تحول رمال الذكاء الاصطناعي: من التدريب إلى الاستدلال
يشهد قطاع الذكاء الاصطناعي تحولًا من التركيز على ‘تدريب’ نماذج الذكاء الاصطناعي إلى ‘الاستدلال’، حيث تطبق هذه النماذج معرفتها المكتسبة لتوليد الاستجابات. يمثل هذا التحول فرصًا وتهديدات لمكانة Nvidia في السوق.
التدريب، المرحلة الأولية لتطوير الذكاء الاصطناعي، يتضمن تغذية مجموعات بيانات ضخمة لنماذج الذكاء الاصطناعي، مما يمكنها من التعلم وتحسين أدائها. رسخت Nvidia، برقائقها القوية، وجودًا مهيمنًا في هذا القطاع، حيث استحوذت على أكثر من 90٪ من حصة السوق.
الاستدلال، من ناحية أخرى، هو عملية استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي المدربة لأداء المهام وتقديم الإجابات. تقدم هذه المرحلة مشهدًا أكثر تنافسية، حيث يتنافس العديد من اللاعبين للحصول على قطعة من الكعكة. ستتوقف الحصة السوقية النهائية على الطرق المحددة المستخدمة لحوسبة الاستدلال.
عالم حوسبة الاستدلال متعدد الأوجه
تشمل حوسبة الاستدلال مجموعة واسعة من التطبيقات، من المهام البسيطة مثل إعادة صياغة رسائل البريد الإلكتروني على الهواتف الذكية إلى التحليلات المعقدة للمستندات المالية في مراكز البيانات. وقد اجتذب هذا التنوع سربًا من الشركات الناشئة والمنافسين الراسخين، وكلهم يهدفون إلى تحدي تفوق Nvidia.
يراهن هؤلاء المتنافسون، بما في ذلك لاعبون راسخون مثل Advanced Micro Devices (AMD)، على الرقائق التي تقدم تكاليف إجمالية أقل، خاصة فيما يتعلق باستهلاك الكهرباء. أدت رقائق Nvidia، المعروفة بمتطلباتها العالية من الطاقة، إلى دفع شركات الذكاء الاصطناعي لاستكشاف المفاعلات النووية كمصدر محتمل للطاقة.
خطوة Nvidia المضادة: تبني ‘الاستدلال’ في الذكاء الاصطناعي
لا تقف Nvidia مكتوفة الأيدي في مواجهة هذه التحديات. تدافع الشركة عن شكل جديد من الذكاء الاصطناعي يسمى ‘الاستدلال’، والذي تعتقد أنه يلعب على نقاط قوتها. تشارك روبوتات الدردشة الاستدلالية في شكل من أشكال الحوار الداخلي، حيث تولد النص ثم تحلله لتحسين فهمها. تتطلب هذه العملية قوة حوسبة كبيرة، وهو مجال تتفوق فيه رقائق Nvidia.
هذا التحول الاستراتيجي نحو الاستدلال يمكن أن يوسع بشكل كبير سوق الاستدلال، مما قد يعوض أي خسارة في الحصة السوقية بمجموعة إيرادات إجمالية أكبر. كما يقول جاي غولدبرغ، الرئيس التنفيذي لشركة D2D Advisory: ‘سيكون سوق الاستدلال أكبر بعدة مرات من سوق التدريب… مع زيادة أهمية الاستدلال، ستكون النسبة المئوية لحصتهم أقل، لكن حجم السوق الإجمالي ومجموعة الإيرادات يمكن أن تكون أكبر بكثير.’
ما وراء الاستدلال: آفاق Nvidia المتوسعة
تمتد طموحات Nvidia إلى ما وراء عالم الاستدلال. تستكشف الشركة فرصًا في أسواق الحوسبة الأخرى، مستفيدة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الروبوتات والتطبيقات الأخرى.
أحد مجالات التركيز البارزة هو الحوسبة الكمومية. أثارت تعليقات Huang السابقة حول هذا الموضوع تقلبات في السوق ودفعت إلى ردود من عمالقة التكنولوجيا مثل Microsoft و Google. دفع هذا Nvidia إلى تخصيص جزء كبير من مؤتمرها لمناقشة حالة الصناعة الكمومية وخططها الخاصة في هذا المجال الناشئ.
خطوة استراتيجية أخرى هي دخول Nvidia إلى سوق معالجات الكمبيوتر الشخصي المركزية (CPU). يمكن أن يؤدي هذا المشروع إلى تعطيل حصة Intel المتبقية في السوق، مما يعزز مكانة Nvidia كقوة تكنولوجية.
نظام رقاقة Vera Rubin: لمحة عن المستقبل
من المتوقع أن يكشف مؤتمر Nvidia عن تفاصيل نظام رقاقة جديد يسمى Vera Rubin، تكريماً لعالمة الفلك التي ابتكرت مفهوم المادة المظلمة. من المقرر أن يدخل هذا النظام الإنتاج الضخم في وقت لاحق من هذا العام، بعد طرح سابقه، شريحة Blackwell، التي واجهت تأخيرات في الإنتاج.
يمثل نظام Vera Rubin التزام Nvidia بالابتكار المستمر وتصميمها على البقاء في الطليعة في صناعة الذكاء الاصطناعي سريعة الخطى.
المشهد التنافسي: سرب من المنافسين
لا تواجه Nvidia منافسة من المنافسين الراسخين فحسب، بل أيضًا من عدد متزايد من الشركات الناشئة. تسعى 60 شركة ناشئة على الأقل بنشاط إلى تعطيل هيمنة Nvidia في سوق الاستدلال، وتقدم حلولًا بديلة بتكاليف أقل وكفاءة محسنة.
تبرز إحدى هذه الشركات الناشئة، Untether AI، الأعباء المرتبطة برقائق Nvidia التي تركز على التدريب. كما يشير بوب بيتشلر، نائب الرئيس في Untether AI: ‘لديهم مطرقة، وهم يصنعون مطارق أكبر… إنهم يمتلكون سوق (التدريب). وبالتالي، فإن كل شريحة جديدة يخرجون بها تحمل الكثير من أعباء التدريب.’
العامل الصيني: روبوت الدردشة التنافسي DeepSeek
يتفاقم الضغط التنافسي على Nvidia بسبب التطورات في الصين. أدى ظهور DeepSeek، وهي شركة صينية، مع روبوت الدردشة التنافسي الخاص بها والذي يُزعم أنه يتطلب قوة حوسبة أقل من المنافسين، إلى إحداث موجات في الأسواق الأمريكية. سلط هذا الحدث الضوء على إمكانية التعطيل من قبل اللاعبين الدوليين وحاجة Nvidia إلى الابتكار المستمر.
أداء سهم Nvidia: انعكاس لمعنويات السوق
كان أداء سهم Nvidia مقياسًا لمعنويات السوق تجاه آفاق الشركة. يعكس انخفاض سعر السهم بعد إعلان DeepSeek مخاوف المستثمرين بشأن التآكل المحتمل لحصة Nvidia في السوق ونمو الإيرادات.
ومع ذلك، فإن نمو إيرادات Nvidia المثير للإعجاب على مدى السنوات الثلاث الماضية، مع زيادة بأكثر من أربعة أضعاف لتصل إلى 130.5 مليار دولار، يوضح المركز المالي القوي للشركة وقدرتها على الاستفادة من طفرة الذكاء الاصطناعي.
الطريق إلى الأمام: التغلب على التحديات واغتنام الفرص
رحلة Nvidia في مشهد الذكاء الاصطناعي لم تنته بعد. تواجه الشركة مجموعة معقدة من التحديات، بما في ذلك التحول من التدريب إلى الاستدلال، وزيادة المنافسة، والحاجة إلى الابتكار المستمر.
ومع ذلك، تمتلك Nvidia أيضًا نقاط قوة كبيرة، بما في ذلك حصتها السوقية المهيمنة في التدريب، وخبرتها في الحوسبة عالية الأداء، وتركيزها الاستراتيجي على الذكاء الاصطناعي ‘الاستدلالي’.
إن قدرة الشركة على التغلب على هذه التحديات والاستفادة من الفرص الناشئة ستحدد نجاحها المستقبلي في عالم الذكاء الاصطناعي سريع التطور. إن طرح نظام رقاقة Vera Rubin، والتوسع في أسواق الحوسبة الجديدة، والجهود المستمرة لمواجهة تحديات حوسبة الاستدلال، كلها تشير إلى تصميم Nvidia على البقاء رائدة في ثورة الذكاء الاصطناعي.
مشهد الذكاء الاصطناعي ديناميكي ومتغير باستمرار. إن نهج Nvidia الاستباقي، إلى جانب براعتها التكنولوجية، يضعها في وضع جيد للتكيف مع هذه التغييرات والحفاظ على هيمنتها في السنوات القادمة. سيكون التزام الشركة بالابتكار والشراكات الاستراتيجية والفهم العميق للاحتياجات المتطورة لسوق الذكاء الاصطناعي أمرًا حاسمًا في تشكيل مسارها المستقبلي.