ثورة المدفوعات الرقمية: عصر جديد

صعود المدفوعات الرقمية

تطورت المدفوعات الرقمية بسرعة من اتجاه ناشئ إلى قوة مهيمنة في كل من التجارة عبر الإنترنت والتجارة التقليدية، متجاوزة طرق الدفع التقليدية مثل النقد والبطاقات.

في عام 2014، مثلت المدفوعات الرقمية - التي تشمل المحافظ الرقمية والتحويلات من حساب إلى حساب (A2A) و ‘اشتر الآن وادفع لاحقًا’ (BNPL) والعملات المشفرة - 34٪ من قيمة التجارة الإلكترونية. بحلول عام 2024، تضاعفت هذه الحصة تقريبًا لتصل إلى 66٪، مما يدل على التحول الملحوظ في سلوك المستهلك.

هذا التحول واضح بنفس القدر في معاملات نقاط البيع (POS). في عام 2014، مثلت المدفوعات الرقمية 3٪ فقط من قيمة نقاط البيع. بعد عقد من الزمان، ارتفعت هذه الحصة ما يقرب من عشرة أضعاف لتصل إلى 38٪، مما يشير إلى القبول المتزايد لخيارات الدفع الرقمية وسهولة استخدامها في المتاجر الفعلية.

تتوقع التوقعات أن هذا المسار التصاعدي سيستمر. بحلول عام 2030، من المتوقع أن تمثل المدفوعات الرقمية 79٪ من قيمة التجارة الإلكترونية العالمية، وهو ما يترجم إلى ما يقدر بنحو 8.6 تريليون دولار أمريكي من الإنفاق عبر الإنترنت. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تمثل 53٪ من الإنفاق في المتاجر، مما يعزز مكانتها كطريقة الدفع المفضلة للمستهلكين في جميع أنحاء العالم.

شركات التكنولوجيا المالية: محفزات الابتكار

ظهرت شركات التكنولوجيا المالية كمحركات محورية للابتكار في مشهد المدفوعات العالمي، مما أدى إلى تغيير جذري في كيفية تفاعل المستهلكين مع الخدمات المالية. أحدث لاعبون رئيسيون مثل علي بابا وأبل وجوجل ثورة في مشهد المدفوعات من خلال تقديم محافظ رقمية سهلة الاستخدام وفعالة.

اكتسبت هذه المحافظ الرقمية اعتمادًا واسع النطاق على مستوى العالم، حيث تمثل 53٪ من معاملات التجارة الإلكترونية و 32٪ من الإنفاق على نقاط البيع في عام 2024. وبلغت قيمتها الإجمالية 15.7 تريليون دولار أمريكي في العام الماضي، بزيادة عشرة أضعاف عن 1.6 تريليون دولار أمريكي في عام 2014. يؤكد هذا النمو المذهل التأثير التحويلي للمحافظ الرقمية على النظام البيئي للمدفوعات.

أحدث مبتكرو التكنولوجيا المالية مثل Affirm و Afterpay و Klarna و PayPal أيضًا ثورة في ائتمان المستهلك من خلال عروض ‘اشتر الآن وادفع لاحقًا’ (BNPL). شهدت هذه الحلول نموًا هائلاً في شعبيتها على مدار العقد الماضي، حيث زادت من 2.3 مليار دولار أمريكي فقط في قيمة معاملات التجارة الإلكترونية على مستوى العالم في عام 2014 إلى 342 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2024.

بالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن تحافظ BNPL على معدل نمو سنوي مركب (CAGR) بنسبة 9٪ حتى عام 2030، لتصل إلى ما يقرب من 580 مليار دولار أمريكي. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يتجاوز إجمالي إنفاق المستهلكين من خلال المحافظ الرقمية 28 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، مما يزيد من ترسيخ هيمنتها في مشهد المدفوعات.

صعود معاملات A2A: مدعوم بقنوات الدفع في الوقت الفعلي

شهدت مدفوعات A2A ارتفاعًا كبيرًا في الاستخدام، مدفوعة بصعود أنظمة الدفع الفورية أو في الوقت الفعلي. في التجارة الإلكترونية وحدها، شهدت مدفوعات A2A نموًا مذهلاً بنسبة 515٪ بين عامي 2014 و 2024، حيث ارتفعت من 152 مليار دولار أمريكي إلى 936 مليار دولار أمريكي.

هذا الارتفاع مدفوع في المقام الأول بالاعتماد المتزايد لأنظمة الدفع الفورية أو في الوقت الفعلي. عبر 40 سوقًا تم تغطيتها في تقرير المدفوعات العالمية، نجحت 20 سوقًا في إطلاق منصات دفع سريعة في العقد الماضي، مما يسلط الضوء على الاتجاه المتسارع نحو المعاملات في الوقت الفعلي. تسهل هذه الأنظمة المعاملات الفورية والآمنة، وتحسين التدفق النقدي، وتقليل تأخيرات المعالجة، وتعزيز الابتكار المالي.

تقود الأسواق الناشئة الطريق في هذا المجال، حيث يعد Pix البرازيلي مثالًا بارزًا. تم إطلاق Pix في نوفمبر 2020، وسرعان ما اكتسب زخمًا قويًا بسبب الدعم القوي من البنك المركزي، وتجربة المستخدم المتسقة، والتكاليف المنخفضة نسبيًا للتجار. اليوم، يستخدم ثلاثة من كل أربعة برازيليين النظام، وتتجاوز قيمة معاملات Pix الآن قيمة البطاقات في المدفوعات عبر الإنترنت. أثر Pix أيضًا بشكل كبير على استخدام النقد، حيث انخفضت حصة النقد من قيمة معاملات نقاط البيع في البرازيل من 35٪ إلى 17٪ فقط بين عامي 2020 و 2024.

في البرازيل، لعب Pix دورًا حاسمًا في تغذية صعود مدفوعات A2A. في عام 2024، بلغت قيمة مدفوعات التجارة الإلكترونية A2A في البرازيل 35 مليار دولار أمريكي، وهي زيادة ملحوظة بمقدار 35 ضعفًا من 1.2 مليار دولار أمريكي فقط في عام 2014.

الدور الدائم لبطاقات الدفع

على الرغم من المنافسة المتزايدة من ابتكارات الدفع الرقمية أولاً، تواصل بطاقات الدفع الاحتفاظ بمكانة مركزية في النظام البيئي للمدفوعات العالمي. ويرجع ذلك جزئيًا إلى دمج التقنيات والميزات الجديدة من قبل شبكات البطاقات والمصدرين، بهدف التوافق مع توقعات المستهلكين المتطورة.

يمثل Click to Pay، على سبيل المثال، نظام دفع موحد وآمن عبر الإنترنت مصمم لتبسيط وتوحيد تجربة الدفع عبر مواقع الويب والأجهزة، مما يعكس وظائف بطاقات الرقائق والمدفوعات اللاتلامسية في العالم المادي. تم تطوير Click to Pay بواسطة EMVCo، وهي هيئة فنية عالمية مملوكة بشكل جماعي لشبكات الدفع الرئيسية بما في ذلك Visa و Mastercard و American Express و UnionPay.

هناك ابتكار آخر هو Visa Flexible Credential (VFC)، وهو ابتكار للدفع الرقمي من Visa يسمح لبطاقة رقمية واحدة بحمل والوصول إلى أنواع أو حسابات دفع متعددة، بما في ذلك بطاقات الائتمان والخصم و BNPL ونقاط المكافآت. يوفر هذا للمستهلكين مزيدًا من المرونة والتحكم في خيارات الدفع الخاصة بهم.

يمكّن Paze، وهو حل للدفع الرقمي، المستهلكين من إجراء عمليات شراء آمنة عبر الإنترنت دون مشاركة أرقام بطاقاتهم الفعلية مع التجار، مما يعزز الأمان والخصوصية. تم إنشاؤه بواسطة Early Warning Services، وهو اتحاد من البنوك الأمريكية التي تدير أيضًا شبكة الدفع بين البنوك Zelle.

في عام 2024، مثلت بطاقات الائتمان والخصم والبطاقات المدفوعة مسبقًا 45٪ من إجمالي قيمة المعاملات العالمية عبر قنوات التجارة الإلكترونية ونقاط البيع. ومع ذلك، فإن هذا الرقم يقلل من التأثير الكامل للبطاقات، لأنها تعمل أيضًا كمصدر تمويل أساسي للعديد من المحافظ الرقمية. كشف استطلاع عالمي أن 56٪ من المستهلكين يمولون محافظهم الرقمية ببطاقات الائتمان أو الخصم.

عند أخذ كل من استخدام البطاقات المباشر والاستخدام غير المباشر عبر المحافظ الرقمية في الاعتبار، يقدر أن البطاقات مسؤولة عن حوالي 65٪ من إنفاق المستهلكين العالميين في عام 2024، أي ما يقدر بنحو 29 تريليون دولار أمريكي.

بالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن تمثل هذه القيمة 56٪ من قيمة مدفوعات المستهلكين العالمية بحلول عام 2030، لتصل إلى ما يقدر بنحو 32.5 تريليون دولار أمريكي، مما يدل على القوة الدائمة وأهمية بطاقات الدفع في مشهد المدفوعات المتطور.

الانخفاض المستمر في استخدام النقد

أثر التحول العالمي نحو المدفوعات الرقمية بشكل مباشر على استخدام النقد. على مدار العقد الماضي، انخفضت حصة المدفوعات النقدية بشكل كبير، حيث انخفضت من 44٪ من الإنفاق في المتاجر في عام 2014 (أكثر بقليل من 16 تريليون دولار أمريكي) إلى 15٪ فقط في عام 2024، وهو ما يمثل انخفاضًا في القيمة قدره 10.5 تريليون دولار أمريكي.

على الرغم من هذا الانخفاض الحاد، يظل النقد طريقة دفع بالغة الأهمية في العديد من المجتمعات. يتضح هذا بشكل خاص في دول مثل كولومبيا وإندونيسيا واليابان والمكسيك ونيجيريا وبيرو والفلبين وإسبانيا وفيتنام، حيث ظل النقد هو طريقة الدفع الشخصية الرائدة في عام 2024.

حتى في أسواق مثل دول الشمال، التي تعتبر غالبًا من بين الأكثر تقدمًا من حيث المجتمعات غير النقدية، لا يزال استخدام النقد ذا صلة، حيث يمثل ما بين 5٪ و 7٪ من قيمة معاملات نقاط البيع في عام 2024. وهذا يسلط الضوء على استمرار النقد كخيار للدفع، حتى في الاقتصادات المتقدمة رقميًا.

تتوقع التوقعات أن يستمر استخدام النقد في الانخفاض، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ. من عام 2024 إلى عام 2030، من المتوقع أن ينخفض استخدام النقد العالمي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2٪، ليصل إلى حصة من قيمة نقاط البيع العالمية تبلغ 11٪ بحلول ذلك الوقت، أو أقل بقليل من 5 تريليونات دولار أمريكي.

العملات المشفرة والتمويل المدمج: تشكيل مستقبل المدفوعات

بالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن تشكل الاتجاهات بما في ذلك التمويل المدمج والتقنيات الجديدة مثل العملات المشفرة مشهد المدفوعات في السنوات القادمة.

من المتوقع أن يتضاعف الإنفاق العالمي على العملات المشفرة بأكثر من الضعف على مدى السنوات الخمس المقبلة، من 16 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 38 مليار دولار أمريكي في عام 2030، مما يشير إلى قبول متزايد واستخدام للعملات المشفرة للمعاملات.

التمويل المدمج مهيأ أيضًا لنمو كبير. تقدر McKinsey أنه بحلول عام 2030، سيتجاوز سوق التمويل المدمج في أوروبا 100 مليار يورو، وهو ما يمثل 10٪ إلى 15٪ من مجموعات إيرادات البنوك. يمثل هذا زيادة كبيرة عن عام 2023، الذي حقق خلاله السوق ما بين 20 مليار يورو و 30 مليار يورو، أو ما يقرب من 3٪ من إجمالي إيرادات البنوك.

على نطاق عالمي، من المتوقع أن يصل حجم سوق التمويل المدمج إلى 7.2 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، وفقًا لتقرير صادر عن Dealroom و ABN AMRO Ventures. وهذا يؤكد الإمكانات الهائلة للتمويل المدمج لتحويل صناعة الخدمات المالية وإعادة تشكيل الطريقة التي يتفاعل بها المستهلكون مع المنتجات والخدمات المالية.

إن التقاء معاملات A2A وانتشار المحافظ المحمولة والقوة المبتكرة لشركات التكنولوجيا العملاقة تحدث ثورة في مشهد المدفوعات الرقمية. بينما نمضي قدمًا، ستزيد التقنيات الناشئة مثل العملات المشفرة والتمويل المدمج من تحسين وتعزيز طرق إجراء المعاملات، ودفع العالم نحو مستقبل مالي أكثر رقمية. الاتجاهات الموضحة أعلاه ليست مجرد نزوات عابرة، بل هي تحولات أساسية ستعيد تعريف مستقبل المدفوعات لسنوات قادمة.