صفقة بمليارات الدولارات
ظهرت الأخبار خلال مكالمة أرباح أوراكل للربع الثاني من عام 2025. كشف لاري إليسون، المؤسس المشارك لشركة أوراكل ومدير التكنولوجيا التنفيذي، أن شركته قد وقعت اتفاقية بمليارات الدولارات مع AMD. الحجم الهائل للطلب - 30,000 شريحة - مذهل، مما يشير إلى تحول كبير في استراتيجية أوراكل للأجهزة.
هذا الكشف جدير بالملاحظة بشكل خاص بالنظر إلى التزام أوراكل الحالي بـ Nvidia. تعهدت الشركة بالفعل بالولاء لـ Nvidia من خلال مشروع Stargate الطموح، والذي يتضمن مجموعة ضخمة من 64,000 وحدة معالجة رسومات. هذا جعل صفقة AMD غير متوقعة أكثر، مثل اكتشاف أن شريكك في لقاء سري مع منافس.
MI355X من AMD: منافس لعرش Nvidia
يمثل MI355X تحدي AMD المباشر لهيمنة Nvidia في سوق مسرعات الذكاء الاصطناعي. إنها شريحة قوية، مبنية على عملية 3nm المتطورة من TSMC وتستخدم بنية CDNA 4 الجديدة من AMD.
إليك نظرة فاحصة على مواصفاتها الرائعة:
- الذاكرة: 288 جيجابايت من HBM3E
- عرض النطاق الترددي: 8 تيرابايت/ثانية
- التنسيقات المدعومة: FP6 و FP4
تضع هذه الميزات MI355X كمنافس جاد لـ Blackwell B100/B200 من Nvidia.
كسر احتكار Nvidia؟
لسنوات، تمتعت Nvidia بشبه احتكار في سوق شرائح الذكاء الاصطناعي، حيث سيطرت على ما يقدر بنحو 90٪ من الحصة السوقية. تشير صفقة AMD الأخيرة مع أوراكل إلى أن هذه الهيمنة قد تواجه أخيرًا تحديًا مشروعًا. في حين أن AMD قد حققت بعض الانتصارات في عام 2024، مثل شحن شرائح MI300X إلى Vultr و Oracle، فإن هذا الطلب الأخير يمثل تهديدًا أكبر بكثير لسيطرة Nvidia.
رهان أوراكل على الكفاءة
برر إليسون شراء AMD من خلال التأكيد على الكفاءة. حجته بسيطة: المعالجة الأسرع بسعر الساعة تترجم إلى تكاليف أقل. صرح قائلاً: ‘إذا كنت تعمل بشكل أسرع وتدفع بالساعة، فإن التكلفة أقل’، مسلطًا الضوء على تركيز أوراكل على عمليات مركز البيانات الفعالة من حيث التكلفة.
وأوضح كذلك استراتيجية أوراكل المتمثلة في بناء مراكز بيانات أصغر في البداية وتوسيعها تدريجيًا بناءً على الطلب. وفقًا لإليسون، يسمح هذا النهج للشركة بإدارة التكاليف بفعالية وتجنب الإنفاق الزائد على البنية التحتية. إنها مقامرة محسوبة، على أمل ألا يختفي الطلب فجأة، تاركًا لهم مراكز بيانات فارغة ومكلفة.
مشروع Stargate لا يزال على المسار الصحيح
على الرغم من صفقة AMD الكبيرة، طمأن إليسون المستثمرين بأن التزام أوراكل بمشروع Stargate الخاص بـ Nvidia لا يزال ثابتًا. وأكد أن الكمبيوتر العملاق الذي يعمل بنظام Nvidia GB200 والذي يضم 64,000 وحدة معالجة رسومات لا يزال قيد التقدم وسيكون ‘أكبر مشروع تدريب للذكاء الاصطناعي’. يبدو أن أوراكل تلعب على كلا الجانبين، وتحوط رهاناتها في مشهد الذكاء الاصطناعي سريع التطور.
نظرة أعمق على الآثار المترتبة
تعد صفقة أوراكل و AMD أكثر من مجرد شراء أجهزة على نطاق واسع؛ إنها نقطة تحول محتملة في صناعة الذكاء الاصطناعي. دعنا نستكشف الآثار الأوسع:
1. زيادة المنافسة
تشير هذه الخطوة إلى تصعيد كبير في المنافسة بين AMD و Nvidia. لسنوات، عملت Nvidia إلى حد كبير دون منافس جاد في سوق مسرعات الذكاء الاصطناعي المتطورة. إن وجود AMD المتزايد، مدعومًا بصفقات مثل هذه، يجبر Nvidia على الابتكار بشكل أسرع وربما خفض الأسعار للحفاظ على حصتها في السوق. وهذا يفيد المستهلكين ويسرع الوتيرة الإجمالية لتطوير الذكاء الاصطناعي.
2. تنويع سلاسل التوريد
يسلط قرار أوراكل بالحصول على شرائح من كل من AMD و Nvidia الضوء على الأهمية المتزايدة لتنويع سلاسل التوريد. يمكن أن يؤدي الاعتماد على مورد واحد إلى خلق نقاط ضعف، خاصة في سوق سريع التطور مثل الذكاء الاصطناعي. من خلال العمل مع موردين متعددين، تقلل أوراكل من مخاطرها وتكتسب المزيد من النفوذ في المفاوضات.
3. تسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي
من المرجح أن يؤدي التوافر المتزايد لمسرعات الذكاء الاصطناعي القوية، مدفوعًا بالمنافسة بين AMD و Nvidia، إلى تسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي عبر مختلف الصناعات. تجعل الأسعار المنخفضة والأداء المحسن الذكاء الاصطناعي في متناول مجموعة واسعة من الشركات، مما يعزز الابتكار ويؤدي إلى اختراقات في مجالات مثل الرعاية الصحية والتمويل والبحث العلمي.
4. التأثير على تصميم مركز البيانات
تعكس استراتيجية أوراكل المتمثلة في بناء مراكز بيانات أصغر وقابلة للتوسيع اتجاهًا أوسع في الصناعة. مع تزايد متطلبات أعباء عمل الذكاء الاصطناعي، تبحث الشركات عن طرق لتحسين بنيتها التحتية لتحقيق الكفاءة وقابلية التوسع. يسمح هذا النهج بنشر أكثر مرونة ويقلل من مخاطر الاستثمار الزائد في البنية التحتية الثابتة.
5. صعود شرائح الذكاء الاصطناعي المتخصصة
يؤكد ظهور شرائح الذكاء الاصطناعي المتخصصة، مثل MI355X من AMD وسلسلة Blackwell من Nvidia، الطلب المتزايد على الأجهزة المصممة خصيصًا لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي المحددة. تم تصميم هذه الشرائح لتسريع تدريب ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي، مما يوفر مزايا أداء كبيرة مقارنة بالمعالجات ذات الأغراض العامة.
6. الاعتبارات الجيوسياسية
لا يقتصر سوق شرائح الذكاء الاصطناعي على التكنولوجيا فحسب؛ بل إنه متشابك أيضًا مع الاعتبارات الجيوسياسية. تتنافس الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها مثل AMD و Nvidia على خلفية سباق عالمي من أجل التفوق في مجال الذكاء الاصطناعي. تدرك الحكومات بشكل متزايد الأهمية الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي وتستثمر بكثافة في تطوير الرقائق المحلية.
7. مستقبل أجهزة الذكاء الاصطناعي
تقدم صفقة أوراكل و AMD لمحة عن مستقبل أجهزة الذكاء الاصطناعي، حيث تكون المنافسة شرسة، والابتكار سريع، والتخصص هو المفتاح. يمكننا أن نتوقع استمرار التطورات في تصميم الرقائق، وتكنولوجيا الذاكرة، وسرعات التوصيل البيني، وكلها تهدف إلى دفع حدود أداء الذكاء الاصطناعي.
8. تحول محتمل في ديناميكيات السوق
لا يقتصر التحول في السوق على الأجهزة فقط. يتعلق الأمر بالبرامج والنظام البيئي الذي يدعمها. يتعلق الأمر أيضًا بالشراكات والتعاون الذي يدفع الابتكار. يمكن أن تكون صفقة أوراكل و AMD هي الأولى من بين العديد من الصفقات، حيث تسعى الشركات الأخرى إلى تنويع موردي أجهزة الذكاء الاصطناعي والاستفادة من المنافسة المتزايدة في السوق.
9. التأثير طويل المدى على استراتيجية أوراكل
يعد هذا الاستحواذ مهمًا لشركة أوراكل، وسيكون من المثير للاهتمام معرفة كيف سيؤثر على استراتيجية الشركة على المدى الطويل. هل ستستمر أوراكل في الاستثمار في كل من AMD و Nvidia، أم أنها ستختار في النهاية واحدة على الأخرى؟ يمكن أن يكون للإجابة على هذا السؤال تأثير كبير على مستقبل سوق شرائح الذكاء الاصطناعي.
10. فوز للمستهلكين
في نهاية المطاف، تعد زيادة المنافسة في سوق شرائح الذكاء الاصطناعي فوزًا للمستهلكين. إنه يخفض الأسعار، ويسرع الابتكار، ويجعل الذكاء الاصطناعي في متناول مجموعة واسعة من الشركات والأفراد. هذه الصفقة هي مؤشر واضح على أن مشهد أجهزة الذكاء الاصطناعي يتطور بسرعة.
11. أهمية تحسين البرمجيات
أحد الجوانب التي غالبًا ما يتم تجاهلها في مناقشة أجهزة الذكاء الاصطناعي هو أهمية تحسين البرمجيات. حتى أقوى الرقائق لا يمكنها الوصول إلى إمكاناتها الكاملة بدون برامج مصممة خصيصًا للاستفادة من قدراتها. تستثمر كل من AMD و Nvidia بكثافة في تطوير البرمجيات، مدركين أنها عامل تمييز رئيسي في سوق الذكاء الاصطناعي.
12. تأثير السيليكون المخصص
بالإضافة إلى اللاعبين الراسخين مثل AMD و Nvidia، هناك اتجاه متزايد نحو السيليكون المخصص للذكاء الاصطناعي. تقوم شركات مثل Google و Amazon و Tesla بتصميم رقائقها الخاصة، المحسّنة لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. يمكن أن يؤدي هذا الاتجاه إلى مزيد من التعطيل في سوق أجهزة الذكاء الاصطناعي، مما يخلق المزيد من المنافسة ويدفع المزيد من الابتكار.
13. المصادر المفتوحة مقابل الحلول الاحتكارية
هناك عامل مهم آخر يجب مراعاته وهو الجدل المستمر بين المصادر المفتوحة والحلول الاحتكارية في مجال أجهزة وبرامج الذكاء الاصطناعي. في حين أن Nvidia فضلت تقليديًا نهجًا احتكاريًا، كانت AMD أكثر انفتاحًا على دعم مبادرات المصادر المفتوحة. يمكن أن يؤثر هذا الاختلاف في الفلسفة على الخيارات التي تتخذها الشركات عند اختيار منصات أجهزة وبرامج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.
14. دور تقنيات التوصيل البيني
مع تزايد حجم نماذج الذكاء الاصطناعي وتعقيدها، تصبح سرعة وكفاءة تقنيات التوصيل البيني ذات أهمية متزايدة. تستثمر كل من AMD و Nvidia بكثافة في تطوير طرق أسرع وأكثر كفاءة لتوصيل شرائح متعددة معًا، مما يتيح إنشاء أنظمة ذكاء اصطناعي أكثر قوة.
خطوة جريئة
يعد قرار أوراكل بشراء 30,000 شريحة ذكاء اصطناعي من AMD خطوة جريئة يمكن أن تعيد تشكيل المشهد التنافسي لصناعة الذكاء الاصطناعي. إنها شهادة على قدرات AMD المتنامية وعلامة على أن هيمنة Nvidia لم تعد بلا منازع. ستكون السنوات القادمة فترة حاسمة لكلا الشركتين حيث تتنافسان على التفوق في هذا السوق سريع التطور. هذه قصة لا تزال تتكشف، والفصل الأخير لم يكتب بعد.