Die globale Finanzlandschaft hat im letzten Jahrzehnt einen tiefgreifenden Wandel erlebt, der durch den kometenhaften Aufstieg des digitalen Zahlungsverkehrs ausgelöst wurde. Diese Transformation wurde durch das Aufkommen von Tech-Giganten in der Fintech-Arena und die rasante Verbreitung von Account-to-Account (A2A)-Zahlungen, die durch Echtzeit-Zahlungssysteme ermöglicht werden, befeuert. Mit Blick auf die Zukunft werden Trends wie Embedded Finance und innovative Technologien wie Kryptowährungen die Zahlungslandschaft in den nächsten fünf Jahren neu gestalten.
Der Aufstieg des digitalen Zahlungsverkehrs
Digitale Zahlungen haben sich rasant von einem aufkeimenden Trend zu einer dominierenden Kraft im Online- und stationären Handel entwickelt und traditionelle Zahlungsmethoden wie Bargeld und Karten übertroffen.
Im Jahr 2014 entfielen 34 % des E-Commerce-Werts auf digitale Zahlungen – einschliesslich digitaler Wallets, A2A-Überweisungen, Buy Now, Pay Later (BNPL) und Kryptowährungen. Bis 2024 hatte sich dieser Anteil mit 66 % fast verdoppelt, was die bemerkenswerte Veränderung im Konsumverhalten verdeutlicht.
Diese Transformation ist auch bei Point-of-Sale (POS)-Transaktionen deutlich erkennbar. Im Jahr 2014 machten digitale Zahlungen lediglich 3 % des POS-Werts aus. Ein Jahrzehnt später hatte sich dieser Anteil mit 38 % fast verzehnfacht, was die wachsende Akzeptanz und den Komfort digitaler Zahlungsoptionen in physischen Geschäften verdeutlicht.
Prognosen sagen voraus, dass sich dieser Aufwärtstrend fortsetzen wird. Bis 2030 werden digitale Zahlungen voraussichtlich 79 % des globalen E-Commerce-Werts ausmachen, was geschätzten 8,6 Billionen US-Dollar an Online-Ausgaben entspricht. Darüber hinaus werden sie voraussichtlich 53 % der Ausgaben im stationären Handel ausmachen und damit ihre Position als bevorzugte Zahlungsmethode für Verbraucher weltweit festigen.
Fintech-Unternehmen: Katalysatoren für Innovation
Fintech-Unternehmen haben sich zu zentralen Treibern von Innovationen in der globalen Zahlungslandschaft entwickelt und die Art und Weise, wie Verbraucher mit Finanzdienstleistungen interagieren, grundlegend verändert. Große Player wie Alibaba, Apple und Google haben die Zahlungslandschaft durch die Einführung benutzerfreundlicher und effizienter digitaler Wallets revolutioniert.
Diese digitalen Wallets haben weltweit breite Akzeptanz gefunden und machen im Jahr 2024 53 % der E-Commerce-Transaktionen und 32 % der POS-Ausgaben aus. Ihr Gesamtwert erreichte im vergangenen Jahr beeindruckende 15,7 Billionen US-Dollar, eine Verzehnfachung gegenüber 1,6 Billionen US-Dollar im Jahr 2014. Dieses atemberaubende Wachstum unterstreicht die transformative Wirkung digitaler Wallets auf das Zahlungsökosystem.
Fintech-Innovatoren wie Affirm, Afterpay, Klarna und PayPal haben auch das Konsumentenkreditwesen mit Buy Now, Pay Later (BNPL)-Angeboten revolutioniert. Diese Lösungen haben in den letzten zehn Jahren ein exponentielles Wachstum ihrer Popularität erfahren und sind von nur 2,3 Milliarden US-Dollar im globalen E-Commerce-Transaktionswert im Jahr 2014 auf bemerkenswerte 342 Milliarden US-Dollar bis 2024 gestiegen.
Mit Blick auf die Zukunft wird für BNPL eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 9 % bis 2030 prognostiziert, die etwa 580 Milliarden US-Dollar erreichen wird. In der Zwischenzeit werden die gesamten Konsumausgaben über digitale Wallets bis 2030 voraussichtlich 28 Billionen US-Dollar übersteigen, was ihre Dominanz in der Zahlungslandschaft weiter festigt.
Der Aufstieg von A2A-Transaktionen: Angetrieben von Echtzeit-Zahlungssystemen
A2A-Zahlungen haben eine deutliche Zunahme der Nutzung erfahren, die durch den Aufstieg von Instant- oder Echtzeit-Zahlungssystemen angeheizt wird. Allein im E-Commerce verzeichneten A2A-Zahlungen zwischen 2014 und 2024 ein erstaunliches Wachstum von 515 % und stiegen von 152 Milliarden US-Dollar auf 936 Milliarden US-Dollar.
Dieser Anstieg ist in erster Linie auf die zunehmende Akzeptanz von Instant- oder Echtzeit-Zahlungssystemen zurückzuführen. In den 40 Märkten, die in einem globalen Zahlungsbericht abgedeckt werden, haben 20 in den letzten zehn Jahren erfolgreich schnelle Zahlungsplattformen eingeführt, was den beschleunigenden Trend zu Echtzeittransaktionen unterstreicht. Diese Systeme erleichtern sofortige und sichere Transaktionen, verbessern den Cashflow, reduzieren Bearbeitungsverzögerungen und fördern finanzielle Innovationen.
Schwellenländer sind in diesem Bereich führend, wobei Brasiliens Pix als prominentes Beispiel dient. Pix wurde im November 2020 eingeführt und hat aufgrund der starken Unterstützung durch die Zentralbank, einer konsistenten Benutzererfahrung und relativ niedriger Kosten für Händler schnell an Zugkraft gewonnen. Heute nutzen drei von vier Brasilianern das System, und der Wert der Pix-Transaktionen übersteigt inzwischen den von Karten bei Online-Zahlungen. Pix hat auch die Bargeldnutzung erheblich beeinflusst, wobei der Anteil von Bargeld am POS-Transaktionswert in Brasilien zwischen 2020 und 2024 von 35 % auf nur 17 % gesunken ist.
In Brasilien hat Pix eine entscheidende Rolle bei der Ankurbelung des Aufstiegs von A2A-Zahlungen gespielt. Im Jahr 2024 erreichte der A2A-E-Commerce-Zahlungswert in Brasilien 35 Milliarden US-Dollar, ein bemerkenswerter 35-facher Anstieg gegenüber nur 1,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2014.
Die bleibende Rolle von Zahlungskarten
Trotz zunehmendem Wettbewerb durch digitale Zahlungsinnovationen nehmen Zahlungskarten weiterhin eine zentrale Position im globalen Zahlungsökosystem ein. Dies ist teilweise auf die Integration neuer Technologien und Funktionen durch Kartennetzwerke und Emittenten zurückzuführen, die darauf abzielen, sich an die sich ändernden Erwartungen der Verbraucher anzupassen.
Click to Pay beispielsweise stellt ein standardisiertes, sicheres Online-Zahlungssystem dar, das entwickelt wurde, um die Checkout-Erfahrung über Websites und Geräte hinweg zu rationalisieren und zu vereinheitlichen und die Funktionalität von Chipkarten und kontaktlosen Zahlungen in der physischen Welt widerzuspiegeln. Click to Pay wurde von EMVCo entwickelt, einem globalen technischen Gremium, das sich im gemeinsamen Besitz großer Zahlungsnetzwerke wie Visa, Mastercard, American Express und UnionPay befindet.
Eine weitere Innovation ist Visa Flexible Credential (VFC), eine digitale Zahlungsinnovation von Visa, die es einer einzelnen digitalen Karte ermöglicht, mehrere Zahlungsarten oder -konten zu speichern und darauf zuzugreifen, darunter Kredit- und Debitkarten, BNPL und Prämienpunkte. Dies bietet Verbrauchern mehr Flexibilität und Kontrolle über ihre Zahlungsoptionen.
Paze, eine digitale Checkout-Lösung, ermöglicht es Verbrauchern, sichere Online-Einkäufe zu tätigen, ohne ihre tatsächlichen Kartennummern an Händler weiterzugeben, wodurch Sicherheit und Datenschutz verbessert werden. Es wurde von Early Warning Services entwickelt, einem Konsortium von US-Banken, das auch das Zelle-Interbanken-Zahlungsnetzwerk verwaltet.
Im Jahr 2024 entfielen 45% des gesamten globalen Transaktionswerts über E-Commerce- und POS-Kanäle auf Kredit-, Debit- und Prepaidkarten. Diese Zahl untertreibt jedoch die volle Wirkung von Karten, da sie auch als zugrunde liegende Finanzierungsquelle für viele digitale Wallets dienen. Eine globale Umfrage ergab, dass 56 % der Verbraucher ihre digitalen Wallets mit Kredit- oder Debitkarten aufladen.
Wenn man sowohl die direkte Kartennutzung als auch die indirekte Nutzung über digitale Wallets berücksichtigt, wird geschätzt, dass Karten im Jahr 2024 für etwa 65 % der globalen Konsumausgaben verantwortlich sind, was schätzungsweise 29 Billionen US-Dollar entspricht.
Mit Blick auf die Zukunft wird prognostiziert, dass dieser Wert bis 2030 56 % des globalen Konsumzahlwertes ausmachen wird, was schätzungsweise 32,5 Billionen US-Dollar entspricht und die bleibende Stärke und Relevanz von Zahlungskarten in der sich entwickelnden Zahlungslandschaft demonstriert.
Der anhaltende Rückgang der Bargeldnutzung
Der globale Wandel hin zu digitalen Zahlungen hat sich direkt auf die Bargeldnutzung ausgewirkt. Im letzten Jahrzehnt ist der Anteil der Barzahlungen gesunken und fiel von 44 % der Ausgaben im stationären Handel im Jahr 2014 (etwas mehr als 16 Billionen US-Dollar) auf nur noch 15 % im Jahr 2024, was einer Wertminderung von 10,5 Billionen US-Dollar entspricht.
Trotz dieses steilen Rückgangs bleibt Bargeld in vielen Gemeinden eine kritische Zahlungsmethode. Dies zeigt sich insbesondere in Ländern wie Kolumbien, Indonesien, Japan, Mexiko, Nigeria, Peru, Philippinen, Spanien und Vietnam, wo Bargeld im Jahr 2024 die führende persönliche Zahlungsmethode blieb.
Selbst in Märkten wie den nordischen Ländern, die oft als die fortschrittlichsten in Bezug auf bargeldlose Gesellschaften gelten, ist die Bargeldnutzung weiterhin relevant und macht zwischen 5 % und 7 % des POS-Transaktionswerts im Jahr 2024 aus. Dies unterstreicht die Persistenz von Bargeld als Zahlungsoption, selbst in digital fortschrittlichen Volkswirtschaften.
Prognosen sagen voraus, dass die Bargeldnutzung weiter zurückgehen wird, wenn auch in einem langsameren Tempo. Von 2024 bis 2030 wird erwartet, dass die globale Bargeldnutzung mit einer CAGR von 2 % sinkt und bis dahin einen Anteil am globalen POS-Wert von 11 % oder knapp 5 Billionen US-Dollar erreicht.
Kryptowährungen und Embedded Finance: Die Zukunft des Zahlungsverkehrs gestalten
Mit Blick auf die Zukunft werden Trends wie Embedded Finance und neuartige Technologien wie Kryptowährungen die Zahlungslandschaft in den kommenden Jahren voraussichtlich prägen.
Die globalen Kryptoausgaben werden sich in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich mehr als verdoppeln, von 16 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 38 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030, was auf eine wachsende Akzeptanz und Nutzung von Kryptowährungen für Transaktionen hindeutet.
Auch Embedded Finance steht vor einem deutlichen Wachstum. McKinsey schätzt, dass der Embedded-Finance-Markt in Europa bis 2030 100 Milliarden Euro übersteigen wird, was 10 % bis 15 % der Bankumsatzpools ausmacht. Dies ist ein deutlicher Anstieg gegenüber 2023, als der Markt zwischen 20 Milliarden und 30 Milliarden Euro oder etwa 3 % der gesamten Bankumsätze generierte.
Auf globaler Ebene wird erwartet, dass der Embedded-Finance-Markt bis 2030 eine Größe von 7,2 Billionen US-Dollar erreichen wird, so ein Bericht von Dealroom und ABN AMRO Ventures. Dies unterstreicht das immense Potenzial von Embedded Finance, die Finanzdienstleistungsbranche zu transformieren und die Art und Weise, wie Verbraucher mit Finanzprodukten und -dienstleistungen interagieren, neu zu gestalten.
Die Konvergenz von A2A-Transaktionen, die Verbreitung mobiler Wallets und die Innovationskraft von Tech-Giganten revolutionieren die digitale Zahlungslandschaft. Auf unserem Weg nach vorne werden neue Technologien wie Kryptowährungen und Embedded Finance die Art und Weise, wie Menschen Transaktionen durchführen, weiter verfeinern und verbessern und die Welt in eine stärker digitalisierte finanzielle Zukunft drängen. Die oben genannten Trends sind nicht nur flüchtige Modeerscheinungen, sondern vielmehr grundlegende Verschiebungen, die die Zukunft des Zahlungsverkehrs für die kommenden Jahre neu definieren werden.