Стратегическо отстъпление от мечтата за AGI
Най-показателният пример е Baichuan, съоснована от Ван Сяочуан, бивш главен изпълнителен директор на Sogou. На своята скорошна втора годишнина компанията обяви промяна в посоката, като наблегна на намаляването на излишните операции и концентрирането на ресурси върху изкуствения интелект в здравеопазването. Тази промяна рязко контрастира с първоначалната й визия да се превърне в китайската версия наOpenAI.
По същия начин, Zero One (01.AI), основана от Кай-Фу Ли, бивш президент на Google China, също обяви стратегия за ‘малко, но изящно’, изоставяйки първоначалните си амбиции да изгради AI 2.0 платформа и да ускори настъпването на изкуствения общ интелект (AGI).
Други ‘тигри’ като MiniMax намаляват бизнеса си с предприятия (B2B), за да се съсредоточат върху задгранични пазари с приложения за създаване на AI видео. Междувременно Zhipu AI, Moonshot AI (Yuezhi Anmian) и Character AI (китайска версия), докато остават активни в общността с отворен код, също изместват фокуса си към B2B SaaS (софтуер като услуга) пазара. Някои експерти смятат тази област за ‘най-малко иновативна’ в рамките на AI индустрията.
‘Шокът’ DeepSeek и тежестта на разходите
Тази синхронизирана стратегическа промяна не е случайност. Според технологичния експерт Ван Уенгуан, много китайски AI компании вече са се отказали от независимото обучение на LLM поради високите инвестиционни разходи и трудностите при конкуренцията по отношение на икономическата ефективност.
Истинският обрат обаче дойде през януари 2025 г., когато стартъпът DeepSeek пусна своя модел DeepSeek R1. Този модел предизвика сензация със своята мощна производителност и превъзходна рентабилност (вероятно поради патентовани техники за оптимизация). Появата на DeepSeek R1 накара повечето останали AI стартъпи, особено малките и средни предприятия, да осъзнаят, че не могат да бъдат в крак с надпреварата за фундаментални модели по отношение на технологии и разходи. Този ‘шок’ директно подтикна ‘Шестте AI тигри’ колективно да търсят нови посоки.
Навигиране в предизвикателствата на нишовия пазар
Преминаването към пазари като AI здравеопазване или B2B SaaS не гарантира лесен успех. B2B SaaS пазарът, макар и смятан за по-реалистичен, също е изправен пред ожесточена конкуренция. Ван Уенгуан посочва, че техническата бариера пред изграждането на основна LLM платформа не е твърде висока (‘Отне ми около половин година, за да разработя една сам’). На пазара има хиляди подобни платформи, които лесно се копират, което води до ценови войни (Ван предоставя B2B услуги само за 40 000-50 000 RMB, ценова точка, с която големите компании трудно се конкурират).
В този контекст данните се превръщат в решаващ фактор за конкурентно предимство. ‘За да се създаде конкурентно предимство, определящият фактор е какви данни притежавате, защото всеки може да използва модела’, подчертава експертът от Alibaba Гао Пенг. Това е точно слабостта на стартъпите в сравнение с гиганти като Alibaba, ByteDance или компании, които са натрупали специализирани данни като DeepSeek.
Бъдещето на AI в Китай
Експертите, включително Кай-Фу Ли, изглежда са съгласни, че надпреварата за изграждане на фундаментални AI модели в Китай скоро ще се консолидира само до три основни играчи: DeepSeek, Alibaba и ByteDance. ‘Стартъпите, които продължават да преследват LLM технологията, всички ще се провалят’, предвижда експертът Дзян Шао, който прогнозира, че лидерът (вероятно DeepSeek) ще завладее 50-80% от пазарния дял. Крайната надпревара ще бъде да се види кой ще постигне AGI първи.
DeepSeek в момента е високо ценен за своя талантлив технически екип, идеали и изобилие от ресурси. Ван Уенгуан дори предполага, че DeepSeek може да се издигне до номер едно в света, ако реши да комерсиализира по-агресивно.
За някога обещаващите ‘Шест AI тигри’ бъдещето изглежда по-малко светло. Отказът от фундаменталната надпревара за LLM и търсенето на оцеляване в нишови или конкурентни B2B пазари разкрива суровата реалност: без значително предимство в данните или истински диференцирана основна технология, създаването на чудеса в AI индустрията е изключително трудно. Първоначалната мечта за ‘победа на Съединените щати и надминаване на OpenAI’ постепенно отстъпва на по-реалистичната цел за оцеляване и развитие в нестабилен AI пазар.
Дълбоко гмуркане в стратегическите промени
Първоначалната еуфория около ‘Шестте AI тигри’ изрисува картина на бързи иновации и разрушения. Рисков капитал течеше свободно, подхранвайки амбициозни проекти, насочени към създаване на AI модели с общо предназначение, способни да съперничат на тези, разработени от OpenAI и други световни лидери. Реалностите на пазара и огромните ресурси, необходими за конкуренция на това ниво, обаче скоро станаха очевидни.
Преминаването на Baichuan към AI в здравеопазването е основен пример за тази стратегическа прекалибровка. Здравният сектор предлага изобилие от възможности за AI приложения, от подобряване на диагностиката и планирането на лечението до ускоряване на откриването на лекарства и персонализиране на грижите за пациентите. Като се фокусира върху тази конкретна област, Baichuan може да използва своя опит, за да разработи целеви решения, които да отговорят на реални предизвикателства, потенциално генерирайки приходи и установявайки устойчив бизнес модел.
Преминаването на Zero One към ‘малки, но изящни’ решения отразява подобно признаване на необходимостта да се съсредоточи върху области, в които компанията може да се отличи. Вместо да се опитва да изгради широка AI платформа, коятоможе да прави всичко, Zero One се концентрира върху разработването на специализирани инструменти и приложения, които да отговорят на специфични нужди. Този подход позволява на компанията да използва силните си страни и да избегне разпиляването на ресурсите си твърде много.
Фокусът на MiniMax върху задгранични пазари с приложения за създаване на AI видео е друг пример за стратегически завой, насочен към намиране на ниша, в която компанията може да процъфтява. Търсенето на видео съдържание нараства бързо, а инструментите, задвижвани от AI, могат да помогнат на създателите да произвеждат висококачествени видеоклипове по-ефективно. Като се насочва към задгранични пазари, MiniMax може да се възползва от нови възможности и да диверсифицира потоците си от приходи.
Преминаването на Zhipu AI, Moonshot AI и Character AI към B2B SaaS отразява желанието да се намери по-стабилен и предвидим източник на приходи. B2B SaaS пазарът предлага потенциал за повтарящи се потоци от приходи и дългосрочни взаимоотношения с клиентите. Конкуренцията на този пазар обаче е ожесточена и компаниите трябва да предлагат убедителни решения, които да отговарят на специфични бизнес нужди.
Разбиране на предимството на DeepSeek
Появата на DeepSeek като потенциален лидер в китайския AI пейзаж се дължи на няколко фактора. Първо, компанията е събрала високо талантлив технически екип с опит в области като дълбоко обучение, обработка на естествен език и компютърно зрение. Второ, DeepSeek има силен ангажимент към научни изследвания и разработки, постоянно разширявайки границите на AI технологията. Трето, компанията има достъп до значителни ресурси, което й позволява да инвестира в инфраструктурата и таланта, необходими за конкуренция на най-високо ниво. И накрая, DeepSeek има ясна визия за бъдещето на AI, като се фокусира върху разработването на AI модели с общо предназначение, които могат да решават широк кръг проблеми.
Моделът DeepSeek R1 на DeepSeek е доказателство за техническата мощ на компанията. Смята се, че моделът е високо ефективен и рентабилен, което позволява на DeepSeek да се конкурира с по-големи играчи на пазара. Производителността на модела е впечатлила много наблюдатели на индустрията и се очаква той да играе важна роля при оформянето на бъдещето на AI в Китай.
Данни: Новият петрол в ерата на AI
В ерата на AI данните са новият петрол. Компаниите, които имат достъп до големи и висококачествени набори от данни, имат значително предимство пред тези, които нямат. Данните са от съществено значение за обучението на AI модели и колкото повече данни се използват за обучение на модел, толкова по-добре е вероятно да се представи.
Не всички данни обаче са създадени еднакви. Висококачествените данни са данни, които са точни, пълни и уместни за поставената задача. Специализираните данни са данни, които са специфични за определена област или индустрия. Компаниите, които имат достъп до специализирани данни, са в по-добра позиция да разработват AI решения, които да отговорят на специфични нужди.
Ето защо компании като Alibaba, ByteDance и DeepSeek имат значително предимство пред по-малките AI стартъпи. Тези компании имат достъп до огромни количества данни, които могат да използват за обучение на своите AI модели и разработване на иновативни решения.
Пътят напред за китайските AI стартъпи
Стратегическите промени,които се случват сред китайските AI стартъпи, отразяват признаването на необходимостта да се адаптират към реалностите на пазара. Надпреварата за изграждане на AI модели с общо предназначение е скъпа и конкурентна и много стартъпи са осъзнали, че не могат да се конкурират на това ниво.
Вместо това тези стартъпи се фокусират върху намиране на нишови пазари и разработване на специализирани решения, които да отговорят на специфични нужди. Този подход им позволява да използват своя опит и да избегнат разпиляването на ресурсите си твърде много.
Пътят напред за китайските AI стартъпи обаче не е без предизвикателства. Конкуренцията е ожесточена и компаниите трябва да предлагат убедителни решения, които са едновременно иновативни и рентабилни. Те също трябва да могат да привличат и задържат най-добрите таланти, които са много търсени в AI индустрията.
Въпреки тези предизвикателства все още има причина за оптимизъм. Китай има голям и нарастващ AI пазар и има много място за иновации и растеж. Стартъпите, които успеят да се адаптират към променящия се пейзаж и да разработят иновативни решения, имат потенциал да процъфтяват.
По-широките последици
Намаляването на амбициите сред някои от китайските AI стартъпи има по-широки последици за глобалния AI пейзаж. Това предполага, че надпреварата за изграждане на AI модели с общо предназначение става все по-концентрирана сред малък брой големи играчи. Това може да доведе до намаляване на конкуренцията и иновациите, тъй като по-малките играчи все по-трудно се конкурират.
Това обаче предполага също, че все още има много възможности за специализирани AI решения, които да отговорят на специфични нужди. Стартъпите, които успеят да идентифицират тези възможности и да разработят иновативни решения, все още могат да процъфтяват, дори на пазар, доминиран от големи играчи.
Бъдещето на AI в Китай и по света вероятно ще бъде оформено от комбинация от фактори, включително технологични иновации, пазарна динамика и правителствени политики. Остава да видим как ще се развият тези фактори, но едно е ясно: AI революцията е все още в ранните си етапи и има много възможности както за установени играчи, така и за стартъпи да окажат значително въздействие.