۴ سهام برتر هوش مصنوعی برای خرید در مارس

تسهیل‌کنندگان هوش مصنوعی: Alphabet و Meta Platforms

آلفابت و متا پلتفرمز دو نیروی محوری هستند که انقلاب هوش مصنوعی را هدایت می‌کنند. هر شرکت مدل هوش مصنوعی مولد خود را دارد، آلفابت Gemini را به نمایش می‌گذارد و متا Llama را ارائه می‌دهد. در حالی که این مدل‌ها از نظر معماری و کاربرد تفاوت‌های چشمگیری دارند، هر دو دارای پایگاه کاربری قابل توجه و اختصاصی هستند.

با تسهیل فعالانه پیشرفت سریع هوش مصنوعی، هم آلفابت و هم متا به طور استراتژیک در حال پرورش اکوسیستم‌های کاربری اختصاصی هستند، اقدامی که نویدبخش بازدهی قابل توجهی در بلندمدت است. تصمیم متا برای ارائه رایگان مدل Llama خود ممکن است غیرمنطقی به نظر برسد، اما این یک استراتژی حساب شده است. جریان وسیع داده‌های تولید شده از این رویکرد دسترسی آزاد، به عنوان سوخت ارزشمندی برای آموزش مدل‌های آینده، حتی پیچیده‌تر، عمل می‌کند. از سوی دیگر، Gemini بر روی یک سیستم طبقه بندی شده عمل می‌کند. یک نسخه رایگان عملکرد اولیه را ارائه می‌دهد، در حالی که اشتراک ممتاز، گنجینه‌ای از قابلیت‌های پیشرفته را باز می‌کند. نکته مهم، آلفابت Gemini را به طور یکپارچه در تجارت اصلی خود ادغام کرده است، که به ویژه قابلیت‌های Google Search را افزایش می‌دهد.

تأثیر هوش مصنوعی برای هر دو شرکت عمیق است و هر کدام سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی را برای تقویت قابلیت‌های هوش مصنوعی خود برای پاسخگویی به تقاضای روزافزون هدایت می‌کنند. نوسانات اخیر بازار، به ویژه ضعف گسترده بخش فناوری که در هفته گذشته تجربه شد، باعث کاهش قیمت هر دو سهام شده است. این یک نقطه ورود قانع کننده برای سرمایه گذاران ارائه می دهد، زیرا هر دو شرکت در حال حاضر ارزش جذابی دارند، به خصوص زمانی که مسیرهای رشد قوی آنها را در نظر بگیرید.

با ضرایب درآمد آتی 26 برای متا و 19.5 برای آلفابت، این سهام با توجه به نقش محوری آنها در روایت در حال آشکار شدن هوش مصنوعی، ارزش قانع کننده ای را نشان می دهند. من قویاً معتقدم که هم آلفابت و هم متا پلتفرمز خریدهای استثنایی در ماه مارس هستند و سرمایه گذاران باید از این ضعف موقت بازار برای تقویت موقعیت های خود استفاده کنند.

برای اینکه عمیق‌تر به این موضوع بپردازیم که چرا این غول‌های فناوری به خوبی موقعیت‌یابی شده‌اند، بیایید نقاط قوت و استراتژی‌های فردی آنها را بررسی کنیم:

رویکرد چند وجهی هوش مصنوعی آلفابت:

رویکرد آلفابت به هوش مصنوعی با وسعت و عمق آن مشخص می شود. این شرکت فقط بر روی یک مدل هوش مصنوعی متمرکز نیست. بلکه هوش مصنوعی را در تار و پود اکوسیستم متنوع محصولات خود می بافد.

• ادغام Gemini: همانطور که قبلاً ذکر شد، Gemini فقط یک محصول مستقل نیست. این به طور فعال در Google Search ادغام می شود و توانایی آن را برای درک پرس و جوهای پیچیده، ارائه پاسخ های ظریف تر و حتی تولید محتوای خلاقانه افزایش می دهد. این ادغام این پتانسیل را دارد که نحوه تعامل افراد با موتورهای جستجو را متحول کند.
• تسلط بر ابر: پلتفرم Google Cloud (GCP) آلفابت یک بازیگر اصلی در بازار رایانش ابری است. این برای توسعه هوش مصنوعی بسیار مهم است، زیرا آموزش و استقرار مدل‌های بزرگ هوش مصنوعی به منابع محاسباتی عظیمی نیاز دارد. GCP زیرساخت ها و ابزارهایی را فراهم می کند که سایر شرکت ها برای ساخت و اجرای برنامه های هوش مصنوعی خود به آن نیاز دارند.
• رانندگی خودران Waymo: واحد خودروهای خودران آلفابت، Waymo، پیشرو در فضای وسایل نقلیه خودران است. این حوزه دیگری است که هوش مصنوعی در آن نقش مهمی ایفا می کند و وسایل نقلیه را قادر می سازد تا محیط اطراف خود را درک کنند، تصمیم بگیرند و در محیط های پیچیده حرکت کنند.

تمرکز متا بر منبع باز و متاورس:

استراتژی هوش مصنوعی متا متمایز از آلفابت است، با تاکید قوی بر همکاری منبع باز و توسعه متاورس.

• مزیت منبع باز Llama: متا با متن باز کردن Llama 2، مدل زبان بزرگ خود، یک اکوسیستم مشارکتی از توسعه دهندگان و محققان را تقویت می کند. این امر نوآوری را تسریع می کند و به متا اجازه می دهد تا از هوش جمعی جامعه گسترده تر هوش مصنوعی بهره مند شود. داده های تولید شده از این استفاده گسترده برای پالایش و بهبود تکرارهای بعدی Llama ارزشمند است.
• سرمایه گذاری های متاورس: متا به شدت در متاورس سرمایه گذاری کرده است، چشم اندازی از جهان های مجازی به هم پیوسته که در آن افراد می توانند تعامل داشته باشند، کار کنند و بازی کنند. هوش مصنوعی برای ایجاد تجربیات متاورس واقعی و جذاب، اساسی است و همه چیز را از آواتارها و محیط های مجازی گرفته تا پردازش زبان طبیعی و تولید محتوا، تقویت می کند.
• ادغام رسانه های اجتماعی: متا همچنین هوش مصنوعی را در پلتفرم های اصلی رسانه های اجتماعی خود، فیس بوک و اینستاگرام، ادغام می کند. این شامل استفاده از هوش مصنوعی برای بهبود توصیه های محتوا، شناسایی و حذف محتوای مضر و بهبود هدف گذاری تبلیغات است.

کاهش اخیر بازار، که این سهام را با ارزش گذاری های جذاب ارائه می دهد، یک فرصت طلایی ایجاد می کند. سرمایه گذاران نباید پتانسیل بلندمدت این نیروگاه های هوش مصنوعی را دست کم بگیرند.

سخت افزار هوش مصنوعی: Taiwan Semiconductor و ASML

پیشرفت‌های چشمگیر در هوش مصنوعی بدون سخت‌افزار زیربنایی که همه آن را تامین می‌کند، قابل دستیابی نخواهد بود. اینجاست که Taiwan Semiconductor (TSMC) و ASML Holding وارد تصویر می‌شوند. این دو شرکت بازیگران ضروری در صنعت نیمه هادی هستند و بلوک های ساختمانی ضروری را برای نیازهای محاسباتی هوش مصنوعی فراهم می کنند.

Taiwan Semiconductor، بزرگترین تولید کننده تراشه قراردادی جهان، نقش اساسی در ساخت تراشه برای مجموعه وسیعی از شرکت های فناوری پیشرو ایفا می کند. این شرکت در حال حاضر افزایش بی سابقه ای در تقاضا برای تراشه های مرتبط با هوش مصنوعی خود را تجربه می کند. پیش‌بینی‌های مدیریت، تصویر واضحی از این رشد را ترسیم می‌کند و نرخ رشد مرکب سالانه (CAGR) خیره‌کننده 45 درصدی را در پنج سال آینده به‌طور خاص برای بخش تراشه‌های هوش مصنوعی خود پیش‌بینی می‌کند. این مسیر رشد قابل توجه، تقاضای سیری ناپذیر برای سخت افزاری را که زیربنای تمام نوآوری های هوش مصنوعی است، برجسته می کند.

با این حال، توانایی TSMC برای پاسخگویی به این تقاضای فزاینده به دسترسی آن به تجهیزات تولیدی پیشرفته بستگی دارد. اینجاست که ASML Holding وارد معادله می شود.

ASML موقعیت منحصر به فرد و فرماندهی در صنعت نیمه هادی دارد. این تنها ارائه‌دهنده ماشین‌های لیتوگرافی فرابنفش شدید (EUV) است، ابزارهای فوق‌العاده پیچیده‌ای که امکان ایجاد الگوهای میکروسکوپی روی ویفرهای سیلیکونی، پایه و اساس تراشه‌های مدرن را فراهم می‌کنند. سطح پیشرفت تکنولوژیکی که امروزه در دستگاه های خود از آن لذت می بریم، بدون ماشین های ASML غیرممکن خواهد بود. علاوه بر این، تسلط تکنولوژیکی ASML با دهه ها تحقیق و توسعه بی وقفه، همراه با میلیاردها دلار سرمایه گذاری، تقویت شده است. این مانع بزرگ برای ورود، رقابت با رهبری ASML را برای هر رقیبی بسیار چالش برانگیز می کند.

هر دو ASML و TSMC آماده هستند تا نه تنها از مسابقه تسلیحاتی هوش مصنوعی، بلکه از گسترش گسترده‌تر و مداوم تراشه‌ها در کاربردهای بی‌شمار، سود قابل‌توجهی ببرند. برای سرمایه گذاران دلگرم کننده است که هر دو سهام در حال حاضر با قیمت های جذابی معامله می شوند.

ارزش گذاری هر دو TSMC و ASML کاملاً موجه است، با توجه به موقعیت غالب آنها در بازار و نقش های ضروری که در صنایع مربوطه خود ایفا می کنند. این سهام سرمایه گذاری های فوق العاده امیدوار کننده ای را در ماه مارس نشان می دهند و سرمایه گذاران باید به طور استراتژیک از هرگونه نوسانات بازار برای انباشت سهام استفاده کنند. این شرکت‌ها که توسط شتاب بی‌وقفه انقلاب هوش مصنوعی هدایت می‌شوند، به احتمال زیاد در بلندمدت عملکرد بهتری در بازار خواهند داشت. بیایید بیشتر به جزئیات هر شرکت بپردازیم:

Taiwan Semiconductor (TSMC): غول تراشه سازی

تسلط TSMC در بازار تولید تراشه قراردادی بی نظیر است. لیست مشتریان آن شامل نام های بزرگی از دنیای فناوری، از جمله غول هایی مانند Apple، Nvidia و AMD است.

• فناوری پیشرفته: TSMC به طور مداوم در خط مقدم فناوری ساخت تراشه قرار دارد و مرزهای آنچه ممکن است را جابجا می کند. این برای هوش مصنوعی بسیار مهم است، زیرا پیشرفته ترین مدل های هوش مصنوعی به پیشرفته ترین تراشه ها نیاز دارند.
• گسترش ظرفیت: برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده برای تراشه های هوش مصنوعی، TSMC به طور تهاجمی در حال گسترش ظرفیت تولید خود است. این شامل ساخت کارخانه های جدید ساخت (fabs) و سرمایه گذاری در جدیدترین تجهیزات است.
• اهمیت ژئوپلیتیکی: موقعیت TSMC در تایوان پیامدهای ژئوپلیتیکی قابل توجهی دارد. این شرکت یک جزء حیاتی از زنجیره تامین نیمه هادی جهانی است و عملیات آن توسط دولت ها در سراسر جهان به دقت زیر نظر گرفته می شود.

ASML Holding: رهبر لیتوگرافی

انحصار ASML بر فناوری لیتوگرافی EUV به آن موقعیت منحصر به فرد و قدرتمندی در صنعت نیمه هادی می دهد.

• فناوری EUV: لیتوگرافی EUV برای ساخت پیشرفته ترین تراشه ها، از جمله تراشه های مورد استفاده در هوش مصنوعی، ضروری است. این امکان ایجاد ترانزیستورهای کوچکتر، سریعتر و کم مصرف تر را فراهم می کند.
• موانع ورود بالا: پیچیدگی و هزینه توسعه فناوری EUV موانع بسیار بالایی را برای ورود رقبای بالقوه ایجاد می کند. این از تسلط ASML بر بازار محافظت می کند.
• تقاضای قوی: ASML تقاضای زیادی برای ماشین های EUV خود دارد که ناشی از رشد هوش مصنوعی و سایر فناوری های پیشرفته است. این شرکت دارای حجم قابل توجهی از سفارشات عقب افتاده است که دیدی نسبت به درآمد آینده ارائه می دهد.

در اصل، هر دو TSMC و ASML توانمندسازهای حیاتی انقلاب هوش مصنوعی هستند. موقعیت های قوی آنها در بازار، رهبری تکنولوژیکی و تقاضای رو به رشد برای محصولاتشان، آنها را به سرمایه گذاری های بلندمدت قانع کننده تبدیل می کند. شرایط فعلی بازار یک نقطه ورود مطلوب برای سرمایه گذارانی که به دنبال سرمایه گذاری در قدرت دگرگون کننده هوش مصنوعی هستند، ارائه می دهد.