Възходът на ИИ в Китай: Шокът DeepSeek и балансът

Претендентът, който никой не очакваше

Години наред разказът изглеждаше изсечен в камък: американската изобретателност е пионер, китайската индустрия възпроизвежда. Silicon Valley раждаше пробивите, докато от другата страна на Тихия океан фабриките произвеждаха по-евтини, може би по-малко усъвършенствани версии. Този удобен сценарий, често обобщаван като ‘САЩ иновират, Китай итерира’ (или по-малко благосклонното ‘имитира’), управляваше възприятията за двете най-големи икономики в света, особено на високорисковата арена на изкуствения интелект (AI). В AI, където свободно харчещите американски технологични титани разполагаха с огромни ресурси и таланти, клишето изглеждаше особено вярно. Китайските фирми изглеждаха заключени във вечна игра на догонване.

След това дойде януари. Не от разпрострял се технологичен кампус, а от подразделение на хедж фонд на име High-Flyer, стартъп от Ханджоу, наречен DeepSeek, предизвика сътресение, което отекна в глобалния технологичен пейзаж. Те пуснаха R1, ‘разсъждаващ’ голям езиков модел (LLM). Шокът не беше само, че той сякаш се материализира от нищото; беше, че R1 демонстративно отговаряше на бенчмарковете за производителност на модела o1 на OpenAI, който сам по себе си беше дебютирал само няколко месеца по-рано. Още по-удивителна беше ефективността. Финалният ‘обучителен цикъл’ за предшественика на R1, V3, според съобщенията е струвал само 6 милиона долара. В сравнение с десетките или дори стотиците милиони, вложени в обучението на конкурентни американски модели, тази цифра беше, както каза бившият учен по AI в Tesla Andrej Karpathy, ‘бюджет за смях’. DeepSeek не просто беше итерирал; той беше иновирал, драматично и с минимални средства.

Пазарни трусове и равносметка в Silicon Valley

Новината падна като бомба на Wall Street. Докато R1 на DeepSeek се изкачваше в класациите за изтегляния, паника обхвана инвеститорите, силно натоварени в Big Tech. Установените гиганти изведнъж изглеждаха уязвими. При драматична разпродажба над 1 трилион долара пазарна стойност се изпариха от стълбове като Nvidia и Microsoft. Основите на възприеманото американско господство се разклатиха.

Ударните вълни се разпростряха отвъд търговските зали. Лидери като главния изпълнителен директор на OpenAI Sam Altman се ангажираха с публична интроспекция, открито размишлявайки за стратегически завой към модели с отворен код. Точно този път беше поел DeepSeek, правейки кода на своя модел публично достъпен и модифицируем, което по своята същност намалява бариерата за навлизане и разходите за потребителите. Имплицитното признание беше ясно: новопоявилият се от Ханджоу беше принудил фундаментално преосмисляне в сърцето на AI естаблишмънта на Silicon Valley.

‘Много от нас, включително и аз, сгрешихме’, призна Jeffrey Ding, асистент по политически науки в George Washington University и проницателен автор на бюлетина ChinAI. Подценяването на капацитета на Китай за ‘авангардни пробиви’ изведнъж стана очевидно. Старият наратив се рушеше.

Събудена нация: Еуфория и одобрение в Китай

Докато безпокойството се разпространяваше в американския технологичен сектор, вълна от национална гордост и вълнение заля Китай. Основателят на DeepSeek Liang Wenfeng получи високопоставено одобрение, осигурявайки си желано място на февруарска среща с китайския президент Xi Jinping и други титани от частния сектор, споделяйки стаята с легендарни фигури като основателя на Alibaba Jack Ma и основателя на Huawei Ren Zhengfei. Това не беше просто признание; беше мощен сигнал.

Големите китайски корпорации бързо се възползваха от пробива. Гигантът в производството на електрически превозни средства BYD и гигантът за домакински уреди Midea обявиха планове да интегрират мощния и рентабилен AI на DeepSeek в своите продуктови линии. Технологията не беше просто шампион по бенчмаркове; тя бързо се вплиташе в тъканта на китайската индустрия.

Този прилив на технологичен оптимизъм осигури ярък контраст с икономическия песимизъм, който наскоро беше помрачил Китай. ‘DeepSeek може сам да даде тласък на икономиката по начини, които правителството никога не би могло да измисли как да направи’, отбеляза Paul Triolo, ръководител на технологичната политика в консултантската фирма DGA–Albright Stonebridge Group. Той представляваше мощна комбинация от местни иновации и пазарно утвърждаване.

Отвъд DeepSeek: По-задълбочен поглед към пейзажа на ИИ в Китай

Изненадващата поява на DeepSeek не беше изолиран инцидент, а по-скоро най-видимата проява на динамичен и бързо развиващ се китайски AI сектор, до голяма степен подценяван от много западни наблюдатели. Утвърдени технологични гиганти като Alibaba и ByteDance (компанията майка на TikTok) разработват и пускат свои собствени AI модели, някои от които надминаха западните си аналози по специфични бенчмаркове за разсъждение.

Освен това процъфтява жизнена екосистема от по-малки, специализирани AI фирми. Появиха се последователни вълни от стартъпи:

• Ранните ‘малки дракони’, фокусирани върху машинното обучение и компютърното зрение, включително компании като SenseTime и Megvii, които първоначално привлякоха световното внимание.
• С излизането на генеративния AI на преден план, фокусът се измести към ‘AI тигрите’ – фирми като Baichuan, Moonshot, MiniMax и Zhipu.
• Сега нова кохорта, често наричана най-новите ‘дракони’, прави вълни, особено група от шест стартъпа, базирани в Ханджоу, сред които е и DeepSeek.

Настроенията на инвеститорите отразяват това възраждане. След период на предпазливост капиталът се връща към китайските технологии. Hang Seng Tech Index, ключов барометър за технологичните компании, листвани в Хонконг, скочи с 35% от началото на годината. Водещи в това рали са акции като:

• Alibaba, основополагащ играч, сега дълбоко ангажиран в разработването на AI и екосистеми с отворен код.
• Kuaishou, създателят на Kling, впечатляващ AI модел за преобразуване на текст във видео.
• SMIC, определеният от Китай ‘национален шампион’ в производството на полупроводници, все по-важен за производството на AI чипове, необходими на компании като Huawei.

Ехо от миналото: Доказаният наръчник на Китай за 'бързо следване'

Докато пробивът на DeepSeek в сложната сфера на LLM изненада мнозина, опитните наблюдатели на икономическата траектория на Китай разпознаха познати модели. AI може много добре да се превърне в най-новия сектор, в който Китай използва уникалните си силни страни, за да постигне бързо паритет, а потенциално и господство, подобно на това, което направи в други критични индустрии.

Разгледайте доказателствата:

• Възобновяема енергия: Китайските производители доминират на световния пазар за слънчеви панели и вятърни турбини, намалявайки разходите и ускорявайки зеления преход на света.
• Електрически превозни средства: Китай се превърна в най-големия износител на автомобили в света, подхранван от успеха на своите местни марки EV. Дори EV, произведени от западни компании, често разчитат в голяма степен на китайски батерии.
• Други граници: В области като дронове, усъвършенствана роботика и определени области на биотехнологиите, китайските компании са световни лидери, а не просто последователи.

Западните ръководители понякога омаловажават тези успехи, приписвайки ги предимно на нелоялни предимства като големи държавни субсидии, кражба на интелектуална собственост, незаконен трафик или нарушения на контрола върху износа. Макар тези фактори да играят роля, по-фундаменталните и трайни двигатели на технологичния възход на Китай често се пренебрегват:

• Колосална производствена база, способна да мащабира производството бързо и ефективно.
• Институционализирано желание за учене и адаптиране на чужди технологии и бизнес модели.
• Дълбок и разширяващ се набор от квалифицирани таланти, особено в инженерните и научните области.
• Проактивно правителство, което действа не само като регулатор, но и като стратегически поддръжник, координатор и национален мажоретен състав за ключови индустрии.

Както обяснява Keyu Jin, икономист и автор на The New China Playbook, китайските иноватори често се отличават с ‘решаване на проблеми по поръчка’, а не с ‘пробивно, системно мислене’, по-характерно за американската иновационна екосистема. Този фокус върху целенасочена, прагматична, ‘достатъчно добра’ иновация позволява на Китай да овладее и масово произвежда усъвършенствани технологии на цени, достъпни за световния пазар. DeepSeek илюстрира това – постигайки почти най-съвременно представяне със забележителна рентабилност. Докато западните компании се борят с астрономическите разходи за напредъка на AI, Китай се позиционира да предложи точно това, от което голяма част от света се нуждае: мощен AI, който също е достъпен.

Преодоляване на пречките: От изоставащ до лидер?

Настоящият подем на AI е още по-забележителен предвид близкото минало. Само преди две години амбициите на Китай в областта на AI изглеждаха значително възпрепятствани. Започвайки през 2020 г., Пекин инициира мащабна регулаторна кампания, целяща да ограничи възприеманите ексцесии и власт на своя вътрешен технологичен сектор. Тази репресия охлади индустрията, пресуши някогашния плодовит поток от китайски технологични IPO-та и наложи по-строг контрол върху поверителността на данните.

Стартирането на ChatGPT на OpenAI в края на 2022 г. ярко подчерта очевидната разлика. Китайските LLM, пуснати впоследствие, като цяло изоставаха от ChatGPT по производителност, дори при обработка на родния им език. Към тези предизвикателства се добавиха строгите американски експортни контроли, предназначени да попречат на китайските компании да придобият висок клас Nvidia AI чипове, считани за съществени за обучението и работата на сложни LLM. Наративът за непреодолимо американско лидерство изглеждаше сигурен.

Въпреки това, според наблюдатели като Jeffrey Ding, фина промяна започна през есента на 2024 г. ‘Започнахте да виждате как разликата се стопява’, отбелязва той, особено в рамките на AI общността с отворен код. Китайските компании започнаха стратегически да оптимизират за по-малки, по-ефективни модели, които могат да бъдат обучени ефективно, без да изискват най-модерния, ограничен хардуер. Необходимостта, подтикната от регулации и ограничения, изглежда породи различен вид иновация – фокусирана върху ефективността и достъпността.

Ханджоу: Живият тигел на китайския ИИ

Централно място в този AI ренесанс заема град Ханджоу. Исторически известен като базата на гиганта в електронната търговия Alibaba, Ханджоу се превърна в безспорния център на настоящия AI бум в Китай. Успехът му произтича от уникално съчетание на фактори.

‘Той има силата да е далеч от Пекин, за да избегне всякакви бюрократични процедури’, обяснява Grace Shao, основател на AI консултантската фирма Proem. Едновременно с това, ‘ползата от това да е толкова близо до Шанхай за достъп до международен капитал и таланти’ е от решаващо значение. Може би най-важното е, че Ханджоу разполага с ‘изключително силен кадрови потенциал благодарение на Alibaba, NetEase и други’, които са култивирали дълбока технологична екосистема в продължение на десетилетия.

Самата Alibaba изигра значителна роля в насърчаването на тази среда, особено чрез подкрепата си за разработка с отворен код. Показателно е, че много от най-добре представящите се LLM, изброени в Hugging Face, видна платформа на AI общността с отворен код, са обучени с помощта на собствените модели Tongyi Qianwen на Alibaba като основа.

Отвъд DeepSeek, Ханджоу кипи от други иновативни начинания, задвижвани от AI, които заемат различни ниши:

• Unitree Robotics: Спечели национална слава, когато нейните пъргави, танцуващи роботи бяха представени изпълнители на тазгодишната телевизионна гала за Пролетния фестивал, завладявайки стотици милиони зрители.
• Game Science: Студиото зад Black Myth: Wukong, визуално зашеметяваща екшън RPG, която стана една от най-бързо продаваните видеоигри през 2024 г., демонстрирайки усъвършенствана графика и геймплей, задвижван от AI.
• Manycore: Фирма, специализирана в ‘пространствена интелигентност’, фокусирана върху сложни технологии за 3D рендиране, критични за добавена реалност, виртуална реалност и усъвършенствани симулации.

Деконструкция на подема: Анатомията на ускорението на ИИ в Китай

Как китайският AI сектор успя да постигне толкова бързо наваксване, опровергавайки очакванията и преодолявайки значителни препятствия? Няколко ключови съставки се събраха:

• Огромен мащаб: Самият размер на Китай осигурява несравнимо предимство. Grace Shao посочва момента, в който Tencent, операторът на вездесъщото супер-приложение WeChat, интегрира LLM на DeepSeek, незабавно излагайки го на над милиард потенциални потребители. Този ход сам по себе си изстреля стартъпа в националния прожектор и предостави безценни данни за реална употреба.
• Правителствена оркестрация и сигнализиране: Държавата играе решаваща, многостранна роля. Чрез целенасочени политики, регулации и субсидии, служителите насърчават ‘държавно координирана’ иновационна система. Частният сектор като цяло се съобразява с приоритетите, сигнализирани от върха. Paul Triolo характеризира функцията на правителството отчасти като ‘мажоретство’. Той подчертава: ‘Когато Liang Wenfeng се среща с премиера Li Qiang и президента Xi Jinping, това е сигнал.’ Наистина, тази среща на високо равнище през февруари подейства като катализатор, предизвиквайки широко разпространение на DeepSeek, първо от държавно свързани телекомуникационни компании, след това от технологични и потребителски гиганти, и накрая подкрепено от местните власти.
• Непредвидените последици от експортния контрол: По ирония на съдбата, американските ограничения върху продажбите на усъвършенствани чипове може да са стимулирали непреднамерено местните иновации. ‘Парите никога не са били проблем за нас; забраните за доставки на усъвършенствани чипове са проблемът’, каза Liang Wenfeng пред китайски медии миналата година. Години наред лесната наличност на превъзходни чуждестранни чипове вероятно е задушавала местната полупроводникова индустрия на Китай. Американските ограничения обаче ‘мобилизираха цялата нация да преследва най-модерното’, според икономиста Keyu Jin. Телекомуникационният гигант Huawei, въпреки че е изправен пред собствен интензивен американски натиск, се очерта като лидер в алтернативната верига за доставки на усъвършенствани чипове в Китай. Неговите Ascend AI чипове, макар и може би все още да не достигат най-високото ниво на Nvidia, се оказват достатъчно способни за решаващи задачи като ‘извод’ (inference) – работата на вече обучени AI модели в реални приложения – позволявайки на стартъпи като DeepSeek да внедряват ефективно своите иновации.
• Дълбок извор на таланти: Китайските университети произвеждат огромен брой високо мотивирани инженери, нетърпеливи да работят на предния фронт на AI. Докато някои ключови служители във фирми като DeepSeek имат западно обучение, Triolo подчертава значителна тенденция: ‘Liang Wenfeng излезе и нае тези топ хора – млади хора, които нямаха опит на Запад, които не бяха обучени в MIT и Stanford.’ Той добавя, че западните изпълнителни директори често са ‘изумени от качеството на хората, излизащи от второ-, трето- и четвърторазредни университети в Китай. Не можете да намерите такива хора, в такъв брой, в американските университети.’ Тази дълбочина на достъпни таланти осигурява критичен ресурс за бързо мащабиране на AI начинания.
• Еволюиращ предприемачески манталитет: Наблюдателите отбелязват и потенциална промяна в отношението сред по-младото поколение технологични основатели в Китай, често наричано ‘поколението на 90-те’. Grace Shao предполага, че докато по-старите поколения може да са се фокусирали върху модела ‘добре е да копираш, но го направи по-добре’, днешните предприемачи все повече ‘говорят за отворения код като философски избор. Китай може да иновира, а не просто да копира.’ Това отразява нарастваща увереност и желание за фундаментален принос към глобалното технологично общо достояние.

Оставащи пречки: Главоблъсканицата с капитала

Въпреки впечатляващите технологични крачки и успеха на компании като DeepSeek, значителни препятствия остават пред китайския AI сектор, особено по отношение на финансирането и достъпа до пазара. Китайските технологични стартъпи като цяло нямат стабилните пътища за капитализация, достъпни за техните американски колеги.

Технологичните репресии от началото на 2020-те години значително охладиха китайската сцена на рисков капитал, която вече беше по-незряла от тази в Silicon Valley. Местните фирми за рисков капитал са сравнително малко, а ескалиращото геополитическо напрежение със САЩ накара чуждестранните рискови инвеститори да се оттеглят значително. (Моделът на финансиране на DeepSeek, разчитащ на своята компания майка хедж фонд High-Flyer, е изключение, потвърждаващо правилото).

Освен това достъпът до публичните пазари представлява предизвикателство. Китайските фондови борси исторически са били предпазливи към листването на нерентабилни стартъпи. За известен период Ню Йорк служеше като популярна дестинация за китайски технологични IPO-та, но засиленият контрол както от Вашингтон, така и от Пекин до голяма степен задуши този път. ‘Капиталовите пазари са просто толкова недоразвити, незрели и неликвидни’, заявява направо Paul Triolo. ‘Това е голям проблем. Той държи хората будни до късно през нощта в Пекин.’

Признавайки това тясно място, китайските лидери сигнализираха за корекция на курса на политическото събиране ‘Двете сесии’ през март, където се определят националните икономически приоритети. Те обявиха планове за ‘национален фонд за насочване на рисков капитал’, предназначен да мобилизира 1 трилион китайски юана (приблизително 138 милиарда долара) към стратегически сектори на ‘твърдите технологии’, включително AI. Това представлява мълчаливо признание, че държавната намеса се счита за необходима за подсилване на механизмите за финансиране от частния сектор.

Начертаване на бъдещето: Ефективност, отвореност и глобални амбиции

Успехът на DeepSeek, изграден върху ефективност, а не върху огромни капиталови разходи, предполага, че китайските AI претенденти може да не се нуждаят от нивата на финансиране в Silicon Valley, за да се конкурират в световен мащаб. Изричната подкрепа на правителството за сравнително евтино разработване на AI с отворен код подсилва тази стратегия, разглеждайки я като начин за насърчаване на широкото приемане на разработена в Китай технология както в страната, така и в чужбина. Компании като Alibaba също възприемат отворения код, твърдейки, че той привлича повече потребители към техните по-широки облачни и сервизни екосистеми.

Докато ескалиращият протекционизъм, потенциално засилен при бъдеща администрация на Trump, може да ограничи приемането на тези китайски AI модели в Съединените щати, те биха могли да намерят силно възприемчиви пазари другаде. Акцентът на DeepSeek върху рентабилността и отвореността може да резонира силно в нововъзникващите икономики в Глобалния Юг. Тези пазари често притежават значителна изобретателност и търсене на модерни технологии, но им липсва огромната изчислителна инфраструктура и капитал, лесно достъпни на Запад. Скъпият, патентован модел на OpenAI може да бъде по-малко привлекателен от мощните, адаптивни и достъпни китайски алтернативи.

Китай вече демонстрира способността си да прониква и дори да доминира на чужди пазари с продукти, които постигат златната среда на надеждност и достъпност – помислете за слънчеви панели, електрически превозни средства и смартфони. Ако компании като DeepSeek и Alibaba продължат да иновират по начини, които намаляват зависимостта от най-скъпия изчислителен хардуер, те биха могли ефективно да демократизират достъпа до мощен AI. Останалата част от света, особено развиващите се страни, може да избере най-добрия AI, който лесно може да си позволи, потенциално заобикаляйки авангардните предложения от Silicon Valley и установявайки нова ос на глобално влияние в AI.