استراتيجية الذكاء الاصطناعي المتطورة لمايكروسوفت

تشير المؤشرات الأخيرة إلى تباطؤ محتمل في توسع مايكروسوفت العدواني في قطاع الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، يكشف الفحص الدقيق عن إعادة معايرة استراتيجية وليست تراجعًا كاملاً.

أعلنت مايكروسوفت مؤخرًا أنها قد ‘تُسرِّع بشكل استراتيجي’ مبادراتها المتعلقة بمراكز البيانات. يأتي هذا التعديل في أعقاب إعادة تنظيم شراكتها مع OpenAI وتزايد المخاوف بشأن احتمال وجود فائض في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. يعكس هذا التحول في استراتيجية مايكروسوفت اتجاهًا صناعيًا أوسع، بالابتعاد عن التدريب المكثف للذكاء الاصطناعي نحو نشر النماذج الأكثر فعالية من حيث التكلفة.

من التوسع الجامح إلى التعديل الاستراتيجي

كان السباق للسيطرة على مشهد البنية التحتية للذكاء الاصطناعي محتدماً، خاصة منذ ظهور ChatGPT في أواخر عام 2022. تستثمر شركات التكنولوجيا الكبرى بكثافة في الأراضي والبناء وقوة الحوسبة لدعم أعباء العمل المتزايدة للذكاء الاصطناعي التوليدي. كانت مايكروسوفت، مدعومة بشراكتها مع OpenAI، في طليعة هذا التوسع.

على مدى عامين، كان الإجماع في صناعة التكنولوجيا ثابتًا: ابْنِ المزيد، ابْنِ بشكل أسرع. هذا السعي الدؤوب لمزيد من سعة الحوسبة السحابية ووحدات معالجة الرسوميات من Nvidia قد واجه الآن وقفة استراتيجية.

صرحت نويل والش، رئيسة عمليات الحوسبة السحابية في مايكروسوفت، مؤخرًا بأن الشركة قد ‘تُسرِّع بشكل استراتيجي خططنا’. هذا الإعلان مهم لقطاع الذكاء الاصطناعي الذي اعتاد على المطالب المستمرة لمزيد من الموارد. أوضحت والش الوضع المتطور:

‘على مدى السنوات العديدة الماضية، نما الطلب على خدماتنا السحابية والذكاء الاصطناعي بشكل أسرع مما توقعنا. لمعالجة هذه الفرصة، بدأنا في تنفيذ أكبر وأكثر مشاريع توسيع البنية التحتية طموحًا في تاريخنا’، كتبت في منشور على LinkedIn. ‘بطبيعته، يتطلب أي مشروع جديد كبير بهذا الحجم خفة الحركة والضبط الدقيق بينما نتعلم ونتطور مع عملائنا. هذا يعني أننا سنبطئ أو نوقف بعض المشاريع في المراحل المبكرة’.

في حين أن والش لم تقدم تفاصيل محددة، أشار مايكل إلياس، المحلل في TD-Cowen، إلى عدة حالات تشير إلى تراجع من جانب مايكروسوفت. على مدى الأشهر الستة الماضية، ورد أن مايكروسوفت انسحبت من أكثر من 2 جيجاوات من سعة الحوسبة السحابية المخطط لها للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة وأوروبا، وهي سعة كانت مؤجرة بالفعل. بالإضافة إلى ذلك، قامت مايكروسوفت بتأجيل أو إلغاء عقود إيجار مراكز بيانات موجودة في هذه المناطق، وفقًا لمذكرة المستثمرين الأخيرة التي أعدها إلياس.

يُعزى هذا الانخفاض في نشاط التأجير إلى حد كبير إلى قرار مايكروسوفت بتقليل دعمها لأعباء عمل التدريب الخاصة بـ OpenAI. يسمح تعديل حديث في شراكتهم لـ OpenAI بالتعاون مع مزودي خدمات سحابية آخرين، وتنويع تبعيات البنية التحتية الخاصة بها.

‘ومع ذلك، ما زلنا نعتقد أن عمليات الإلغاء والتأجيل لعقود الإيجار تشير إلى وجود فائض في سعة مركز البيانات مقارنة بتوقعات الطلب الحالية’، أضاف إلياس. تثير هذه الملاحظة مخاوف، بالنظر إلى تريليونات الدولارات المستثمرة على أمل استمرار النمو الجامح في الذكاء الاصطناعي التوليدي. أي تلميح إلى أن هذا المسار قد يتباطأ هو سبب للقلق.

واقع دقيق: إعادة التنظيم، وليس التراجع

الوضع أكثر تعقيدًا من مجرد تراجع بسيط. ما نشهده هو إعادة تنظيم استراتيجية. قدم رايمو لينشو، المحلل في باركليز، سياقًا قيمًا، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولية من الإنفاق الصناعي كانت تركز بشكل كبير على تأمين الأراضي والمباني لإيواء الرقائق وتكنولوجيا الحوسبة اللازمة لبناء وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.

خلال ‘الاستيلاء على الأراضي’ هذا، كان من الشائع أن تقوم شركات الحوسبة السحابية الكبيرة بتأمين عقود إيجار قد تعيد التفاوض عليها أو تتخلى عنها لاحقًا. الآن بعد أن أصبحت مايكروسوفت أكثر ارتياحًا لنطاق مواردها المؤمنة، فمن المرجح أن الشركة تحول إنفاقها نحو استثمارات المرحلة اللاحقة، مثل شراء وحدات معالجة الرسوميات وغيرها من الأجهزة لمراكز البيانات الجديدة الخاصة بها.

‘بمعنى آخر، ‘استثمرت مايكروسوفت بإفراط’ في الأراضي والمباني في الأرباع الأخيرة ولكنها تعود الآن إلى وتيرة أكثر طبيعية’، كتب لينشو في مذكرة للمستثمرين حديثة. لا تزال مايكروسوفت تخطط لاستثمار 80 مليار دولار في النفقات الرأسمالية للسنة المالية 2025 وتتوقع المزيد من الزيادات على أساس سنوي. يشير هذا إلى أن الشركة لا تتراجع حقًا عن الذكاء الاصطناعي، بل تستثمر بشكل أكثر استراتيجية، مع التركيز بشكل أكبر على الكفاءة والعائد على الاستثمار.

التحول من التدريب إلى الاستدلال

يبدو أن جزءًا من هذا التحول الاستراتيجي هو الانتقال من تدريب الذكاء الاصطناعي إلى الاستدلال. يتضمن التدريب المسبق إنشاء نماذج جديدة، الأمر الذي يتطلب عددًا هائلاً من وحدات معالجة الرسوميات المترابطة وتكنولوجيا الشبكات الحديثة - وهو مسعى مكلف. من ناحيةأخرى، يتضمن الاستدلال استخدام النماذج المدربة بالفعل لدعم خدمات مثل وكلاء الذكاء الاصطناعي أو الطيارين الآليين. في حين أن الاستدلال أقل تطلبًا من الناحية الفنية، فمن المتوقع أن يكون السوق الأكبر.

مع تجاوز الاستدلال بشكل متزايد للتدريب، يتحول التركيز إلى بنية تحتية قابلة للتطوير وفعالة من حيث التكلفة والتي تحقق أعلى عائد ممكن على رأس المال. في مؤتمر الذكاء الاصطناعي الأخير في نيويورك، تركزت المناقشات بشكل أكبر على الكفاءة بدلاً من تحقيق الذكاء الاصطناعي العام (AGI)، وهو مفهوم إنشاء آلات تتفوق على الذكاء البشري. إن السعي لتحقيق الذكاء الاصطناعي العام هو مهمة مكلفة للغاية.

لاحظت شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة Cohere أن نموذجها الجديد، ‘Command R’، يتطلب وحدتي معالجة رسوميات فقط للتشغيل، وهو عدد أقل بكثير من معظم النماذج في السنوات الأخيرة. اعترف مصطفى سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة Microsoft AI، مؤخرًا في بودكاست بأن العوائد من عمليات التدريب المسبق الكبيرة آخذة في التناقص. ومع ذلك، أكد أن استخدام الحوسبة في مايكروسوفت لا يزال ‘مذهلاً’، حيث يتحول ببساطة إلى مراحل أخرى داخل خط أنابيب الذكاء الاصطناعي.

أوضح سليمان أيضًا أن بعض عقود الإيجار والمشاريع الملغاة لم يتم الانتهاء منها أبدًا، مما يمثل مناقشات استكشافية شائعة في عمليات التخطيط للأعمال السحابية واسعة النطاق. يأتي هذا التعديل الاستراتيجي في الوقت الذي تبدأ فيه OpenAI، وهي شريك وثيق لمايكروسوفت، في الحصول على سعة من مزودي خدمات سحابية آخرين بل وتلمح إلى تطوير مراكز البيانات الخاصة بها. ومع ذلك، تحتفظ مايكروسوفت بحق الرفض الأول لسعة OpenAI الجديدة، مما يشير إلى استمرار التكامل الوثيق بين الشركتين.

مشهد تنافسي: خفة الحركة، وليس الضعف

من المهم إدراك أن خفة الحركة لا ينبغي أن تُعتبر ضعفًا. من المحتمل أن تكون مايكروسوفت تتكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة، وليس تقليل طموحاتها. لا يزال سوق Hyperscaler شديد التنافسية.

وفقًا لإلياس، تدخلت جوجل لاستيعاب السعة التي تخلت عنها مايكروسوفت في الأسواق الدولية. في الولايات المتحدة، تملأ Meta الفجوات التي تركتها مايكروسوفت. ‘كلا من هاتين الشركتين العملاقتين تمران بزيادة كبيرة على أساس سنوي في الطلب على مراكز البيانات’، أشار إلياس، مشيرًا إلى جوجل وMeta. ربما يكون التحول الاستراتيجي لمايكروسوفت علامة على النضج أكثر من كونه تراجعًا. مع دخول اعتماد الذكاء الاصطناعي مرحلته التالية، لن يكون الفائزون بالضرورة هم أولئك الذين ينفقون أكثر، بل أولئك الذين يستثمرون بحكمة.

باختصار، تعكس استراتيجية الذكاء الاصطناعي المتطورة لمايكروسوفت فهمًا دقيقًا للسوق، وتحولًا في التركيز من التدريب إلى الاستدلال، والتزامًا بتخصيص الموارد بكفاءة. يضع هذا التعديل مايكروسوفت في وضع يسمح لها بالبقاء لاعبًا رائدًا في مشهد الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على الاستثمارات الاستراتيجية على التوسع الجامح. ستكون خفة الحركة والقدرة على التكيف لدى الشركة أساسية للتنقل في الديناميكيات المتغيرة بسرعة لقطاع الذكاء الاصطناعي.