من أحلام الرسوم المتحركة إلى واقع الأعمال
وجد العالم الرقمي نفسه مؤخرًا مسحورًا بموجة من الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي والتي تحاكي الأسلوب المميز والغريب لاستوديو Studio Ghibli الياباني الشهير. لم تكن هذه الظاهرة على الإنترنت، التي قادها المستخدمون المتدفقون على نموذج GPT-4o المحسن من OpenAI، مجرد تسلية عابرة عبر الإنترنت. لقد مثلت عرضًا قويًا لقدرات الذكاء الاصطناعي سريعة التطور، والأهم من ذلك بالنسبة للأسواق المالية، سلطت الضوء على القيمة الاستراتيجية الهائلة التي تعود على عملاق تكنولوجي معين: Microsoft. بينما كان المستخدمون يجربون صياغة المناظر الطبيعية والشخصيات الخيالية، كانت متطلبات الحوسبة ومقاييس تفاعل المستخدم ترسم صورة مختلفة تمامًا وراء الكواليس - صورة لفرصة تجارية كبيرة، لا سيما لعملاق البرمجيات المتشابك بعمق مع ثروات OpenAI.
لم يكن الارتفاع في النشاط تافهًا. شهدت OpenAI، الشركة الرائدة وراء ChatGPT، نموًا هائلاً في عدد المستخدمين لدرجة أنه قيل إنه أرهق قدرتها التشغيلية. كان هذا الحدث المفاجئ والواسع النطاق بمثابة اختبار إجهاد في العالم الحقيقي، كاشفًا ليس فقط عن افتتان الجمهور المتزايد بالذكاء الاصطناعي التوليدي ولكن أيضًا عن التبعيات المعقدة التي تدعم هذه الثورة التكنولوجية. بينما أنشأ المستخدمون عددًا لا يحصى من الإبداعات الشبيهة بـ Ghibli، كانت البنية التحتية الأساسية، التي توفرها Microsoft Azure إلى حد كبير، تعج بالنشاط، مترجمة النقرات والمطالبات إلى استهلاك ملموس للخدمات السحابية ومعززة دور Microsoft المحوري في نظام الذكاء الاصطناعي البيئي. هذا الاتجاه الفيروسي، الذي يبدو أنه ولد من الاستكشاف الإبداعي، أكد عن غير قصد حقيقة تجارية أساسية: إن تعميم الذكاء الاصطناعي المتقدم يغذي بشكل مباشر محرك نمو Microsoft.
Microsoft و OpenAI: قوة تكافلية
تتجاوز العلاقة بين Microsoft و OpenAI علاقة بائع وعميل بسيطة؛ إنها شراكة استراتيجية متكاملة بعمق ولها آثار عميقة على كلا الكيانين. لم تضع Microsoft مجرد رهان مالي على OpenAI؛ لقد نسجت تكنولوجيا شركة الذكاء الاصطناعي في نسيج مستقبلها. تعمل هذه العلاقة على مستويات حاسمة متعددة:
استثمار ضخم: تقف Microsoft كأكبر داعم مالي لـ OpenAI، حيث ضخت المليارات في مختبر أبحاث الذكاء الاصطناعي. لا يمنح هذا الاستثمار Microsoft عوائد مالية محتملة فقط عند نجاح OpenAI ولكن أيضًا وصولًا تفضيليًا ونفوذًا، مما يشكل مسار أحد مطوري الذكاء الاصطناعي الرائدين في العالم. كل معلم تحققه OpenAI، وكل زيادة في قاعدة مستخدميها، يعزز ضمنيًا قيمة حصة Microsoft.
مزود السحابة الأساسي: ربما يكون الرابط التشغيلي الأكثر أهمية هو دور Microsoft Azure كمزود سحابي حصري لاحتياجات الحوسبة المطلوبة لـ OpenAI. يتطلب تدريب وتشغيل نماذج لغوية كبيرة (LLMs) متطورة مثل GPT-4o كميات هائلة من قوة المعالجة وتخزين البيانات - وهي موارد تتماشى تمامًا مع عروض البنية التحتية فائقة النطاق من Azure. وبالتالي، مع ارتفاع استخدام ChatGPT بشكل كبير، يزداد استهلاك خدمات Azure أيضًا. يؤدي هذا إلى إنشاء تدفق إيرادات مباشر لـ Microsoft، مما يحول تحديات التوسع التشغيلي لـ OpenAI إلى محرك أعمال مهم لقسم السحابة في Microsoft، وهو ساحة معركة رئيسية في منافستها مع Amazon Web Services (AWS) و Google Cloud Platform (GCP). أدى اتجاه صور Ghibli، الذي يتطلب معالجة كبيرة لإنشاء الصور، إلى تضخيم هذا التأثير بشكل كبير.
تكامل التكنولوجيا: لا توفر Microsoft البنية التحتية فحسب؛ بل تدمج بنشاط نماذج LLMs الخاصة بـ OpenAI عبر مجموعة منتجاتها الواسعة. تعتمد ميزات مثل Copilot، المصممة لمساعدة المستخدمين في Windows و Microsoft 365 والتطبيقات الأخرى، بشكل كبير على التكنولوجيا الأساسية لـ OpenAI. قامت محركات البحث مثل Bing أيضًا بدمج قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة هذه لتقديم نتائج أكثر دقة وحوارية. تهدف استراتيجية التكامل هذه إلى تمييز عروض Microsoft، وتعزيز إنتاجية المستخدم، وإنشاء أنظمة بيئية أكثر لزوجة، مما يجعل تطورات OpenAI تترجم مباشرة إلى منتجات وخدمات Microsoft محسنة.
الرؤية الاستراتيجية: لقد عبر الرئيس التنفيذي لشركة Microsoft، Satya Nadella، باستمرار عن رؤية يكون فيها الذكاء الاصطناعي محوريًا لمستقبل الشركة. تعد الشراكة مع OpenAI حجر الزاوية في هذه الاستراتيجية. بينما أشار Nadella إلى أن Microsoft قد تطور قدراتها الخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي التكميلي، فإن تحالف OpenAI يوفر ميزة فورية ومتطورة. يسمح لـ Microsoft بنشر ميزات الذكاء الاصطناعي المتطورة بسرعة، مما يضع نفسها في طليعة ثورة الذكاء الاصطناعي التي تعيد تشكيل الصناعات على مستوى العالم.
لقد ربط المحللون، مثل الفريق الذي يقوده Brent Thill في Jefferies، هذا الارتباط صراحةً. يفترضون أن النمو الهائل في مستخدمي ChatGPT، الذي حفزته اتجاهات مثل إنشاء صور Ghibli، يشير بقوة إلى زيادة موازية في المشتركين المدفوعين لخدمات مثل ChatGPT Plus. يترجم هذا مباشرة إلى نمو الإيرادات لـ OpenAI، مما يزيد من صحة استثمار Microsoft ومواءمتها الاستراتيجية. يصبح نجاح OpenAI سردًا قويًا يدعم قصة نمو Microsoft الخاصة في عصر الذكاء الاصطناعي.
قياس الطفرة: من الاتجاه الفيروسي إلى الأرقام الصعبة
لم يكن إنشاء الصور بأسلوب Ghibli مجرد حكاية؛ لقد أدى إلى مقاييس قابلة للقياس وحطمت الأرقام القياسية لـ OpenAI، مما يوضح الحجم الهائل للمشاركة العامة. كان إطلاق GPT-4o، بقدراته المحسنة، بمثابة حافز، حيث حول الاهتمام الكامن إلى مشاركة نشطة.
قدم الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، Sam Altman، لمحة مذهلة عن مسار النمو هذا. في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أشار إلى أن ChatGPT قد استقبل عددًا مذهلاً من مليون مستخدم جديد في غضون ساعة واحدة خلال ذروة هذا النشاط الأخير. لوضع هذا في المنظور الصحيح، عندما تم إطلاق ChatGPT مبدئيًا في أواخر عام 2022، استغرق الأمر خمسة أيام كاملة للوصول إلى نفس معلم المليون مستخدم. يؤكد هذا التسارع الدراماتيكي ليس فقط على إمكانية الوصول المحسنة وجاذبية التكنولوجيا ولكن أيضًا على تأثيرات الشبكة والإمكانات الفيروسية الكامنة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي المقنعة.
تعزز معلومات السوق المستقلة هذه الصورة. أشارت البيانات من Sensor Tower، وهي شركة تتبع أداء تطبيقات الهاتف المحمول، إلى أنه خلال الأسبوع الذي ترسخ فيه اتجاه Ghibli، شهد ChatGPT ارتفاعات غير مسبوقة عبر المقاييس الرئيسية:
- تنزيلات التطبيقات الأسبوعية: زادت بنسبة 11٪ أسبوعًا بعد أسبوع، لتصل إلى ذروة تاريخية.
- المستخدمون النشطون أسبوعيًا: شهدوا ارتفاعًا بنسبة 5٪ مقارنة بالأسبوع السابق، ووصلوا أيضًا إلى مستوى قياسي.
- الإيرادات (الاشتراكات والمشتريات داخل التطبيق): ارتفعت بنسبة 6٪ أسبوعًا بعد أسبوع، مما يشير إلى أن زيادة المستخدمين لم تكن مجرد استكشاف مجاني ولكنها ترجمت أيضًا إلى عملاء يدفعون يبحثون عن ميزات متميزة أو حدود استخدام أعلى - وهو عامل حاسم لنموذج أعمال OpenAI، وبشكل غير مباشر، لتوقعات استثمار Microsoft.
هذا الانفجار في الاستخدام، على الرغم من كونه شهادة على براعة OpenAI التكنولوجية وصدى السوق، يجلب أيضًا تحديات تشغيلية كبيرة. يتطلب التعامل مع هذا التوسع السريع مرونة هائلة في البنية التحتية وموارد حسابية. إن النجاح ذاته الذي أبرزه اتجاه Ghibli يضغط في نفس الوقت على قدرة OpenAI، مما يستلزم استثمارًا مستمرًا في الأجهزة الأساسية والخدمات السحابية - وهي دورة، مرة أخرى، تفيد Microsoft Azure.
سرعة التقييم ونظام الاستثمار البيئي
إلى جانب مقاييس المستخدم واستهلاك السحابة، فإن الإثارة المحيطة بقدرات OpenAI لها تأثير عميق على تقييمها ومشهد استثمار الذكاء الاصطناعي الأوسع. في حين أن التقييمات الدقيقة في الوقت الفعلي للشركات الخاصة معقدة، فإن أنشطة التمويل الأخيرة تؤكد القيمة الهائلة المتصورة لـ OpenAI.
ظهرت تقارير تتعلق بجولة تمويل كبيرة، من المحتمل أن تشمل لاعبين رئيسيين مثل SoftBank، تهدف إلى ضخ رأس مال كبير في OpenAI. في حين أن الأرقام والتوقيت الدقيقين يمكن أن يخضعا للتأكيد، فإن النطاق المشاع - الذي قد يقيم الشركة بمئات المليارات من الدولارات (تم ذكر أرقام مثل 300 مليار دولار، وهي قفزة كبيرة عن التقييمات السابقة) - يتحدث كثيرًا عن ثقة المستثمرين في إمكانات OpenAI طويلة الأجل.
بالنسبة لـ Microsoft، كمستثمر أساسي، يحمل تقييم OpenAI المرتفع العديد من الآثار الإيجابية:
- قيمة الأصول المحسنة: تزداد القيمة الدفترية لحصة Microsoft بشكل كبير، مما يعزز ميزانيتها العمومية وينعكس بشكل إيجابي على بصيرتها الاستراتيجية.
- النفوذ الاستراتيجي: يعزز الشريك ذو القيمة العالية مثل OpenAI مكانة Microsoft في سباق التسلح بالذكاء الاصطناعي، مما يوفر الوصول إلى أحدث التقنيات التي يكافح المنافسون لتكرارها داخليًا أو الحصول عليها.
- التحقق من صحة النظام البيئي: يؤكد تقييم OpenAI المرتفع صحة نظام الذكاء الاصطناعي البيئي بأكمله الذي تعززه Microsoft حول Azure وخدماتها المتكاملة، مما قد يجذب المزيد من المطورين والعملاء والشركاء.
أشار محللو Jefferies على وجه التحديد إلى أن قدرة OpenAI على تأمين تمويل كبير بتقييمات عالية مفيدة بطبيعتها لـ Microsoft. إنها تشير إلى ثقة السوق ليس فقط في آفاق OpenAI المستقلة ولكن أيضًا في جدوى وربحية تقنيات الذكاء الاصطناعي المستقبلية التي تدمجها Microsoft وتستضيفها. يخلق هذا الزخم المالي حلقة ردود فعل إيجابية، حيث يجذب التقدم التكنولوجي الاستثمار، مما يغذي المزيد من التطوير والنشر، ويفيد في النهاية اللاعبين الرئيسيين في البنية التحتية مثل Microsoft.
المحرك غير المرئي: وحدات معالجة الرسومات وعنق الزجاجة في الأجهزة
إن سحر توليد صور معقدة بأسلوب Ghibli، أو في الواقع أي مهمة متقدمة للذكاء الاصطناعي، لا يتم استحضاره من فراغ. إنه يعتمد على قوة حسابية هائلة، وتحديداً قدرات المعالجة المتوازية لوحدات معالجة الرسومات (GPUs). تم تصميم وحدات معالجة الرسومات في الأصل لعرض رسومات ألعاب الفيديو، وقد أثبتت أنها مناسبة بشكل استثنائي للعمليات الرياضية التي تدعم التعلم العميق ونماذج الذكاء الاصطناعي.
يترجم النجاح الفيروسي المدفوع بقدرات توليد الصور في GPT-4o مباشرة إلى شهية لا تشبع لموارد GPU. يتطلب تدريب هذه النماذج الضخمة مزارع واسعة من وحدات معالجة الرسومات المترابطة التي تعمل لفترات طويلة. حتى نشر النماذج للاستدلال (أي توليد استجابات أو صور للمستخدمين) يستهلك قدرًا كبيرًا من طاقة GPU، خاصة على النطاق الذي تشهده OpenAI الآن.
يخلق هذا الاعتماد على الأجهزة عنق زجاجة حرج وفرصة هائلة لمصنعي GPU. تم توضيح زيادة الطلب بشكل واضح من قبل Sam Altman نفسه، الذي ناشد علنًا للحصول على سعة GPU إضافية. في منشور معبر على X (Twitter سابقًا)، صرح: ‘نعمل بأسرع ما يمكن لجعل الأمور تسير بسلاسة؛ إذا كان لدى أي شخص سعة GPU في مجموعات 100 ألف يمكننا الحصول عليها في أسرع وقت ممكن، فيرجى الاتصال!’ تسلط هذه المناشدة الضوء على الحجم الهائل للموارد الحسابية المطلوبة والحاجة الملحة للحصول عليها.
يضع هذا الموقف صانعي GPU كمستفيدين رئيسيين من طفرة الذكاء الاصطناعي، جنبًا إلى جنب مع مزودي الخدمات السحابية مثل Microsoft. يشمل اللاعبون الرئيسيون في هذا المجال:
- Nvidia: القوة المهيمنة حاليًا في سوق وحدات معالجة الرسومات للذكاء الاصطناعي، أصبحت أجهزة Nvidia المعيار الفعلي لتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة. يعزز نظامها البيئي لبرنامج CUDA ريادتها. زيادة الطلب من كيانات مثل OpenAI تغذي بشكل مباشر إيرادات وأرباح Nvidia.
- AMD (Advanced Micro Devices): منافس مهم يعمل بنشاط على تطوير وتسويق وحدات معالجة الرسومات الخاصة به التي تركز على الذكاء الاصطناعي، بهدف الاستحواذ على حصة من هذا السوق المربح.
- Intel: بينما تركز تقليديًا على وحدات المعالجة المركزية (CPUs)، تستثمر Intel أيضًا بكثافة في وحدات معالجة الرسومات ومسرعات الذكاء الاصطناعي المخصصة للمنافسة في هذا القطاع عالي النمو.
يقدر محللو Jefferies أن تأمين هذا النوع من سعة GPU واسعة النطاق التي تحتاجها OpenAI يمكن أن يمثل عقودًا بقيمة 1 مليار دولار إلى 2 مليار دولار سنويًا للمزود المختار. يؤكد هذا على الآثار المالية الكبيرة المتدفقة من تبني الذكاء الاصطناعي وصولاً إلى طبقة الأجهزة الأساسية. لذلك، لم يكن اتجاه صور Ghibli مجرد نعمة لخدمات Microsoft السحابية؛ لقد كان أيضًا إشارة طلب قوية تتردد أصداؤها في صناعة أشباه الموصلات، مما يعزز قيمة الشركات التي توفر القوة الحسابية الأساسية لثورة الذكاء الاصطناعي. قلة من البائعين يمتلكون القدرة على تسليم وحدات معالجة الرسومات بالحجم الذي طلبه Altman، مما يزيد من تركيز الفوائد بين صانعي الرقائق الرائدين، وخاصة Nvidia. وبالتالي، فإن الفعل البسيط المتمثل في إنشاء فن مستوحى من الرسوم المتحركة يغذي نظامًا بيئيًا للأجهزة بمليارات الدولارات، مما يدل على الترابط الاقتصادي العميق لمشهد التكنولوجيا الحديث.