Възходът на дигиталните плащания
Дигиталните плащания се развиха бързо от зараждаща се тенденция до доминираща сила както в онлайн, така и във физическата търговия, надминавайки традиционните методи на плащане като пари в брой и карти.
През 2014 г. дигиталните плащания – обхващащи дигитални портфейли, A2A преводи, ‘купи сега, плати по-късно’ (BNPL) и криптовалути – представляваха 34% от стойността на електронната търговия. До 2024 г. този дял почти се удвои до 66%, демонстрирайки забележителната промяна в потребителското поведение.
Тази трансформация е също толкова очевидна при транзакциите на място на продажба (POS). През 2014 г. дигиталните плащания представляваха едва 3% от POS стойността. Десетилетие по-късно този дял нарасна почти десет пъти до 38%, което показва нарастващото приемане и удобство на опциите за дигитално плащане във физическите магазини.
Прогнозите предвиждат, че тази възходяща траектория ще продължи. До 2030 г. дигиталните плащания се очаква да представляват 79% от глобалната стойност на електронната търговия, което се равнява на приблизително 8,6 трилиона щатски долара онлайн разходи. Освен това, те се очаква да представляват 53% от разходите в магазините, затвърждавайки позицията си като предпочитан метод на плащане за потребителите по целия свят.
Финтех компании: Катализатори на иновациите
Финтех компаниите се очертаха като ключови двигатели на иновациите в глобалния пейзаж на плащанията, като фундаментално промениха начина, по който потребителите взаимодействат с финансовите услуги. Големи играчи като Alibaba, Apple и Google революционизираха пейзажа на плащанията, като въведоха удобни и ефикасни дигитални портфейли.
Тези дигитални портфейли придобиха широко разпространение в световен мащаб, представлявайки 53% от транзакциите в електронната търговия и 32% от разходите на POS през 2024 г. Общата им стойност достигна впечатляващите 15,7 трилиона щатски долара миналата година, десетократно увеличение от 1,6 трилиона щатски долара през 2014 г. Този зашеметяващ растеж подчертава трансформиращото въздействие на дигиталните портфейли върху платежната екосистема.
Финтех иноватори като Affirm, Afterpay, Klarna и PayPal също революционизираха потребителския кредит с офертите ‘купи сега, плати по-късно’ (BNPL). Тези решения претърпяха експоненциален растеж в популярността през последното десетилетие, увеличавайки се от едва 2,3 милиарда щатски долара в стойността на транзакциите в електронната търговия в световен мащаб през 2014 г. до забележителните 342 милиарда щатски долара до 2024 г.
В бъдеще, BNPL се очаква да поддържа сложен годишен темп на растеж (CAGR) от 9% до 2030 г., достигайки приблизително 580 милиарда щатски долара. Междувременно, общите потребителски разходи чрез дигитални портфейли се очаква да надхвърлят 28 трилиона щатски долара до 2030 г., допълнително затвърждавайки тяхното господство в пейзажа на плащанията.
Възходът на A2A транзакциите: Задвижвани от системи за плащане в реално време
A2A плащанията станаха свидетели на значителен скок в употребата, подхранван от възхода на незабавни или системи за плащане в реално време. Само в електронната търговия, A2A плащанията претърпяха учудващ 515% растеж между 2014 и 2024 г., нараствайки от 152 милиарда щатски долара до 936 милиарда щатски долара.
Този скок се задвижва предимно от нарастващото приемане на незабавни или системи за плащане в реално време. В рамките на 40-те пазара, обхванати в глобален доклад за плащанията, 20 успешно са пуснали платформи за бързи плащания през последното десетилетие, подчертавайки ускоряващата се тенденция към транзакции в реално време. Тези системи улесняват незабавни и сигурни транзакции, подобрявайки паричния поток, намалявайки забавянията при обработка и насърчавайки финансови иновации.
Развиващите се пазари са начело в тази област, като бразилският Pix служи като ярък пример. Пуснат през ноември 2020 г., Pix бързо набра скорост поради силната подкрепа от централната банка, последователно потребителско изживяване и относително ниски разходи за търговците. Днес трима от четирима бразилци използват системата, а стойността на транзакциите Pix сега надхвърля тази на картите при онлайн плащанията. Pix също значително повлия на използването на пари в брой, като делът на парите в брой от стойността на POS транзакциите в Бразилия падна от 35% на едва 17% между 2020 и 2024 г.
В Бразилия, Pix играе решаваща роля за подхранването на възхода на A2A плащанията. През 2024 г., A2A стойността на плащанията в електронната търговия в Бразилия достигна 35 милиарда щатски долара, забележително 35-кратно увеличение от едва 1,2 милиарда щатски долара през 2014 г.
Трайната роля на платежните карти
Въпреки нарастващата конкуренция от дигитални платежни иновации, платежните карти продължават да заемат централна позиция в глобалната платежна екосистема. Това се дължи отчасти на интегрирането на нови технологии и функции от картите и емитентите, насочени към привеждане в съответствие с развиващите се потребителски очаквания.
Click to Pay, например, представлява стандартизирана, сигурна система за онлайн плащане, предназначена да рационализира и обедини процеса на плащане през уебсайтове и устройства, отразявайки функционалността на чип картите и безконтактните плащания във физическия свят. Click to Pay е разработен от EMVCo, глобален технически орган, колективно притежаван от големи платежни мрежи, включително Visa, Mastercard, American Express и UnionPay.
Друга иновация е Visa Flexible Credential (VFC), дигитална платежна иновация от Visa, която позволява на една дигитална карта да притежава и достъпва множество видове плащане или акаунти, включително кредитни и дебитни карти, BNPL и наградни точки. Това предлага на потребителите по-голяма гъвкавост и контрол върху техните опции за плащане.
Paze, дигитално решение за плащане, позволява на потребителите да правят сигурни онлайн покупки, без да споделят действителните си номера на карти с търговците, повишавайки сигурността и поверителността. Той е създаден от Early Warning Services, консорциум от американски банки, който също управлява междубанковата платежна мрежа Zelle.
През 2024 г. кредитните, дебитните и предплатените карти представляваха 45% от общата глобална стойност на транзакциите в каналите за електронна търговия и POS. Въпреки това, тази цифра подценява пълното въздействие на картите, тъй като те служат и като основен източник на финансиране за много дигитални портфейли. Глобално проучване разкри, че 56% от потребителите финансират дигиталните си портфейли с кредитни или дебитни карти.
Когато се вземат предвид както пряката употреба на карти, така и непряката употреба чрез дигитални портфейли, се оценява, че картите са отговорни за приблизително 65% от глобалните потребителски разходи през 2024 г., възлизащи на приблизително 29 трилиона щатски долара.
В бъдеще, тази стойност се очаква да представлява 56% от глобалната потребителска платежна стойност до 2030 г., достигайки приблизително 32,5 трилиона щатски долара, демонстрирайки трайната сила и уместност на платежните карти в развиващия се пейзаж на плащанията.
Продължаващият спад на използването на пари в брой
Глобалната промяна към дигитални плащания пряко повлия на използването на пари в брой. През последното десетилетие делът на плащанията в брой рязко спадна, падайки от 44% от разходите в магазините през 2014 г. (малко повече от 16 трилиона щатски долара) до едва 15% през 2024 г., представляващи намаление на стойността от 10,5 трилиона щатски долара.
Въпреки този стръмен спад, парите в брой остават критичен метод на плащане в много общности. Това е особено очевидно в страни като Колумбия, Индонезия, Япония, Мексико, Нигерия, Перу, Филипините, Испания и Виетнам, където парите в брой останаха водещият метод на лично плащане през 2024 г.
Дори на пазари като скандинавските страни, често считани за едни от най-напредналите по отношение на безкасови общества, използването на пари в брой все още е от значение, представлявайки между 5% и 7% от стойността на POS транзакциите през 2024 г. Това подчертава устойчивостта на парите в брой като опция за плащане, дори и в дигитално напреднали икономики.
Прогнозите предвиждат, че използването на пари в брой ще продължи да намалява, макар и с по-бавни темпове. От 2024 до 2030 г. се очаква глобалното използване на пари в брой да намалее със CAGR от 2%, достигайки дял от глобалната POS стойност от 11% дотогава, или малко под 5 трилиона щатски долара.
Криптовалути и вградено финансиране: Оформяне на бъдещето на плащанията
В бъдеще се очаква тенденции, включително вграденото финансиране и нови технологии като криптовалутите, да оформят пейзажа на плащанията през следващите години.
Глобалните разходи за крипто се очаква да се увеличат повече от два пъти през следващите пет години, от 16 милиарда щатски долара през 2024 г. до 38 милиарда щатски долара през 2030 г., което показва нарастващо приемане и използване на криптовалути за транзакции.
Вграденото финансиране също е готово за значителен растеж. McKinsey оценява, че до 2030 г. пазарът на вградено финансиране в Европа ще надхвърли 100 милиарда евро, представлявайки 10% до 15% от банковите приходи. Това бележи значително увеличение от 2023 г., през която пазарът генерира между 20 милиарда и 30 милиарда евро, или приблизително 3% от общите банкови приходи.
В глобален мащаб, пазарът на вградено финансиране се очаква да достигне 7,2 трилиона щатски долара до 2030 г., според доклад на Dealroom и ABN AMRO Ventures. Това подчертава огромния потенциал на вграденото финансиране да трансформира индустрията на финансовите услуги и да преобрази начина, по който потребителите взаимодействат с финансовите продукти и услуги.
Сближаването на A2A транзакциите, разпространението на мобилни портфейли и иновативната сила на технологичните гиганти революционизират пейзажа на дигиталните плащания. С напредването си, нововъзникващите технологии като криптовалутите и вграденото финансиране ще доусъвършенстват и подобрят начините, по които хората извършват транзакции, тласкайки света към по-дигитализирано финансово бъдеще. Посочените по-горе тенденции не са просто мимолетни увлечения, а по-скоро основополагащи промени, които ще предефинират бъдещето на плащанията за години напред.