Многомилиардна сделка
Новината се появи по време на разговора за приходите на Oracle за второто тримесечие на 2025 г. Лари Елисън, съосновател и технически директор на Oracle, разкри, че компанията му е подписала многомилиардно споразумение с AMD. Самият размер на поръчката – 30 000 чипа – е зашеметяващ, което предполага значителна промяна в хардуерната стратегия на Oracle.
Това разкритие е особено забележително предвид съществуващия ангажимент на Oracle към Nvidia. Компанията вече обеща вярност на Nvidia чрез амбициозния си Project Stargate, който включва масивен клъстер от 64 000 GPU. Това направи сделката с AMD още по-неочаквана, като да разберете, че съпругът ви има тайна среща със съперник.
MI355X на AMD: Претендент за трона на Nvidia
MI355X е директното предизвикателство на AMD към доминацията на Nvidia на пазара на AI ускорители. Това е мощен чип, изграден върху авангардния 3nm процес на TSMC и използващ новата CDNA 4 архитектура на AMD.
Ето по-отблизо неговите впечатляващи спецификации:
- Памет: 288GB HBM3E
- Пропускателна способност: 8TB/sec
- Поддържани формати: FP6 и FP4
Тези характеристики позиционират MI355X като сериозен конкурент на Blackwell B100/B200 на Nvidia, преди това любимата боксова круша на Chipzilla, сега призовият боец на Nvidia.
Разпукване на монопола на Nvidia?
В продължение на години Nvidia се радваше на почти монопол на пазара на AI чипове, контролирайки приблизително 90% дял. Неотдавнашната сделка на AMD с Oracle предполага, че тази доминация може най-накрая да е изправена пред легитимно предизвикателство. Докато AMD си осигури някои победи през 2024 г., като например доставката на MI300X чипове на Vultr и Oracle, тази последна поръчка представлява много по-съществена заплаха за управлението на Nvidia. Това е като история за Давид срещу Голиат, но този път Давид е въоръжен със сериозна огнева мощ.
Играта на Oracle за ефективност
Елисън оправда покупката на AMD, като подчерта ефективността. Неговият аргумент е прост: по-бързата обработка на почасова ставка се превръща в по-ниски разходи. ‘Ако работите по-бързо и плащате на час, струвате по-малко’, заяви той, подчертавайки фокуса на Oracle върху рентабилните операции на центровете за данни.
Той допълнително разработи стратегията на Oracle за изграждане на по-малки центрове за данни първоначално и постепенното им разширяване въз основа на търсенето. Този подход, според Елисън, позволява на компанията да управлява ефективно разходите и да избягва прекомерните разходи за инфраструктура. Това е пресметнат хазарт, с надеждата, че търсенето няма внезапно да изчезне, оставяйки ги с празни, скъпи центрове за данни.
Проектът Stargate остава на път
Въпреки значителната сделка с AMD, Елисън увери инвеститорите, че ангажиментът на Oracle към проекта Stargate на Nvidia остава непоколебим. Той подчерта, че суперкомпютърът с 64 000 GPU Nvidia GB200 все още е в процес на разработка и ще бъде ‘най-големият проект за обучение на AI’. Изглежда, че Oracle играе и от двете страни, хеджирайки залозите си в бързо развиващия се AI пейзаж.
По-задълбочено вникване в последиците
Сделката Oracle-AMD е повече от просто мащабна покупка на хардуер; това е потенциална повратна точка в AI индустрията. Нека проучим по-широките последици:
1. Повишена конкуренция
Този ход сигнализира за значителна ескалация на конкуренцията между AMD и Nvidia. В продължение на години Nvidia до голяма степен оперираше без сериозен съперник на пазара на AI ускорители от висок клас. Нарастващото присъствие на AMD, подхранвано от сделки като тази, принуждава Nvidia да прави иновации по-бързо и потенциално да намали цените, за да запази пазарния си дял. Това е от полза за потребителите и ускорява цялостното темпо на развитие на AI.
2. Диверсификация на веригите за доставки
Решението на Oracle да доставя чипове както от AMD, така и от Nvidia подчертава нарастващото значение на диверсификацията на веригите за доставки. Разчитането на един доставчик може да създаде уязвимости, особено на бързо развиващ се пазар като AI. Работейки с множество доставчици, Oracle намалява риска си и получава повече лостове при преговорите.
3. Ускоряване на приемането на AI
Повишената наличност на мощни AI ускорители, водена от конкуренцията между AMD и Nvidia, вероятно ще ускори приемането на AI в различни индустрии. По-ниските цени и подобрената производителност правят AI по-достъпен за по-широк кръг от фирми, насърчавайки иновациите и потенциално водещи до пробиви в области като здравеопазване, финанси и научни изследвания.
4. Въздействие върху дизайна на центровете за данни
Стратегията на Oracle за изграждане на по-малки, разширяеми центрове за данни отразява по-широка тенденция в индустрията. Тъй като натоварванията на AI стават все по-взискателни, компаниите търсят начини да оптимизират своята инфраструктура за ефективност и мащабируемост. Този подход позволява по-гъвкаво внедряване и намалява риска от прекомерни инвестиции във фиксирана инфраструктура.
5. Възходът на специализираните AI чипове
Появата на специализирани AI чипове, като MI355X на AMD и серията Blackwell на Nvidia, подчертава нарастващото търсене на хардуер, пригоден за специфични AI натоварвания. Тези чипове са проектирани да ускорят обучението и внедряването на AI модели, предлагайки значителни предимства в производителността пред процесорите с общо предназначение.
6. Геополитически съображения
Пазарът на AI чипове не е само за технологии; той също е преплетен с геополитически съображения. Конкуренцията между базираните в САЩ компании като AMD и Nvidia се разиграва на фона на глобална надпревара за AI превъзходство. Правителствата все повече осъзнават стратегическото значение на AI и инвестират сериозно в разработването на местни чипове.
7. Бъдещето на AI хардуера
Сделката Oracle-AMD предоставя поглед към бъдещето на AI хардуера, където конкуренцията е ожесточена, иновациите са бързи, а специализацията е ключова. Можем да очакваме да видим продължаващ напредък в дизайна на чипове, технологията на паметта и скоростите на свързване, всички насочени към разширяване на границите на производителността на AI.
8. Потенциална промяна в пазарната динамика
Промяната на пазара не е само за хардуер. Става въпрос за софтуера и екосистемата, която го поддържа. Става въпрос и за партньорствата и сътрудничествата, които стимулират иновациите. Сделката Oracle-AMD може да е първата от много, тъй като други компании се стремят да диверсифицират своите доставчици на AI хардуер и да се възползват от нарастващата конкуренция на пазара.
9. Дългосрочно въздействие върху стратегията на Oracle
Това придобиване е значително за Oracle и ще бъде интересно да се види как ще повлияе на дългосрочната стратегия на компанията. Ще продължи ли Oracle да инвестира както в AMD, така и в Nvidia, или в крайна сметка ще избере едната пред другата? Отговорът на този въпрос може да окаже голямо влияние върху бъдещето на пазара на AI чипове.
10. Победа за потребителите
В крайна сметка, увеличената конкуренция на пазара на AI чипове е победа за потребителите. Тя намалява цените, ускорява иновациите и прави AI по-достъпен за по-широк кръг от фирми и физически лица. Тази сделка е ясен индикатор, че пейзажът на AI хардуера се развива бързо.
11. Значението на софтуерната оптимизация
Един аспект, който често се пренебрегва в дискусията за AI хардуера, е значението на софтуерната оптимизация. Дори най-мощните чипове не могат да достигнат пълния си потенциал без софтуер, който е специално проектиран да се възползва от техните възможности. Както AMD, така и Nvidia инвестират сериозно в разработката на софтуер, признавайки, че това е ключов диференциатор на пазара на AI.
12. Въздействието на персонализирания силиций
В допълнение към утвърдените играчи като AMD и Nvidia, има нарастваща тенденция към персонализиран силиций за AI. Компании като Google, Amazon и Tesla проектират свои собствени чипове, оптимизирани за техните специфични AI натоварвания. Тази тенденция може допълнително да наруши пазара на AI хардуер, създавайки още по-голяма конкуренция и стимулирайки по-нататъшни иновации.
13. Отворен код срещу собственически решения
Друг важен фактор, който трябва да се вземе предвид, е продължаващият дебат между решения с отворен код и собственически решения в пространството на AI хардуера и софтуера. Докато Nvidia традиционно предпочита собственически подход, AMD е по-отворена към подкрепа на инициативи с отворен код. Тази разлика във философията може да повлияе на избора, който компаниите правят, когато избират своите AI хардуерни и софтуерни платформи.
14. Ролята на технологиите за свързване
Тъй като AI моделите стават все по-големи и по-сложни, скоростта и ефективността на технологиите за свързване стават все по-важни. Както AMD, така и Nvidia инвестират сериозно в разработването на по-бързи и по-ефективни начини за свързване на множество чипове заедно, което позволява създаването на още по-мощни AI системи.
Смел ход
Решението на Oracle да закупи 30 000 AI чипа на AMD е смел ход, който може да прекрои конкурентния пейзаж на AI индустрията. Това е доказателство за нарастващите възможности на AMD и знак, че доминацията на Nvidia вече не е безспорна. Следващите години ще бъдат решаващ период и за двете компании, докато се борят за надмощие на този бързо развиващ се пазар. Това е история, която все още се развива, а последната глава тепърва предстои да бъде написана. Това е игра на силициев покер с високи залози, а Oracle току-що повиши залозите.