‌دهند، ذینفعان احتمالی این سیاست هستند. آن‌ها قدرت خرید و احتمالاً روابط دیرینه‌ای برای تضمین رفتار ترجیحی دارند.
• فشار بر بازیگران کوچکتر: استارت‌آپ‌ها و مؤسسات تحقیقاتی کوچکتر، حتی آن‌هایی که ایده‌های نوآورانه دارند، ممکن است خود را در انتهای صف بیابند. به دلیل نداشتن جیب‌های پرپول یا سابقه سفارش گسترده غول‌ها، ممکن است با انتظارهای طولانی‌تر یا قیمت‌های بالاتر (اگر اصلاً بتوانند تراشه‌ها را تأمین کنند) روبرو شوند، که به‌طور بالقوه نوآوری را در سطح پایه خفه می‌کند.
• پتانسیل تورم قیمت: اصل اولویت سود در یک بازار کمیاب به‌طور طبیعی فشار صعودی بر قیمت‌ها ایجاد می‌کند. مشتریانی که کمتر حیاتی تلقی می‌شوند یا حاشیه سود کمتری ارائه می‌دهند، ممکن است برای تضمین تخصیص، با قیمت‌های بالاتری مواجه شوند، که چالش‌های هزینه را برای سازمان‌های با بودجه کمتر تشدید می‌کند.
• تأخیر در پروژه‌های استراتژیک: شرکت‌هایی که قادر به تأمین تراشه‌های H20 لازم در زمان مناسب نیستند، ممکن است مجبور شوند پروژه‌های حیاتی AI را به تأخیر بیندازند، جاه‌طلبی‌های خود را کاهش دهند یا به دنبال راه‌حل‌های سخت‌افزاری کمتر بهینه باشند، که به‌طور بالقوه بر جدول زمانی رقابتی آن‌ها تأثیر می‌گذارد.
• تقویت سلسله‌مراتب موجود: این استراتژی تخصیص می‌تواند ناخواسته تسلط بازیگران اصلی فناوری را تقویت کند و با محروم کردن تازه‌واردان از دسترسی به منابع محاسباتی ضروری، به چالش کشیدن وضعیت موجود را برای آن‌ها دشوارتر سازد.

منطق اعلام شده H3C واقعیت‌های خشن بحران‌های زنجیره تأمین را منعکس می‌کند. هنگامی که یک جزء حیاتی کمیاب می‌شود، تأمین‌کنندگان به‌طور طبیعی به دنبال به حداکثر رساندن بازده و تضمین وفاداری با ارزش‌ترین مشتریان خود هستند. با این حال، اثرات پایین‌دستی در کل اکوسیستم موج می‌زند و به‌طور بالقوه پویایی رقابتی و سرعت کلی توسعه AI در China را شکل می‌دهد. این امر نشان می‌دهد که چگونه در دسترس بودن سخت‌افزار، که هم توسط نیروهای ژئوپلیتیکی و هم تصمیمات تجاری دیکته می‌شود، می‌تواند به یک عامل تعیین‌کننده اصلی در مسابقه AI تبدیل شود و نه تنها بر چه کسی می‌تواند نوآوری کند، بلکه بر سرعت عرضه نوآوری‌هایشان به بازار نیز تأثیر بگذارد.

سایه بلند Washington: ژئوپلیتیک و تنگنای تراشه

کمبود بالقوه H20 را نمی‌توان خارج از چارچوب رقابت فناورانه فزاینده بین United States و China درک کرد. تراشه H20 صرفاً به دلیل کنترل‌های صادراتی U.S. وجود دارد که برای محدود کردن دسترسی China به پیشرفته‌ترین فناوری‌های نیمه‌هادی طراحی شده‌اند. این سیاست ناشی از نگرانی‌های Washington است مبنی بر اینکه China می‌تواند از این فناوری‌ها، به‌ویژه آن‌هایی که AI قدرتمند را امکان‌پذیر می‌کنند، برای نوسازی نظامی و به‌طور بالقوه برای کسب مزایای استراتژیک استفاده کند.

جدول زمانی محدودیت‌ها حیاتی است:

1. کنترل‌های اولیه (2022): وزارت بازرگانی U.S. ابتدا محدودیت‌های قابل توجهی را عمدتاً با هدف قرار دادن GPUهای AI پرچمدار آن زمان Nvidia یعنی A100 و H100، بر اساس آستانه‌های عملکرد، اعمال کرد. این امر به‌طور مؤثری China را از لبه پیشرو جهانی سخت‌افزار AI قطع کرد.
2. پاسخ Nvidia (A800/H800): Nvidia به سرعت نسخه‌های کمی تنزل یافته، A800 و H800 را به‌طور خاص برای بازار چین توسعه داد. این تراشه‌ها طوری طراحی شده بودند که درست زیر آستانه‌های عملکرد تعیین شده در سال 2022 قرار گیرند و به Nvidia اجازه می‌دادند به پایگاه مشتریان بزرگ چینی خود خدمات‌رسانی کند.
3. تشدید کنترل‌ها (اکتبر 2023): دولت U.S. با تشخیص اینکه A800 و H800 همچنان قابلیت‌های قابل توجهی ارائه می‌دهند، قوانین صادراتی خود را به‌روز و به‌طور قابل توجهی گسترش داد. مقررات جدید از معیار پیچیده‌تر ‘چگالی عملکرد’ و معیارهای دیگر استفاده کرد و به‌طور مؤثری فروش A800 و H800 را نیز به China ممنوع کرد.
4. ظهور H20: Nvidia در مواجهه با یک محاصره دیگر، به تخته طراحی بازگشت و H20 (به همراه انواع کمتر قدرتمند مانند L20 و L2) را توسعه داد. H20 با دقت مهندسی شده بود تا با آخرین مجموعه محدودیت‌های U.S. مطابقت داشته باشد و بار دیگر آن را به قدرتمندترین تراشه AI Nvidia تبدیل کرد که به‌طور قانونی قابل صادرات به China است.

با این حال، این حماسه ممکن است به اینجا ختم نشود. همانطور که Reuters در ژانویه گزارش داد، حتی H20 نیز به‌طور بالقوه تحت بررسی مقامات U.S. قرار دارد که بنا بر گزارش‌ها در حال بررسی محدودیت‌های بیشتر بر فروش آن به China هستند. این لایه دیگری از عدم قطعیت را به هشدار H3C اضافه می‌کند. ‘عدم قطعیت‌های قابل توجه’ در زنجیره تأمین ممکن است فقط مربوط به لجستیک یا در دسترس بودن قطعات نباشد؛ بلکه می‌تواند منعکس‌کننده نگرانی در مورد تغییرات آتی سیاست U.S. باشد که ممکن است H20 را به‌طور کامل محدود یا ممنوع کند.

این فشار نظارتی مداوم، یک محیط عملیاتی دشوار را هم برای Nvidia و هم برای مشتریان چینی آن ایجاد می‌کند. برای Nvidia، China یک بازار عظیم را نشان می‌دهد (تحلیلگران درآمد بالقوه H20 را بیش از 12 میلیارد دلار در سال 2024 از حمل حدود 1 میلیون واحد تخمین زده‌اند)، اما پیمایش در شن‌های روان کنترل‌های صادراتی U.S. یک چالش دائمی است. برای شرکت‌های چینی، اتکا به یک تأمین‌کننده خارجی برای فناوری حیاتی، که تابع هوس‌های ژئوپلیتیکی یک ملت دیگر است، آسیب‌پذیری ذاتی ایجاد می‌کند. وضعیت H20 این معضل را به‌طور کامل در بر می‌گیرد: این یک جزء ضروری برای جاه‌طلبی‌های کوتاه‌مدت AI است، اما تأمین آن شکننده و به‌طور بالقوه تابع محدودیت‌های خارجی بیشتر است.

توازن مخاطره‌آمیز Nvidia

برای Nvidia، وضعیت پیرامون تراشه H20 در China یک بندبازی پرمخاطره است. این شرکت بر بازار جهانی شتاب‌دهنده‌های AI تسلط دارد و China از لحاظ تاریخی منبع درآمد حیاتی بوده است. با این حال، Nvidia، به‌عنوان یک شرکت U.S.، باید به‌طور دقیق از مقررات کنترل صادرات اعمال شده توسط Washington پیروی کند. عدم رعایت می‌تواند منجر به مجازات‌های شدید شود.

توسعه و عرضه H20، به دنبال ممنوعیت‌های H100/A100 و سپس H800/A800، نشان‌دهنده تعهد Nvidia به حفظ دسترسی به بازار چین در چارچوب مرزهای قانونی تعیین شده توسط دولت U.S. است. این یک استراتژی انطباق از طریق طراحی سفارشی است، ایجاد محصولاتی که به‌طور خاص برای برآورده کردن محدودیت‌های عملکردی الزامی شده توسط قوانین صادراتی طراحی شده‌اند. این به Nvidia اجازه می‌دهد تا به تولید درآمد قابل توجه از China ادامه دهد - 12 میلیارد دلار تخمینی از فروش H20 در سال 2024 حتی برای شرکتی در مقیاس Nvidia ناچیز نیست - در حالی که از درگیری مستقیم با سیاست U.S. اجتناب می‌کند.

با این حال، این استراتژی خطرات و چالش‌های ذاتی دارد:

• سازش در عملکرد: هر تکرار طراحی شده برای China (A800/H800، اکنون H20) نشان‌دهنده کاهش عمدی عملکرد در مقایسه با تراشه‌های پیشرفته Nvidia موجود در جاهای دیگر است. اگرچه هنوز قدرتمند است، این شکاف به این معنی است که شرکت‌های چینی دائماً با سخت‌افزاری کار می‌کنند که یک نسل یا بیشتر از لبه پیشرو جهانی عقب است و به‌طور بالقوه بر توانایی آن‌ها برای رقابت در مرزهای تحقیقات AI تأثیر می‌گذارد.
• عدم قطعیت نظارتی: همانطور که با بررسی بالقوه بیشتر H20 مشهود است، خطوط قرمز کنترل‌های صادراتی U.S. می‌توانند تغییر کنند. Nvidia منابع قابل توجهی را در طراحی، ساخت و بازاریابی این تراشه‌های خاص China سرمایه‌گذاری می‌کند، فقط برای مواجهه با این خطر که مقررات جدید می‌تواند آن‌ها را یک شبه منسوخ یا غیرقابل صادرات کند. این باعث ایجاد بی‌ثباتی در برنامه‌ریزی و ریسک مالی می‌شود.
• ادراک بازار: فروش تراشه‌های تنزل یافته ممکن است در طول زمان بر ادراک برند Nvidia در China تأثیر بگذارد. مشتریان ممکن است از محدود شدن به سخت‌افزار کمتر توانمند در مقایسه با رقبای جهانی خود ناراضی باشند.
• تحریک رقابت: همان محدودیت‌هایی که Nvidia را مجبور به ایجاد تراشه‌هایی مانند H20 می‌کند، همچنین انگیزه قدرتمندی برای China ایجاد می‌کند تا توسعه شتاب‌دهنده‌های AI داخلی خود را تسریع بخشد. در حالی که Nvidia در حال حاضر برتری فناورانه قابل توجهی دارد، محدودیت‌های مداوم تأمین و محدودیت‌های عملکردی اعمال شده توسط سیاست U.S.، فوریت پشت فشار China برای خودکفایی در نیمه‌هادی‌ها را تقویت می‌کند.

کمبود بالقوه H20، چه ناشی از مسائل لجستیکی، کمبود قطعات یا اضطراب‌های ژئوپلیتیکی زمینه‌ای باشد، لایه دیگری از پیچیدگی را به موقعیت Nvidia اضافه می‌کند. اگر این شرکت نتواند حتی تراشه سازگار H20 را به‌طور قابل اعتماد و در مقادیر کافی تأمین کند، خطر ناامید کردن بیشتر مشتریان چینی خود و به‌طور بالقوه تسریع جستجوی آن‌ها برای جایگزین‌ها، چه از تأمین‌کنندگان داخلی و چه از طریق ابزارهای دیگر، را به همراه دارد. بنابراین Nvidia بین پایبندی به قوانین U.S.، برآورده کردن تقاضای عظیم مشتریان چینی خود و مدیریت پویایی‌های پیچیده و اغلب غیرقابل پیش‌بینی زنجیره‌های تأمین جهانی نیمه‌هادی‌ها گرفتار شده است.

ضرورت داخلی: حرکت China به سوی خودکفایی در تراشه

چالش‌های مکرر در دسترسی به تراشه‌های AI خارجی سطح بالا، که با نگرانی‌های فعلی پیرامون تأمین H20 به اوج خود رسیده است، ناگزیر عزم China را برای توسعه قابلیت‌های نیمه‌هادی داخلی خود تقویت می‌کند. این تلاش برای خودکفایی، به‌ویژه در حوزه‌های حیاتی مانند شتاب‌دهنده‌های پیشرفته AI، یک اولویت استراتژیک بلندمدت برای پکن است که ناشی از تمایل به کاهش وابستگی فناورانه و مصون‌سازی اقتصاد و ارتش خود از فشارهای خارجی مانند کنترل‌های صادراتی U.S. است.

چندین شرکت چینی فعالانه روی جایگزین‌هایی برای GPUهای Nvidia کار می‌کنند. برجسته‌ترین آن‌ها عبارتند از:

• Huawei (سری Ascend): علی‌رغم مواجهه با محدودیت‌های قابل توجه U.S.، Huawei سرمایه‌گذاری هنگفتی در خط پردازنده‌های AI Ascend خود (مانند Ascend 910B) کرده است. این تراشه‌ها از جمله جایگزین‌های داخلی پیشرو محسوب می‌شوند و به‌طور فزاینده‌ای توسط شرکت‌های فناوری چینی، تا حدی به دلیل ضرورت و تا حدی به دلیل تشویق‌های ملی‌گرایانه، مورد استفاده قرار می‌گیرند.
• Cambricon Technologies: یکی دیگر از بازیگران کلیدی که به‌طور خاص بر روی تراشه‌های AI متمرکز است، Cambricon پردازنده‌هایی را ارائه می‌دهد که هم برای آموزش مبتنی بر ابر و هم برای وظایف استنتاج محاسبات لبه طراحی شده‌اند.

در حالی که این جایگزین‌های داخلی وجود دارند و در حال بهبود هستند، در حال حاضر با چندین مانع در جایگزینی Nvidia، حتی H20 محدود شده، روبرو هستند:

• شکاف عملکرد: اگرچه در حال کاهش است، اما شکاف عملکردی به‌طور کلی هنوز بین بهترین تراشه‌های داخلی چین و محصولات Nvidia وجود دارد، به‌ویژه از نظر قدرت محاسباتی خام و بهره‌وری انرژی برای وظایف آموزش در مقیاس بزرگ.
• اکوسیستم نرم‌افزاری: تسلط Nvidia به‌طور قابل توجهی توسط اکوسیستم نرم‌افزاری بالغ و جامع CUDA آن تقویت می‌شود. این پلتفرم شامل کتابخانه‌ها، ابزارها و APIهایی است که توسعه‌دهندگان سال‌ها از آن‌ها استفاده کرده‌اند و ساخت و بهینه‌سازی برنامه‌های کاربردی AI را برای GPUهای Nvidia آسان‌تر می‌کند. انتقال بارهای کاری پیچیده AI برای اجرای کارآمد بر روی معماری‌های سخت‌افزاری جایگزین، نیازمند تلاش و بهینه‌سازی قابل توجهی است و هزینه‌های تغییر ایجاد می‌کند.
• چالش‌های تولید: تولید تراشه‌های پیشرفته در مقیاس، نیازمند دسترسی به فرآیندهای پیشرفته تولید نیمه‌هادی (fab) است. در حالی که China به‌شدت در ظرفیت ریخته‌گری داخلی خود (مانند SMIC) سرمایه‌گذاری می‌کند، هنوز از رهبران جهانی مانند TSMC (تایوان) و Samsung (کره جنوبی) در تولید پیشرفته‌ترین گره‌ها به‌طور قابل اعتماد و در حجم بالا عقب است، تا حدی به دلیل محدودیت در دسترسی به تجهیزات پیشرفته لیتوگرافی (مانند دستگاه‌های EUV از ASML).
• بلوغ زنجیره تأمین: ایجاد یک زنجیره تأمین قوی برای تراشه‌های داخلی، شامل همه چیز از ابزارهای طراحی گرفته تا بسته‌بندی و آزمایش، زمان و سرمایه‌گذاری قابل توجهی می‌طلبد.

با این حال، عدم قطعیت‌های تأمین H20 به‌عنوان یک کاتالیزور قدرتمند عمل می‌کند. اگر شرکت‌های چینی نتوانند به‌طور قابل اعتماد حتی تراشه‌های سازگار Nvidia را تهیه کنند، انگیزه برای سرمایه‌گذاری، بهینه‌سازی و تهیه جایگزین‌های داخلی مانند آن‌هایی که از Huawei و Cambricon هستند، به‌طور قابل توجهی قوی‌تر می‌شود. هشدار H3C و کمبود اساسی که منعکس می‌کند، می‌تواند ناخواسته انتقال به سمت راه‌حل‌های بومی را تسریع بخشد، حتی اگر این راه‌حل‌ها در ابتدا چالش‌های عملکردی یا اکوسیستم نرم‌افزاری را ارائه دهند. این امر بر ضرورت استراتژیک پشت سرمایه‌گذاری‌های چند میلیارد دلاری China با هدف ایجاد یک صنعت نیمه‌هادی انعطاف‌پذیرتر و مستقل تأکید می‌کند و آن را نه تنها به‌عنوان یک هدف اقتصادی، بلکه به‌عنوان یک موضوع امنیت ملی و حاکمیت فناورانه در عصر AI می‌نگرد.

اثرات موجی: پیامدهای گسترده‌تر برای اکوسیستم AI چین

تنگنای بالقوه در تأمین تراشه‌های H20 Nvidia، همانطور که توسط H3C اعلام شد، امواجی را بسیار فراتر از تولیدکنندگان فوری سرور و بزرگترین مشتریان آن‌ها ارسال می‌کند. این امر زیرساخت‌های اساسی حامی کل چشم‌انداز هوش مصنوعی China را تحت تأثیر قرار می‌دهد و به‌طور بالقوه بر تصمیمات استراتژیک، جدول زمانی پروژه‌ها و پویایی رقابتی در سراسر هیئت مدیره تأثیر می‌گذارد.

اثرات آبشاری بالقوه را در نظر بگیرید:

• سرعت کندتر توسعه مدل‌های بزرگ: آموزش مدل‌های بنیادی پیشرفته نیازمند خوشه‌های محاسباتی عظیمی است. کمبود قدرتمندترین تراشه‌های موجود می‌تواند چرخه‌های توسعه نسل بعدی LLMهای چینی و سایر سیستم‌های AI مقیاس بزرگ را کند کند و به‌طور بالقوه شکاف را با رقبای بین‌المللی که دسترسی نامحدودی به سخت‌افزار سطح بالا دارند، افزایش دهد.
• افزایش هزینه‌ها و فشار تخصیص منابع: کمبود ناگزیر قیمت‌ها را بالا می‌برد. شرکت‌ها ممکن است با هزینه‌های بالاتری برای به دست آوردن تراشه‌های H20 مورد نیاز خود مواجه شوند و بودجه را از سایر حوزه‌های حیاتی مانند جذب استعدادهای تحقیقاتی یا تهیه داده منحرف کنند. سازمان‌های کوچکتر ممکن است به‌طور کامل از بازار خارج شوند.
• تغییر به سمت بهینه‌سازی و کارایی: شرکت‌ها در مواجهه با محدودیت‌های سخت‌افزاری ممکن است مجبور شوند بیشتر در بهینه‌سازی نرم‌افزار، کارایی الگوریتمی و تکنیک‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که با قدرت محاسباتی کمتر به نتایج خوبی دست می‌یابند. این می‌تواند نوآوری را در زمینه‌هایی مانند فشرده‌سازی مدل، الگوریتم‌های آموزش توزیع‌شده و طراحی مشترک سخت‌افزار-نرم‌افزار تخصصی با استفاده از پردازنده‌های موجود یا جایگزین تحریک کند.
• تأثیر بر خدمات AI ابری: ارائه‌دهندگان اصلی ابر مانند Alibaba Cloud، Tencent Cloud و Baidu AI Cloud برای ارائه خدمات AI به مشتریان خود به ناوگان بزرگی از GPUها متکی هستند. کمبود می‌تواند توانایی آن‌ها را برای گسترش پیشنهادات خدمات محدود کند و به‌طور بالقوه منجر به قیمت‌های بالاتر یا لیست‌های انتظار برای مشتریانی شود که به منابع محاسباتی قدرتمند نیاز دارند.
• تقویت جایگزین‌های داخلی (پذیرش تسریع شده): همانطور که قبلاً بحث شد، عدم اطمینان زنجیره‌های تأمین خارجی، فشار قوی را به سمت پذیرش تراشه‌های داخلی از Huawei، Cambricon و دیگران ایجاد می‌کند. در حالی که به‌طور بالقوه شامل مبادلات کوتاه‌مدت در عملکرد یا سهولت استفاده است، ضرورت استراتژیک برای انعطاف‌پذیری زنجیره تأمین ممکن است برای بسیاری از سازمان‌های چینی بر این عوامل غلبه کند.
• ارزیابی مجدد استراتژی‌های AI: شرکت‌هایی که به‌شدت به استقرارهای برنامه‌ریزی شده H20 متکی هستند، ممکن است نیاز به ارزیابی مجدد نقشه‌های راه AI خود داشته باشند. این می‌تواند شامل اولویت‌بندی پروژه‌های کمتر وابسته به محاسبات عظیم، کاوش متفاوت در مشارکت‌ها یا تنظیم جدول زمانی برای عرضه محصولات باشد.
• تمرکز بالقوه بر AI تخصصی یا خاص: به‌جای رقابت مستقیم در آموزش بزرگترین مدل‌های ممکن با کاربرد عمومی، برخی شرکت‌ها ممکن است تمرکز خود را به سمت توسعه برنامه‌های کاربردی AI تخصصی‌تر تغییر دهند که از نظر محاسباتی کمتر خواستار هستند اما همچنان ارزش قابل توجهی را در صنایع یا موارد استفاده خاص ارائه می‌دهند.

در اصل، نگرانی تأمین H20 به‌عنوان یک جهان کوچک از چالش‌های گسترده‌تری عمل می‌کند که جاه‌طلبی‌های فناورانه China با آن روبرو است. این امر وابستگی حیاتی به زنجیره‌های تأمین جهانی پیچیده، تأثیر عمیق تنش‌های ژئوپلیتیکی بر دسترسی به فناوری و فشار شدید برای ایجاد توازن بین نیازهای فوری و هدف بلندمدت خودکفایی را برجسته می‌کند. در حالی که China دارای استعدادهای عظیم، مجموعه داده‌های گسترده و حمایت قوی دولتی برای AI است، در دسترس بودن سخت‌افزار زیربنایی یک متغیر حیاتی و در حال حاضر مخاطره‌آمیز در معادله باقی می‌ماند. لرزه‌هایی که H3C از آن‌ها خبر داده است، نشان می‌دهد که پیمایش این محدودیت سخت‌افزاری یک چالش تعیین‌کننده برای اکوسیستم AI چین در آینده نزدیک خواهد بود.