يعتمد التقدم المتواصل للذكاء الاصطناعي، وخاصة الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي استحوذ على الخيال العالمي، بشكل حاسم على مورد واحد: قوة الحوسبة الهائلة. في الرقصة المعقدة بين الطموح التكنولوجي والقيود الجيوسياسية، تجد الصين نفسها تسلك مسارًا صعبًا بشكل خاص. تضخ شركات التكنولوجيا العملاقة رأس المال في تطوير الذكاء الاصطناعي، سعيًا لمنافسة نظيراتها الغربية، ومع ذلك فإن وصولها إلى أقوى أجهزة المعالجة مقيد عمدًا بفعل ضوابط التصدير الأمريكية. الآن، يمر زلزال كبير عبر هذا النظام البيئي الدقيق. أفادت التقارير أن شركة H3C، وهي حجر الزاوية في صناعة تصنيع الخوادم في الصين، أصدرت تحذيرًا صارخًا لعملائها: إن إمدادات رقاقة Nvidia H20، وهي أكثر معالجات الذكاء الاصطناعي تطوراً المسموح ببيعها حاليًا في الصين بموجب اللوائح الأمريكية، تواجه رياحًا معاكسة كبيرة. يلقي هذا التطور بعقبة محتملة في طريق طموحات الصين في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يسلط الضوء على هشاشة سلاسل التوريد في عصر الاحتكاك الدولي المتزايد.
H3C تشير إلى اضطرابات: ظهور عنق الزجاجة في H20
يرسم التنبيه الصادر عن H3C، والمفصل في إشعار للعملاء اطلعت عليه Reuters، صورة لندرة فورية وعدم القدرة على التنبؤ بالمستقبل. لم تتردد الشركة في استخدام الكلمات، مشيرة إلى ‘شكوك كبيرة’ تحيط بسلسلة التوريد الدولية لـ H20. هذا ليس تهديدًا بعيدًا؛ أشارت H3C إلى أن مخزونها الحالي من هذه الرقائق الحاسمة ‘قد استنفد تقريبًا’. التوقيت حرج، حيث أن العديد من الشركات الصينية منهمكة في تخطيط وتنفيذ مشاريع ذكاء اصطناعي طموحة تعتمد بشكل كبير على هذه الأجهزة المحددة.
ما الذي يقف وراء هذه الأزمة الوشيكة؟ أشارت H3C مباشرة إلى التوترات الجيوسياسية التي تلقي حاليًا بظلال طويلة على التجارة العالمية والتدفق الموثوق للمواد الأساسية. إن الشبكة المعقدة لتصنيع أشباه الموصلات، والتي تشمل التصميم والتصنيع والتجميع والاختبار والتي غالبًا ما تنتشر عبر بلدان متعددة، معرضة بشدة لمثل هذه الاضطرابات. وبينما أشار الإشعار إلى بصيص أمل، مع توقع شحنات جديدة بحلول منتصف أبريل، كان التأكيد مشروطًا بشدة. ذكرت الشركة صراحة أن خطط التوريد بعد تلك النافذة الضيقة لا تزال محاطة بالغموض بسبب ‘التغييرات المحتملة في سياسة المواد الخام، واضطرابات الشحن، وتحديات الإنتاج’.
هذه ليست مجرد عقبة بسيطة. H3C ليست لاعبًا هامشيًا؛ فهي تقف كواحدة من أكبر مصنعي الخوادم في الصين وشريك رئيسي لمصنعي المعدات الأصلية (OEM) لشركة Nvidia داخل البلاد. إلى جانب الكيانات الرئيسية الأخرى مثل Inspur و Lenovo و xFusion (وحدة خوادم x86 السابقة لشركة Huawei)، تلعب H3C دورًا محوريًا في دمج سيليكون Nvidia القوي في رفوف الخوادم التي تشكل العمود الفقري لمراكز البيانات ومختبرات أبحاث الذكاء الاصطناعي في الصين. إن تحذير التوريد الصادر عن مثل هذه العقدة المركزية في شبكة التوزيع يحمل وزنًا كبيرًا، مما يشير إلى أن المشكلة نظامية وليست معزولة. الندرة ليست مجرد توقع؛ أكد مصدر صناعي مشارك في توزيع خوادم الذكاء الاصطناعي أن معالجات H20 يصعب الحصول عليها بالفعل في السوق الصينية، مما يؤكد مخاوف H3C.
يؤكد الوضع على عملية التوازن المعقدة التي تواجهها الشركات العاملة ضمن القيود التي تفرضها الحكومات. إن H20 نفسها هي نتاج هذه القيود - وهي رقاقة صممتها Nvidia خصيصًا للامتثال لضوابط التصدير الأمريكية الصارمة التي تم سنها في أكتوبر 2023، والتي شددت القيود المفروضة أصلاً في عام 2022. هدف Washington المعلن هو منع الصين من الاستفادة من تكنولوجيا أشباه الموصلات المتطورة، لا سيما في الذكاء الاصطناعي، لتحقيق تقدم عسكري. وبالتالي، تمثل H20 خطوة متعمدة إلى الوراء في الأداء مقارنة بعروض Nvidia العالمية من الدرجة الأولى (مثل H100 أو B200 الأحدث)، ومع ذلك تظل الخيار الأقوى المتاح قانونًا للشركات الصينية مباشرة من Nvidia. تهدد ندرتها المحتملة الآن بخلق عنق زجاجة كبير، مما يؤثر على كل شيء بدءًا من تدريب النماذج واسعة النطاق إلى نشر التطبيقات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات.
الشهية التي لا تشبع: لماذا يرتفع الطلب على H20
تتصادم اضطرابات العرض بشكل مباشر مع زيادة الطلب على H20 داخل الصين. هذا ليس مجرد استبدال أساسي أو توسيع تدريجي للقدرات؛ إنه دافع أكثر قوة تغذيه التطورات السريعة والفرص المتصورة في الذكاء الاصطناعي التوليدي. أحد المحفزات الرئيسية المذكورة هو النجاح الملحوظ واعتماد النماذج التي طورتها DeepSeek، وهي شركة ناشئة صينية في مجال الذكاء الاصطناعي اكتسبت اهتمامًا عالميًا كبيرًا بدءًا من يناير تقريبًا. يقال إن نماذج DeepSeek قد لاقت صدى بسبب فعاليتها من حيث التكلفة، حيث تقدم قدرات قوية دون الحاجة بالضرورة إلى الأجهزة الأكثر تطوراً (والمقيدة غالبًا بالتصدير).
يبدو أن هذه الكفاءة المتصورة قد حفزت شركات التكنولوجيا الصينية الكبرى على زيادة خططها لشراء H20 بشكل كبير. يقال إن عمالقة الصناعة مثل Tencent و Alibaba و ByteDance - الشركات التي تدير منصات سحابية واسعة، وتطور خوارزميات متطورة، وتتنافس بشدة في وسائل التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية والترفيه - قد زادوا طلباتهم بشكل كبير. حاجتهم إلى وحدات معالجة الرسومات القوية مثل H20 متعددة الأوجه:
- تدريب نماذج أكبر وأكثر تعقيدًا: على الرغم من أن H20 تمثل خطوة إلى الوراء عن أفضل ما لدى Nvidia، إلا أنها لا تزال تمثل قفزة كبيرة في قوة المعالجة مقارنة بالأجيال الأقدم أو الرقائق الأقل تخصصًا. يتطلب تدريب نماذج اللغة الكبيرة التأسيسية (LLMs) أو أنظمة رؤية الكمبيوتر المتطورة قدرات معالجة متوازية هائلة، وهو ما تتفوق فيه وحدات معالجة الرسومات.
- الاستدلال والنشر: بمجرد تدريب النماذج، يجب نشرها لخدمة المستخدمين. يستفيد تشغيل مهام الاستدلال - استخدام نموذج مدرب لتوليد نص أو تحليل الصور أو إجراء تنبؤات - بشكل كبير أيضًا من تسريع وحدة معالجة الرسومات، خاصة على نطاق واسع. يحتاج مقدمو الخدمات السحابية مثل Alibaba Cloud و Tencent Cloud إلى أساطيل ضخمة من هذه الرقائق لتقديم خدمات ذكاء اصطناعي تنافسية لعملائهم.
- البحث والتطوير الداخلي: بالإضافة إلى نشر النماذج الحالية، يقوم عمالقة التكنولوجيا هؤلاء بالبحث والتطوير المستمر لتقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الجديدة. يعد الوصول إلى قوة حوسبة كافية أمرًا ضروريًا للتجريب والتكرار.
- التموضع التنافسي: في سباق الذكاء الاصطناعي عالي المخاطر، يمكن أن يكون التخلف من حيث البنية التحتية الحاسوبية كارثيًا. تشعر الشركات بضغط هائل لتأمين أفضل الأجهزة المتاحة للحفاظ على التكافؤ مع المنافسين المحليين، وحيثما أمكن، الدوليين.
تسلط شعبية نماذج DeepSeek الضوء على ديناميكية حاسمة: في حين أن الوصول إلى قمة الأجهزة المطلقة قد يكون مقيدًا، إلا أن هناك طلبًا هائلاً على أفضل الأجهزة المتاحة التي يمكنها تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي التنافسية بكفاءة. تتناسب H20، على الرغم من قيودها مقارنة بأشقائها غير المقيدين، مع هذا الوصف. وبالتالي، فإن ندرتها المتصورة تؤثر بشكل مباشر على قدرة قادة التكنولوجيا في الصين على تنفيذ استراتيجياتهم في مجال الذكاء الاصطناعي والاستفادة من موجة الابتكار الحالية. يعكس الاندفاع لتأمين رقائق H20 ضرورة استراتيجية لبناء قدرات الذكاء الاصطناعي الآن، باستخدام الأدوات المتاحة حاليًا، قبل أن تضيق نافذة الفرصة المحتملة بسبب ديناميكيات السوق أو حتى لوائح أكثر صرامة.
إعطاء الأولوية للأرباح: استراتيجية H3C في سوق البائعين
في مواجهة الطلب المتزايد وتشديد العرض، أشارت H3C إلى استراتيجية واضحة لتخصيص رقائق H20 الشحيحة التي تتمكن من الحصول عليها. وفقًا لإشعار العملاء، تعتزم الشركة توزيع المخزون الوارد بناءً على ‘مبدأ الربح أولاً’. وهذا يعني صراحة إعطاء الأولوية للطلبات من العملاء المستقرين على المدى الطويل الذين يقدمون أيضًا هوامش ربح أعلى.
هذا النهج، على الرغم من أنه قد يكون عمليًا من منظور أعمال H3C، يحمل آثارًا كبيرة على مشهد الذكاء الاصطناعي الصيني الأوسع:
- ميزة للشركات القائمة: من المحتمل أن تستفيد شركات التكنولوجيا الكبيرة والراسخة مثل Tencent و Alibaba و ByteDance، والتي من المرجح أن تمثل تدفقات إيرادات كبيرة ومستمرة لـ H3C، من هذه السياسة. لديهم القوة الشرائية وربما العلاقات طويلة الأمد لتأمين معاملة تفضيلية.
- الضغط على اللاعبين الأصغر: قد تجد الشركات الناشئة والمؤسسات البحثية الأصغر، حتى تلك التي لديها أفكار مبتكرة، نفسها في مؤخرة الطابور. نظرًا لافتقارها إلى الجيوب العميقة أو تاريخ الطلبات الواسع للعمالقة، فقد يواجهون فترات انتظار أطول أو أسعارًا أعلى (إذا تمكنوا من تأمين الرقائق على الإطلاق)، مما قد يخنق الابتكار على المستوى الشعبي.
- احتمالية تضخم الأسعار: يؤدي مبدأ الربح أولاً في سوق شحيح بطبيعة الحال إلى ضغط تصاعدي على الأسعار. قد يتم عرض أسعار أعلى على العملاء الذين يعتبرون أقل أهمية أو يقدمون هوامش أقل لتأمين التخصيص، مما يزيد من تفاقم تحديات التكلفة للمؤسسات الأقل تمويلاً.
- تأخيرات المشاريع الاستراتيجية: قد تضطر الشركات غير القادرة على تأمين رقائق H20 اللازمة في الوقت المناسب إلى تأخير مشاريع الذكاء الاصطناعي الحاسمة، أو تقليص طموحاتها، أو البحث عن حلول أجهزة أقل مثالية، مما قد يؤثر على جداولها الزمنية التنافسية.
- تعزيز التسلسلات الهرمية القائمة: يمكن أن تعزز استراتيجية التخصيص هذه عن غير قصد هيمنة اللاعبين الرئيسيين في مجال التكنولوجيا، مما يجعل من الصعب على الوافدين الجدد تحدي الوضع الراهن عن طريق حرمانهم من الوصول إلى الموارد الحاسوبية الأساسية.
يعكس المنطق المعلن لـ H3C الحقائق القاسية لأزمات سلسلة التوريد. عندما يصبح مكون حاسم نادرًا، يتطلع الموردون بشكل طبيعي إلى تعظيم العائدات وضمان ولاء عملائهم الأكثر قيمة. ومع ذلك، فإن التأثيرات المتتالية تنتشر عبر النظام البيئي بأكمله، مما قد يشكل الديناميكيات التنافسية والوتيرة العامة لتطوير الذكاء الاصطناعي داخل الصين. يسلط الضوء على كيف يمكن أن يصبح توفر الأجهزة، الذي تمليه كل من القوى الجيوسياسية والقرارات التجارية، عاملاً محددًا رئيسيًا في سباق الذكاء الاصطناعي، مما يؤثر ليس فقط على من يمكنه الابتكار ولكن أيضًا على مدى سرعة تمكنهم من طرح ابتكاراتهم في السوق.
الظل الطويل لواشنطن: الجغرافيا السياسية وخنق الرقائق
لا يمكن فهم النقص المحتمل في H20 خارج سياق التنافس التكنولوجي المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين. توجد رقاقة H20 فقط بسبب ضوابط التصدير الأمريكية المصممة للحد من وصول الصين إلى تقنيات أشباه الموصلات الأكثر تقدمًا. تنبع هذه السياسة من مخاوف داخل Washington من أن الصين يمكن أن تستفيد من هذه التقنيات، لا سيما تلك التي تمكن الذكاء الاصطناعي القوي، للتحديث العسكري وربما لكسب مزايا استراتيجية.
الجدول الزمني للقيود حاسم:
- الضوابط الأولية (2022): فرضت وزارة التجارة الأمريكية لأول مرة قيودًا كبيرة، استهدفت بشكل أساسي وحدات معالجة الرسومات للذكاء الاصطناعي الرائدة آنذاك من Nvidia، A100 و H100، بناءً على عتبات الأداء. أدى هذا فعليًا إلى قطع الصين عن أحدث تقنيات أجهزة الذكاء الاصطناعي العالمية.
- استجابة Nvidia (A800/H800): سرعان ما طورت Nvidia إصدارات مخفضة قليلاً، A800 و H800، خصيصًا للسوق الصينية. تم تصميم هذه الرقائق لتقع مباشرة تحت عتبات الأداء المحددة في عام 2022، مما سمح لـ Nvidia بمواصلة خدمة قاعدة عملائها الصينية الكبيرة.
- تشديد الضوابط (أكتوبر 2023): إدراكًا بأن A800 و H800 لا تزالان تقدمان قدرات كبيرة، قامت الحكومة الأمريكية بتحديث وتوسيع قواعد التصدير الخاصة بها بشكل كبير. استخدمت اللوائح الجديدة مقياس ‘كثافة الأداء’ الأكثر تعقيدًا ومعايير أخرى، مما أدى فعليًا إلى حظر بيع A800 و H800 إلى الصين أيضًا.
- ظهور H20: في مواجهة حصار آخر، عادت Nvidia إلى لوحة الرسم، لتطوير H20 (جنبًا إلى جنب مع متغيرات أقل قوة مثل L20 و L2). تم تصميم H20 بعناية للامتثال لأحدث مجموعة من القيود الأمريكية، مما يجعلها، مرة أخرى، أقوى رقاقة ذكاء اصطناعي من Nvidia يمكن تصديرها قانونًا إلى الصين.
ومع ذلك، قد لا تنتهي القصة عند هذا الحد. كما ذكرت Reuters في يناير، حتى H20 تخضع للتدقيق المحتمل من قبل المسؤولين الأمريكيين، الذين يقال إنهم يدرسون فرض قيود إضافية على بيعها للصين. يضيف هذا طبقة أخرى من عدم اليقين إلى تحذير H3C. قد لا تتعلق ‘الشكوك الكبيرة’ في سلسلة التوريد باللوجستيات أو توفر المكونات فحسب؛ بل قد تعكس أيضًا مخاوف بشأن التحولات المستقبلية في السياسة الأمريكية التي قد تقيد أو تحظر H20 تمامًا.
يخلق هذا الضغط التنظيمي المستمر بيئة تشغيل صعبة لكل من Nvidia وعملائها الصينيين. بالنسبة لـ Nvidia، تمثل الصين سوقًا ضخمة (قدر المحللون إيرادات H20 المحتملة بأكثر من 12 مليار دولار في عام 2024 من شحن حوالي مليون وحدة)، لكن التنقل في الرمال المتحركة لضوابط التصدير الأمريكية يمثل تحديًا مستمرًا. بالنسبة للشركاتالصينية، فإن الاعتماد على مورد أجنبي للتكنولوجيا الحيوية، الخاضع للأهواء الجيوسياسية لدولة أخرى، يخلق ضعفًا متأصلًا. يجسد وضع H20 هذه المعضلة تمامًا: إنه مكون ضروري لطموحات الذكاء الاصطناعي على المدى القريب، لكن إمداداته هشة وربما تخضع لقيود خارجية إضافية.
التوازن الدقيق لشركة Nvidia
بالنسبة لشركة Nvidia، فإن الوضع المحيط برقاقة H20 في الصين هو بمثابة السير على حبل مشدود. تهيمن الشركة على السوق العالمية لمسرعات الذكاء الاصطناعي، وكانت الصين تاريخياً مصدراً حاسماً للإيرادات. ومع ذلك، يجب على Nvidia، بصفتها شركة أمريكية، الالتزام الصارم بلوائح مراقبة الصادرات التي تفرضها Washington. قد يؤدي عدم الامتثال إلى عقوبات شديدة.
يُظهر تطوير وإطلاق H20، بعد الحظر المفروض على H100/A100 ثم H800/A800، التزام Nvidia بالحفاظ على الوصول إلى السوق الصينية ضمن الحدود القانونية التي وضعتها حكومة الولايات المتحدة. إنها استراتيجية الامتثال من خلال التصميم المخصص، وإنشاء منتجات مصممة خصيصًا لتلبية قيود الأداء التي تفرضها قواعد التصدير. يتيح ذلك لـ Nvidia الاستمرار في تحقيق إيرادات كبيرة من الصين - فالتقديرات البالغة 12 مليار دولار من مبيعات H20 في عام 2024 ليست ضئيلة على الإطلاق، حتى بالنسبة لشركة بحجم Nvidia - مع تجنب الصراع المباشر مع سياسة الولايات المتحدة.
ومع ذلك، تحمل هذه الاستراتيجية مخاطر وتحديات متأصلة:
- تنازلات الأداء: يمثل كل تكرار مصمم للصين (A800/H800، والآن H20) تخفيضًا متعمدًا في الأداء مقارنة برقائق Nvidia الحديثة المتاحة في أماكن أخرى. على الرغم من أنها لا تزال قوية، إلا أن هذه الفجوة تعني أن الشركات الصينية تعمل باستمرار بأجهزة متأخرة بجيل أو أكثر عن أحدث التقنيات العالمية، مما قد يؤثر على قدرتها على المنافسة على حدود أبحاث الذكاء الاصطناعي.
- عدم اليقين التنظيمي: كما يتضح من التدقيق الإضافي المحتمل لـ H20، يمكن أن تتغير أهداف ضوابط التصدير الأمريكية. تستثمر Nvidia موارد كبيرة في تصميم وتصنيع وتسويق هذه الرقائق الخاصة بالصين، فقط لتواجه خطر أن اللوائح الجديدة يمكن أن تجعلها قديمة أو غير قابلة للتصدير بين عشية وضحاها. هذا يخلق عدم استقرار في التخطيط ومخاطر مالية.
- تصور السوق: قد يؤثر بيع الرقائق المخفضة، بمرور الوقت، على تصور علامة Nvidia التجارية في الصين. قد يستاء العملاء من اقتصارهم على أجهزة أقل قدرة مقارنة بمنافسيهم العالميين.
- تحفيز المنافسة: القيود ذاتها التي تجبر Nvidia على إنشاء رقائق مثل H20 تخلق أيضًا حافزًا قويًا للصين لتسريع تطوير مسرعات الذكاء الاصطناعي المحلية الخاصة بها. بينما تحتفظ Nvidia حاليًا بريادة تكنولوجية كبيرة، فإن قيود العرض المستمرة وقيود الأداء التي تفرضها سياسة الولايات المتحدة تغذي الإلحاح وراء حملة الصين لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال أشباه الموصلات.
يضيف النقص المحتمل في H20، سواء كان مدفوعًا بقضايا لوجستية أو ندرة المكونات أو المخاوف الجيوسياسية الأساسية، طبقة أخرى من التعقيد إلى موقف Nvidia. إذا لم تتمكن الشركة من توفير رقاقة H20 المتوافقة بشكل موثوق بكميات كافية، فإنها تخاطر بإحباط عملائها الصينيين بشكل أكبر وربما تسريع بحثهم عن بدائل، سواء من الموردين المحليين أو من خلال وسائل أخرى. وبالتالي، فإن Nvidia عالقة بين الالتزام بقانون الولايات المتحدة، وتلبية الطلب الهائل من عملائها الصينيين، وإدارة الديناميكيات المعقدة، والتي غالبًا ما لا يمكن التنبؤ بها، لسلاسل توريد أشباه الموصلات العالمية.
الضرورة المحلية: حملة الصين لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الرقائق
إن التحديات المتكررة في الوصول إلى رقائق الذكاء الاصطناعي الأجنبية من الدرجة الأولى، والتي بلغت ذروتها في المخاوف الحالية بشأن توريد H20، تعزز حتماً تصميم الصين على تطوير قدراتها المحلية في مجال أشباه الموصلات. يعد هذا السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي، لا سيما في المجالات الحيوية مثل مسرعات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، أولوية استراتيجية طويلة الأجل لبكين، مدفوعة بالرغبة في تقليل الاعتماد التكنولوجي وعزل اقتصادها وجيشها عن الضغوط الخارجية مثل ضوابط التصدير الأمريكية.
تعمل العديد من الشركات الصينية بنشاط على بدائل لوحدات معالجة الرسومات من Nvidia. أبرزها تشمل:
- Huawei (سلسلة Ascend): على الرغم من مواجهة قيود أمريكية كبيرة خاصة بها، استثمرت Huawei بكثافة في خط معالجات الذكاء الاصطناعي Ascend (مثل Ascend 910B). تعتبر هذه الرقائق من بين البدائل المحلية الرائدة ويتم تبنيها بشكل متزايد من قبل شركات التكنولوجيا الصينية، جزئيًا بسبب الضرورة وجزئيًا بسبب التشجيع القومي.
- Cambricon Technologies: لاعب رئيسي آخر يركز بشكل خاص على رقائق الذكاء الاصطناعي، تقدم Cambricon معالجات مصممة لكل من التدريب القائم على السحابة ومهام الاستدلال على حوسبة الحافة.
بينما توجد هذه البدائل المحلية وتتحسن، فإنها تواجه حاليًا عدة عقبات في إزاحة Nvidia، حتى H20 المقيدة:
- فجوة الأداء: على الرغم من تقلصها، لا تزال هناك فجوة في الأداء بشكل عام بين أفضل الرقائق المحلية الصينية وعروض Nvidia، لا سيما من حيث قوة الحوسبة الخام وكفاءة الطاقة لمهام التدريب واسعة النطاق.
- النظام البيئي للبرمجيات: يتم تعزيز هيمنة Nvidia بشكل كبير من خلال نظامها البيئي لبرنامج CUDA الناضج والشامل. تتضمن هذه المنصة مكتبات وأدوات وواجهات برمجة تطبيقات استخدمها المطورون لسنوات، مما يسهل بناء وتحسين تطبيقات الذكاء الاصطناعي لوحدات معالجة الرسومات Nvidia. يتطلب نقل أعباء عمل الذكاء الاصطناعي المعقدة للعمل بكفاءة على معماريات الأجهزة البديلة جهدًا كبيرًا وتحسينًا، مما يخلق تكاليف تحويل.
- تحديات التصنيع: يتطلب إنتاج الرقائق المتطورة على نطاق واسع الوصول إلى عمليات تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة (fabs). بينما تستثمر الصين بكثافة في قدرتها المحلية على المسابك (مثل SMIC)، إلا أنها لا تزال متخلفة عن الشركات الرائدة عالميًا مثل TSMC (تايوان) و Samsung (كوريا الجنوبية) في إنتاج العقد الأكثر تقدمًا بشكل موثوق وبكميات كبيرة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى القيود المفروضة على الوصول إلى معدات الطباعة الحجرية المتقدمة (مثل آلات EUV من ASML).
- نضج سلسلة التوريد: يستغرق إنشاء سلسلة توريد قوية للرقائق المحلية، تشمل كل شيء بدءًا من أدوات التصميم إلى التغليف والاختبار، وقتًا واستثمارًا كبيرًا.
ومع ذلك، فإن عدم اليقين بشأن توريد H20 يعمل كمحفز قوي. إذا لم تتمكن الشركات الصينية من الحصول بشكل موثوق حتى على رقائق Nvidia المتوافقة، فإن الحافز للاستثمار في البدائل المحلية وتحسينها وشرائها مثل تلك من Huawei و Cambricon ينمو بقوة أكبر. يمكن أن يؤدي تحذير H3C، والندرة الأساسية التي يعكسها، إلى تسريع الانتقال عن غير قصد نحو الحلول المحلية، حتى لو كانت تلك الحلول تمثل في البداية تحديات في الأداء أو النظام البيئي للبرمجيات. يؤكد ذلك على الضرورة الاستراتيجية وراء استثمارات الصين بمليارات الدولارات التي تهدف إلى بناء صناعة أشباه موصلات أكثر مرونة واستقلالية، معتبرة إياها ليس مجرد هدف اقتصادي ولكن كمسألة أمن قومي وسيادة تكنولوجية في عصر الذكاء الاصطناعي.
التأثيرات المتتالية: الآثار الأوسع على النظام البيئي للذكاء الاصطناعي في الصين
يرسل عنق الزجاجة المحتمل في توريد رقائق Nvidia H20، كما أشارت H3C، تموجات تتجاوز بكثير مصنعي الخوادم المباشرين وعملائهم الأكبر. إنه يمس البنية التحتية الأساسية التي تدعم مشهد الذكاء الاصطناعي بأكمله في الصين، مما قد يؤثر على القرارات الاستراتيجية والجداول الزمنية للمشاريع والديناميكيات التنافسية في جميع المجالات.
ضع في اعتبارك التأثيرات المتتالية المحتملة:
- تباطؤ وتيرة تطوير النماذج الكبيرة: يتطلب تدريب النماذج التأسيسية الحديثة مجموعات حوسبة هائلة. قد يؤدي نقص أقوى الرقائق المتاحة إلى إبطاء دورات التطوير للجيل القادم من LLMs الصينية وأنظمة الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق الأخرى، مما قد يوسع الفجوة مع المنافسين الدوليين الذين لديهم وصول غير مقيد إلى الأجهزة من الدرجة الأولى.
- زيادة التكاليف والضغط على تخصيص الموارد: تؤدي الندرة حتمًا إلى ارتفاع الأسعار. قد تواجه الشركات تكاليف أعلى للحصول على رقائق H20 التي تحتاجها، مما يحول الأموال عن مجالات حيوية أخرى مثل اكتساب المواهب البحثية أو شراء البيانات. قد يتم استبعاد المنظمات الأصغر تمامًا بسبب السعر.
- التحول نحو التحسين والكفاءة: في مواجهة قيود الأجهزة، قد تضطر الشركات إلى الاستثمار بشكل أكبر في تحسين البرامج والكفاءة الخوارزمية والتقنيات التي تحقق نتائج جيدة بقوة حوسبة أقل. يمكن أن يحفز هذا الابتكار في مجالات مثل ضغط النماذج وخوارزميات التدريب الموزعة والتصميم المشترك المتخصص للأجهزة والبرامج باستخدام المعالجات الحالية أو البديلة.
- التأثير على خدمات الذكاء الاصطناعي السحابية: يعتمد مقدمو الخدمات السحابية الرئيسيون مثل Alibaba Cloud و Tencent Cloud و Baidu AI Cloud على أساطيل كبيرة من وحدات معالجة الرسومات لتقديم خدمات الذكاء الاصطناعي لعملائهم. قد يحد النقص من قدرتهم على توسيع عروض الخدمات، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار أو قوائم انتظار للعملاء الذين يحتاجون إلى الوصول إلى موارد حوسبة قوية.
- دفعة للبدائل المحلية (التبني المتسارع): كما نوقش سابقًا، يوفر عدم موثوقية سلاسل التوريد الأجنبية دفعة قوية نحو تبني الرقائق المحلية من Huawei و Cambricon وغيرها. في حين أنه قد ينطوي على مقايضات قصيرة الأجل في الأداء أو سهولة الاستخدام، فإن الضرورة الاستراتيجية لمرونة سلسلة التوريد قد تفوق هذه العوامل بالنسبة للعديد من المنظمات الصينية.
- إعادة تقييم استراتيجيات الذكاء الاصطناعي: قد تحتاج الشركات التي تعتمد بشكل كبير على عمليات نشر H20 المخطط لها إلى إعادة تقييم خرائط طريق الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. قد يشمل ذلك إعطاء الأولويةللمشاريع الأقل اعتمادًا على الحوسبة الضخمة، أو استكشاف الشراكات بشكل مختلف، أو تعديل الجداول الزمنية لإطلاق المنتجات.
- التركيز المحتمل على الذكاء الاصطناعي المتخصص أو المتخصص: بدلاً من التنافس المباشر في تدريب أكبر النماذج الممكنة للأغراض العامة، قد تحول بعض الشركات تركيزها نحو تطوير تطبيقات ذكاء اصطناعي أكثر تخصصًا تكون أقل تطلبًا من الناحية الحسابية ولكنها لا تزال تقدم قيمة كبيرة في صناعات أو حالات استخدام محددة.
في جوهرها، يعمل القلق بشأن توريد H20 كنموذج مصغر للتحديات الأوسع التي تواجه طموحات الصين التكنولوجية. يسلط الضوء على الاعتماد الحاسم على سلاسل التوريد العالمية المعقدة، والتأثير العميق للتوترات الجيوسياسية على الوصول إلى التكنولوجيا، والضغط الشديد لتحقيق التوازن بين الاحتياجات الفورية والهدف طويل الأجل المتمثل في الاكتفاء الذاتي. بينما تمتلك الصين مواهب هائلة ومجموعات بيانات واسعة ودعمًا حكوميًا قويًا للذكاء الاصطناعي، يظل توفر الأجهزة الأساسية متغيرًا حاسمًا، وغير مستقر حاليًا، في المعادلة. تشير الهزات التي أشارت إليها H3C إلى أن التعامل مع قيود الأجهزة هذه سيكون تحديًا حاسمًا للنظام البيئي للذكاء الاصطناعي في الصين في المستقبل القريب.